作者：鄭勇康

編輯：張佳茗

9月14日，哈森股份（603958）披露了關於終止重大資產重組並變更爲現金收購資產的公告，爲加快交易進程、提高交易效率、減少交易成本，公司計劃終止原發行股份購买資產並募集配套資金暨關聯交易事項，並擬調整爲以合計支付35,832.00萬元現金方式收購蘇州郎克斯精密五金有限公司（下稱“蘇州郎克斯”）45%的股權、江蘇朗迅工業智能裝備有限公司（下稱“江蘇朗迅”）55.2%股權。

本次收購資產的交易對方爲：蘇州郎克斯股東周澤臣、蘇州曄煜企業管理合夥企業（有限合夥）、黃永強和王永富；江蘇朗迅股東河南省朗迅投資合夥企業（有限合夥）。

本次交易定價情況爲：以2024年3月31日爲基准日，蘇州郎克斯100%股權的評估值爲60,296.25萬元，評估值增值率爲464.84%，對應45%股權作價27,000.00萬元；江蘇朗迅100%股權的評估值爲16,019.00萬元，評估值增值率爲76.14%，對應55.2%股權作價8,832.00萬元。

哈森股份主要從事中高端皮鞋的品牌運營、產品設計和銷售，公司2023年及2024年1-6月的營業收入分別爲81,188.79萬元、41,870.33萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤分別爲-533.08萬元、-1,184.92萬元。

蘇州郎克斯成立於2018年3月，主要從事精密金屬結構件的研發、生產和銷售，2023年及2024年1-3月的營業收入分別爲23,706.78萬元、5,771.97萬元，淨利潤分別爲4,747.11萬元、1,078.96萬元。

江蘇朗迅成立於2021年4月，主要從事工業自動化設備及工裝夾治具的研發、生產和銷售2023年及2024年1-3月的營業收入分別爲4,774.92萬元、1,327.66萬元，淨利潤分別爲1,435.90萬元、-1.79萬元。

交易完成後，哈森股份將控制蘇州郎克斯55%股權和江蘇朗迅65.2%股權，並將兩家公司精密金屬結構件及相關設備業務納入上市公司體系內，形成“中高端女鞋品牌、設計、銷售業務+精密金屬結構件及相關設備的研發、生產、銷售”的多元化布局。

哈森股份就本次交易還與交易對方籤署了盈利預測補償協議，交易對方承諾蘇州郎克斯2024年度、2025年度、2026年度合並報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤分別不低於5,140.00萬元、5,692.00萬元和6,312.00萬元；江蘇朗迅2024年度、2025年度、2026年度合並報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤（以合並報表扣除對蘇州郎克斯投資所產生的損益後爲准）分別不低於828.00萬元、1,040.00萬元和1,130.00萬元。

若蘇州郎克斯和江蘇朗迅在業績承諾期內因實際淨利潤低於承諾淨利潤，承諾方需要履行業績補償義務，哈森股份有權直接從交易總價款中13,612.80萬元的分期支付金額中扣除交易對方應支付的補償金額。

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