6月20日，三大股指弱勢震蕩下探，滬指考驗3000點支撐，深證成指、創業板指跌超1%，僅科創50指數逆市上揚。行業板塊呈現普跌態勢，教育與半導體板塊逆市走強，汽車服務、工程咨詢服務、風電設備、房地產服務、貿易行業、航天航空、文化傳媒板塊跌幅居前。今日的熱點包括科創板改革、車路雲等。

【科創板改革】科創板改革再出發 並購整合成重點

科創板开板五周年之際推出“科創板八條”，標志着科創板改革再出發。

此次改革將進一步突出科創板“硬科技”特色，健全發行承銷、並購重組、股權激勵、交易等制度機制，更好服務科技創新和新質生產力發展。而其中尤其強調要“更大力度支持並購重組，支持科創板上市公司开展產業鏈上下遊的並購整合”。

歷史上，2013-2015年的創業板大牛市，最大的驅動力就來自支持創業板公司的並購重組。通過並購重組，創業板公司快速增加了營收，提升了估值，股價迎來戴維斯雙擊的大行情。這次鼓勵科創板並購重組，力度比當初創業板更大。

科創板並購重組概念股梳理：

概倫電子：已完成了4次並購整合和9次股權投資動作，範圍覆蓋了EDA上下遊產業鏈；

晶華微：公司表示，通過產業投資和並購，尋求合適的外延發展機會，擴大公司規模，提高公司紡合競爭力；

逸飛激光：公司表示，通過參股、孵化、並購等方式，圍繞泛激光智能裝備產業鏈、激光先進應用、其他新興技術等重點領域，推動科技成果的引進、轉化和產業應用；

同益中：公司表示，將積極關注投資並購機會；

芯朋微：公司表示，將關注投資並購機會。

並購重組七次：三一重能；

並購重組六次：中控技術、普源精電 ；

並購重組五次：明冠新材、奧來德、久日新材；

並購重組四次：三未信安、熱景生物、三友醫療、凌雲光、長盈通、南亞新材、納微科技、聖湘生物、卓然股份 。

【華爲車路雲】車路雲大消息 華爲也要參與？

車路雲再迎重磅消息，華爲無线網絡產品线車聯網領域總裁馬金鬥在CICV 2024科技周國際邊會上表示，華爲將在今年下半年推出新產品，以解決車路雲路側和感知短板。

近期，智能網聯車路雲一體化政策頻出，多地示範項目密集立項，北京、武漢、杭州、福州等地相繼开啓相關規劃和建設工作，其中備案金額超170億元的武漢“車路雲”一體化示範項目獲批，且擬开工時間爲2024年6月，意味着完成備案後立即开工。

國泰君安認爲車路協同行業進入從1到N的爆發式增長階段，看好布局車路協同的相關公司。

華爲車路雲概念股梳理：

金溢科技：公司是華爲鴻蒙生態系統智慧交通領域合作夥伴，實踐“OpenH amnony+智慧交通”的技術創新和應用提升，在互聯互通的環境下促進智慧交通數字化升級；

千方科技：攜手華爲、大唐共同構築完備的LTE-V2X車路協同產業生態。公司曾與華爲籤署战略合作協議，在公路、水路、民航等信息化以及城市交通信息化等領域开展战略合作。華爲一直是公司的重要合作夥伴。近期公司與華爲均參與了一號高速的V2X測試項目；

傑創智能：公司和華爲有穩定的合作關系，截止2021年12月底公司是華爲的金牌經銷商(二級經銷商)，是華爲網絡能源認證服務、企業網絡(數通&安全)服務，企業網絡(接入)服務等業務的三鑽服務認證服務商，公司智慧交通項目含蓋智慧燈杆業務，目前相關業務已在公司智慧城市建設項目中實施；

洲明科技：華爲攜手洲明發布“多元一體智慧站點”方案，使用洲明多功能智慧杆及相配套的解決方案；

萬集科技：華爲是公司2019年對專用短程通信產品的前五大客戶，項目對應的系統集成商，公司在路端布設融合邊緣計算技術的路側智能感知系統，以高精度激光V2X通信、視頻識別等傳感器，賦予道路多維的感知能力；

高新興：公司是華爲重要的战略合作夥伴、領先級ISV合作夥伴，該公司“鯤鵬+異騰生態打造1+N战略(1個技術底座、N個產品與解決方案)，以“視頻+AI+AR+大數據”爲融合技術底座，與該公司深入到行業中的關鍵場景，進行不斷創新和整合，成功打造辦案區智能算法產品、智能交通算法產品；

漢鑫科技：2024年公司與華爲籤署合作協議,在算力中心建設、智能網聯汽車“車路雲-體化”應用、V2X智慧交通基礎設施、智慧交通行業AI大模型等方面進行全方位合作。

