事件：近期科大訊飛於 10 月 24 日成功舉辦全球开發者節，發布星火認知大模型3.0 以及結合各行業的垂直應用；國外層面，微軟於 11 月 1 日开始全面开放 MicrosoftCopilot 功能。我們認爲各廠商相繼發布 AI 應用產品，疊加近期國內政策層面積極鼓勵AI+行業應用生態構建，未來持續看好 AI+行業應用進程加速帶來的投資機遇。

AI 選股進入“去僞存真”階段，大廠主導下看好 AI 應用迎來政策與需求共振

一方面，大模型監管政策不斷完善，全面商用化的時點漸行漸近。8 月 15 日，《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式實行，政策推動有望促進生成式人工智能健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益，保護公民、法人和其他組織的合法權益。8 月 31 日，首批 8 家廠商的大模型通過《生成式人工智能服務管理暫行辦法》備案，可正式上线面向公衆提供服務。近期，科大訊飛、智譜等國內 AI 大廠有望發布 AI 大模型領域的最新進展以及商業化成果，10 月 24 日訊飛星火認知大模型 V3.0 重磅發布，全面對標ChatGPT。我們認爲在大模型廠商主導下，AI 應用有望迎來政策與需求共振。

AIPC時代到來，大模型加持下移動端設備迎來生產力變革

近期，英特爾圍繞 AI 技術發布一系列產品方案，包括 AI 芯片 Gaudi 3、酷睿Ultra 和第五代至強處理器等，未來 AI PC 將應用在酷睿 Ultra 處理器“Meteor Lake”上，該處理器首次集成 NPU（神經處理單元），具備強大 AI 負載處理能力。美國時間 10 月 24 日，聯想集團在 Tech World 上展示了首款 AI PC，能夠創建個性化的本地知識庫，有望爲每個人量身定制全新智能生產力工具，將進一步提高生產力、簡化工作流程，並保護個人隱私數據安全，將 AI 帶給每位用戶。

投資策略及建議：

我們看好 AI+辦公、AI+教育以及 AI+政務的落地速度。其次建議關注 AI+金融和 AI+醫療應用，行業空間廣闊

AI+辦公：金山辦公、致遠互聯；

AI+教育：科大訊飛；

AI+政務：新點軟件、拓爾思、通達海；

AI+金融：宇信科技、中科軟、恆生電子；

AI+安全：美亞柏科；

AI+遙感：航天宏圖、中科星圖。

參考資料: 浙商證券《微軟 Copilot 功能正式推出，AI PC 時代來臨有望重構生產力——人工智能行業周報》

市場有風險，投資需謹慎。本文僅爲投資者教育使用，不構成任何投資建議，投資者據此操作，風險自擔。力求本文所涉信息准確可靠，但並不對其准確性、完整性和及時性做出任何保證，對投資者據此進行投資所造成的一切損失不承擔任何責任。

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本文由匯正財經的投資顧問：顧晨浩（登記編號：A0070620080002）進行編輯，僅供參考，請自主決策，風險自擔。投資有風險，入市需謹慎!

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