過去一年裏，電子行業經歷了前所未有的挑战。隨着內外環境轉變及AI技術的發展，電子行業的復蘇勢頭日益顯現。

業績回暖信號顯現

    據Choice數據顯示，截至2月1日，共計266家電子行業上市公司披露了2023年業績預告，其中153家預計實現盈利，佔比近六成。

    整體來看，受行業需求復蘇影響，電子行業相關上市公司業績較上年出現回暖。同時，板塊業績也呈現一定程度的分化。預期淨利潤增速較快的上市公司，大多處於集成電路設備、模擬芯片、智能終端、高頻通信材料等領域，可見電子產業鏈下遊消費電子、汽車電子、AI領域的新興需求已逐漸向上遊傳導。

機構密集調研電子產業鏈

    基金公司作爲A股市場機構投資者的重要組成部分，其調研動態值得關注。據證券時報·數據寶統計，截至2月5日，2024年以來基金公司合計調研了731家上市公司，比2023年同期的592家公司增加139家公司，基金調研熱情升溫。電子行業獲基金調研的公司數量達115家，是最受基金公司關注的行業；

    中國國際經濟交流中心表示，當前，中國正以前沿性技術催生新產業、新模式。其中，電子等行業孕育着新技術發展方向，有望成爲支撐經濟成長的新動能。此外，電子等領域研制出的新產品能夠有效滿足居民消費升級需求。

行業估值有望回升

    據Choice數據顯示，2023年電子產業鏈環節中設備、面板、材料板塊指數均累計上漲超20%，LED、半導體、封測、設計指數累計均超15%。電子行業終於迎來復蘇跡象。

    海通證券表示，AI大模型落地有望帶動消費電子進入新一輪產品創新周期。AI开啓算力時代、車聯網發展勢如破竹等，也將令智能座艙、XR、服務器、連接器等電子產業鏈環節迎來更多發展機遇。預計2024年電子行業有望走出底部，估值擡升。

    總之，當前電子行業回暖信號顯現，伴隨AI技術與產品創新共振，有望帶動行業持續回暖、行業估值逐步回升。

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