杭州銀行近日領到國家金融監督管理總局浙江監管局开年1號罰單，被罰款210萬元。2023年，該行歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增23.15%，略低於當年前三季度增速

標點財經研究員  田文會       

杭州銀行股份有限公司（杭州銀行，600926.SH）雖然交出了較好的年度業績，但2023年全年淨利潤增速較當年前三季稍有下滑，且當年第三季度末的資本充足率較2022年末下降，顯示出該行面臨如何平衡業績增長和資本充足的問題。

均衡業務收入結構是解決辦法之一。杭州銀行過往財報顯示，2020年和2021年，杭州銀行債券承銷業務發展迅速。杭州銀行加強債券業務發展的原因之一或是爲平衡業務收入結構。

不過，近日該行因債券業務違規等原因領到國家金融監督管理總局浙江監管局开年1號罰單，這也反映出該行在發展債券業務的同時需加強合規管理。

據杭州銀行近日發布的A股銀行業首份業績快報，2023年，該行歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增23.15%，略低於當年前三季度該項26.06%的同比增速。杭州銀行過往業績增長較快，2020年—2022年，該行歸屬於上市公司股東的淨利潤分別同比增長8.09%、29.77%、26.11%。

與此相應，杭州銀行貸款也迅速增長。2023年末，該行貸款總額同比增長14.94%。2020年末—2022年末，該項同比增速分別達到16.81%、21.69%、19.31%，高出同期商業銀行貸款增速較多。   

貸款增長過快會對資本充足率產生較大壓力。2023年第三季度末，杭州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別爲12.81%、9.85%、8.31%，皆低於同期商業銀行上述三項資本充足率水平。

而在資本補充特別是核心資本補充方面，該行此前發行的可轉債目前轉股比例還較低，定增則還沒有後續進展消息。如果外部核心資本補充遲緩，杭州銀行更需要加強內生資本補充，而淨利潤快速增長所倚仗的資產規模增長又會加大資本消耗。杭州銀行如何破局？。

標點財經研究員就上述監管處罰、業績增長等問題向杭州銀行發送了溝通函，截至發稿尚未收到回復。

Wind數據顯示，2024年1月25日，杭州銀行股價收於10.57元，較2021年3月的高點跌去近38%（前復權）。

領210萬元罰單

據國家金融監督管理總局官網信息，2024年1月9日，杭州銀行從國家金融監督管理總局浙江監管局領到了該局2024年1號罰單。國家金融監督管理總局浙江監管局決定對杭州銀行罰款210萬元，主要原因包括：債券承銷業務與債券交易/投資業務間“防火牆”建設不到位；余額包銷業務未嚴格執行統一授信要求；包銷余券處置超期限；結構性存款產品設計不符合監管要求，內嵌衍生交易不真實等。

上述處罰涉及債券承銷和交易等業務。   

杭州銀行在2023年三季報中稱，投資銀行方面，“債券金引擎”持續提升服務水平，推動非金融企業債務融資工具主承銷業務持續增長，前三季度該行承銷各類債務融資工具1465.73 億元，同比增長11.37%，浙江省內銀行間市場佔有率保持第一。

據該行相關公告，“債券金引擎”是該行公司金融業務“六引擎”之一。

杭州銀行在2021年7月發布了“六通六引擎”杭銀金引擎品牌。據杭州銀行2023年半年報，在該行战略中，長期以來，該行高度重視培育細分市場競爭力，在公司金融方面深化“六通六引擎”服務體系。

據杭州銀行2023年半年報，當年上半年，該行公司金融業務裏的投資銀行業務中，承銷各類銀行間債券市場非金融企業債務融資工具1076.20 億元，同比增長25.31%。同時，與公司金融業務並列的金融市場業務中，利率債承銷1869.15億元，同比增長10.76%。

杭州銀行過往財報顯示，此前，該行債券承銷業務經歷了快速發展。2022年，該行公司金融業務裏的投資銀行業務中，承銷各類債務融資工具1720.70億元，同比增長19.96%，2020年和2021年該項更是同比分別大增164.80%和98.50%；金融市場業務裏的投資業務中，2022年利率債承銷3514.53億元，同比降1.29%，2021年該項同比增2.35%，2020年該項同比大增103.13%。

去年全年淨利潤增速低於前三季度

杭州銀行2023年的業績增長沿襲了過往兩年的高速，但高增長的背後也顯現出一些不盡如人意的地方。   

據杭州銀行2024年1月12日發布的銀行業首份業績快報，2023年，該行營業收入爲350.16億元，同比增6.33%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲143.83億元，同比增23.15%。

而據杭州銀行2023年三季報，當年前三季度，該行營業收入同比增5.26%，歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增26.06%。

從杭州銀行2023年三季報數據可以看到，在營收端，影響該行業績增長最大的項目是手續費及傭金淨收入，2023年前三季度，該項同比降20.14%。該行2023年半年報也顯示，該行當年上半年手續費及傭金淨收入同比降17.1%，其中主要是托管及其他受托業務傭金收入同比降24.92%。

資本充足方面，2023年第三季度末，杭州銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別爲12.81%、9.85%、8.31%，較2022年末分別降低0.08個百分點、上升0.08個百分點、上升0.23個百分點，且皆明顯低於同期商業銀行相應資本充足率水平，

2020年末—2022年末，杭州銀行資本充足率分別爲14.41%、13.62%、12.89%，核心一級資本充足率則分別爲8.53%、8.43%、8.08%，皆持續下降。

目前，對於非系統重要性銀行，監管要求其資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別不低於10.5%、8.5%、7.5%。

雖然杭州銀行資本充足率不及商業銀行整體水平，但該行貸款增速卻不慢。據業績快報，該行2023年末貸款總額爲8070.96億元，同比增長14.94%。杭州銀行此前財報顯示，2023年第三季度末，該行貸款總額較2022年末增長11.82%，高於同期商業銀行9.62%的貸款整體增速。2020年末—2022年末，該行貸款總額同比增速分別爲16.81%、21.69%、19.31%，高出同期商業銀行13.28%、12.24%、10.87%的貸款同比增速較多。   

貸款快速增長，有助於業績增長，但也可能影響資本充足率的分母端即風險加權資產，對資本充足率造成壓力。

此前，杭州銀行積極通過發行可轉債和擬定增不超過80億元等來補充資本與核心資本。不過，杭州銀行可轉債轉股比例還很低，近期也未傳出定增進展相關消息。

杭州銀行於2021年3月公开發行了150 億元可轉換公司債券（簡稱杭銀轉債）。杭州銀行2024年1月2日披露，截至2023年12月31日，累計共有109.8萬元杭銀轉債已經轉換成杭州銀行A 股普通股股票，累計轉股數爲84324股，佔杭銀轉債轉股前杭州銀行已發行A股普通股股份總額的0.0014%。

杭銀轉債的轉股價格自2023年7月13日起調整爲12.24元/股。而2024年1月25日，杭州銀行股價收於10.57元。

杭州銀行2023年三季報顯示，當年第三季度末，該行其他權益工具爲184.23億元。其中，優先股爲99.79億元，永續債爲69.95億元，可轉債爲14.49億元。

杭州銀行被監管處罰    

資料來源：國家金融監督管理總局官網

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