【英偉達概念】英偉達創造歷史 概念龍頭全梳理

當地時間6月18日，英偉達日內漲3.51%，總市值3.335萬億美元，超過微軟、蘋果，成爲全球股王。

圍繞英偉達而展开的一系列AI硬件端的炒作邏輯長期霸佔A股主线行情，隨着英偉達的登頂，相關概念將會有怎樣的發展，也給了市場極大的想象空間。

這裏我們也梳理了英偉達概念產業的相關龍頭，供大家參考。

代工

工業富聯：獨家設計生產交付其最新的GPU HPC平台、H100和H800服務器的量產；

CPO

中際旭創：800G高速光模塊銷量第一，英偉達主要供應商。1.6T光模塊產品已發布，並向海外客戶送樣；

天孚通信：爲光模塊廠商提供光器件產品配套，綁定了英偉達800G光引擎產品；

新易盛：800G產品正在與英偉達對接，今年有批量供貨的希望；

羅博特科：間接參股公司ficonTEC一直有向英偉達提供設備，同時與英偉達在1.6T的光模塊工藝研發方面也有深入合作；

高速銅纜

英偉達高速銅纜的供應商包括安費諾、泰科電子等。其中安費諾是英偉達的主要供應商，安費諾在國內有衆多配套供應商。

神宇股份（提供高端高速數據线）、沃爾核材（DAC銅電纜供應安費諾驗證中）、博威合金（提供銅合金原材料）、鼎通科技（通訊連接器組件）、新亞電子（提供優質高頻數據线）、奕東電子（連接器組件）、楚江新材（精密銅帶和銅導體材料）

背板連接器

華豐科技（高速背板連接器）、得潤電子（高速連接器）、勝藍股份（銅纜高速連接器）、陝西華達（高可靠級電連接器及互連產品、銅纜高速連接器）、創益通（銅纜高速背板連接器）

DAC轉換器

立訊精密（DAC轉換器實力第一）、兆龍互連（實力第二）、金信諾（實力第三）

TGV玻璃基板

設備

帝爾激光（TGV激光微孔設備已有出貨）、德龍激光（TGV激光精細微加工設備）、三超新材（倒角（邊）砂輪可用於玻璃基板的倒邊工序）、美迪凱（TGV工藝）

技術

沃格光電（TGV玻璃基IC載板產品已通過客戶驗證）、五方光電（玻璃通孔TGV技術能力及一定的產品交付能力）

材料

金瑞礦業（碳酸鍶可用於液晶玻璃基板）、天承科技（TGV電鍍液已推向下遊測試驗證）

扇出型封裝

通富微電（已將多種扇出型封裝技術用於封裝）、甬矽電子（已將多種扇出型封裝技術用於封裝）、文一科技（扇出型晶圓級液體封裝壓機產品手動樣機已交付客戶試用）、勁拓股份（芯片封裝熱處理設備可用於扇出型封裝的倒裝芯片焊接工藝）

測試

淳中科技（各類芯片產品的測試與檢測平台）、中富通（子公司英博達與英偉達合作，英博達是AI智能視覺檢測技術方案服務商）

零部件供應

PCB供應商

勝宏科技：英偉達核心供應鏈企業，算力板實力第一、高階HDI，高速高頻PCB等AI服務器產品；

滬電股份：1個算力板產品通過英偉達認證，實現批量供貨；

景旺電子：英偉達的合格供應商；

GPU探針

和林微納

散熱供應商

精研科技

電感軟磁粉芯

鉑科新材：獨家供應商

交換器

工業富聯：200G、400G交換機出貨顯著提升，800G交換機也進入NPI階段；

分銷

中電港：英偉達在國內的授權分銷商之一；

紫光股份：孫公司紫光曉通與英偉達籤署代理協議，正式成爲NVIDIA數據中心GPU、NVIDIADGX系統、NVIDIA專業可視化，NVIDIA虛擬GPU以及NVIDIA網絡產品中國區總代理。

【其他消息】

國家能源局：合理引導光伏上遊產能建設和釋放

國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍在國新辦新聞發布會上表示，將會同相關部門組織行業協會適時發布產業規模、產能利用率和市場需求等信息，合理引導光伏上遊產能建設和釋放，避免低端產能重復建設，努力營造良好的市場環境。

中央企業牽頭建設24個創新聯合體

日前，國務院國資委啓動第三批中央企業創新聯合體建設，圍繞战略性新興產業和未來產業等重點領域，在工業軟件、工業母機、算力網絡、新能源、先進材料、二氧化碳捕集利用等方向組織中央企業續建3個、新建17個創新聯合體。完成第三批布局後，共21家中央企業牽頭建設24個創新聯合體，促進產學研用力量相互支撐、高效互動、緊密合作，共同推進從基礎研究到產業化的全鏈條創新。

(文章不構成投資建議，投資者據此操作，一切後果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

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標題：6月20日主題挖掘：科創板改革再出發 車路雲再傳重磅消息

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