由於數據中心空置率處於前所未有的低點，2023年新建設項目的大幅增長正處於一個關鍵時刻數據中心的容量和空間定價都很昂貴，我們認爲，隨着雲服務的採用和基於生成人工智能的產品和服務繼續獲得吸引力，需求只會增加。在我們看來，這些動態可以增加整個數據中心生態系統的收入和利潤，包括大型雲計算巨頭、主機托管服務提供商，以及芯片、存儲和網絡設備等關鍵組件的供應商。

超大規模企業加大數據中心投資

去年，微軟、亞馬遜、谷歌、Meta平台、IBM和甲骨文的資本支出總計超過了1540億美元，該集團的支出與去年相比下降了2.1%，但與2021年的水平相比仍增長了25%以上據估計，目前超大規模企業擁有並運營着近900個數據中心，佔全球數據中心容量的37%

容量擴展是一個主要目標，到2023年，超大規模提供商和托管服務提供商預計將增加2600萬平方英尺的數據中心空間。對於超大規模企業，微軟處於領先地位，在8個國家/地區有24個項目正在進行中，Google在7個國家/地區有15個項目正在進行中，亞馬遜在9個國家/地區有15個項目正在進行中。

此外，針對人工智能優化數據中心的趨勢還將持續下去。例如，Meta正在重新構想其數據中心架構，以適應人工智能工作負載，並預計未來幾個季度的投資將加速。Meta正在擴大覆蓋範圍在新的數據中心中使用其定制的內部人工智能加速器芯片，構建新的專用人工智能訓練集群，並投資部署旨在支持增強現實、內容理解系統和實時翻譯技術的超級計算機。

生成式人工智能的下遊應用不斷增長，對人工智能優先的基礎設施的需求不斷增加，無論是在新擴建的原始設計中還是作爲基礎設施優化的一部分。這些努力爲接觸AI處理和數據密集型硬件的芯片供應商創造了機會。Nvidia就是一個典型的例子，該企業向數據中心提供AI芯片。該企業報告過去12個月的總收入同比增長60.3%。此外，數據中心加速器的支出預計將增長近30到2030年，年增長率將達到1,650億美元。

主機托管服務提供商定位於利用價格動態

托管數據中心服務提供商在單一設施之外爲多個大型企業提供服務，形成了數據中心市場的另一個主要部分。托管提供商管理着數據中心總容量的23%，並代表全球超大規模巨頭管理着另外18.5%。

DigitalRealty、IronMountain、Equinix、DataBank和NextDC等主機托管提供商有助於穩定數據中心市場，因爲它們可以比超大規模提供商更快地將容量推向市場。在美國八個主要數據中心市場，2023年上半年數據中心供應總量同比增長19.2%，而數據中心空置率仍僅爲3.3%。2023年下半年，主機托管提供商在北美數據中心市場新增容量460萬平方英尺，同比增長9.5%。

產能的激增可能會引發有關潛在供應過剩和租金定價錯綜復雜的問題。然而，數據中心容量有限的可用性是2023上半年美國主要數據中心市場租金價格，同比增長20-30%的驅動因素。在各種規模的數據中心中，平均要價在2022年同比增長14.5%，在2023.21上半年同比增長7.2%

同時，由於生成式人工智能模型與人類、機器和基於系統的數據生成一起創建數據，全球數據爆炸預計將進入另一個階段，並使數據中心需求保持高位。此外，我們預計有利的定價動態將使托管提供商能夠以健康的利率獲利，從而抵消借貸成本上升的壓力。

另外兩個積極的行業趨勢是並購(M&A)活動頻繁，從而提高了該領域領導者的溢價。2022年最大的一些交易包括一群私募股權投資者以150億美元收購CyrusOne，以及DigitalBridge以110億美元收購Switch。

結論：數據中心行業發展勢頭明顯

超大規模企業和托管服務提供商正在大力投資建設基礎設施，以幫助他們利用對靈活雲計算和人工智能服務不斷增長的需求。盡管借貸成本高且經濟狀況緊張，但近期建築活動和數據中心人工智能優化工作的激增，表明了該基礎設施的緊迫性及其所促進的服務背後的增長潛力。隨着借貸成本穩定和數據密集型人工智能應用成爲主流，我們相信數據中心及其更廣泛的生態系統可能會實現多年的長期增長。

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標題：數據中心：雲和人工智能採用的關鍵推動者

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