周一（7月22日）港股市場再度走弱，兩大指數持續震蕩，恆生科技指數再度跌破4000點。大型科技股中，阿裏、騰訊、快手跌超2%。不過到截止收盤，恆生科技指數跌幅縮窄至2.18%至4015港元，總算收住了4000點。

這很難讓人理解，近期高層出台了多個利好民營經濟、平台經濟政策，但看來對於大盤拉動有限。有分析認爲，二季度經濟數據不及預期似乎是主要原因，市場擔心擔心政策進一步大舉有效發力的意愿不足且可能晚於預期的擔憂才是關鍵。

不過，我個人倒不是一點也不悲觀，反而覺得是逢低加倉好時候：

一是市場情緒有望否極泰來。通常而言，越是到底部，越會出現各種極端悲觀的論調，很多人以爲，在經歷上半年的悲觀後，下半年後出現逆轉，但7月以來，港股市場持續走弱，引發投資人尤其是個人投資者悲觀情緒。

於是乎，就會有不少人把當前的困難，或者個別宏觀數據各種分析，來證明港股如何如何不好。

但利空的盡頭就是利好。結合近期政策明顯發力，包括在推動經濟、投資、消費穩定的措施頻出，包括對民營經濟、平台經濟一系列利好措施，港股互聯網平台企業將成爲比較直接的受益者，後續倒是可以考慮重點關注。

二是基金對於互聯網的重倉。看了公募基金二季度的持倉情況，從張坤、蕭楠、劉格菘、傅友興等知名基金經理的重倉情況來看，互聯網依然是頂配。

以張坤管理的易方達藍籌精選二季報顯示，前十大重倉股分別是騰訊控股、貴州茅台、瀘州老窖、五糧液、洋河股份、招商銀行、伊利股份、中國海洋石油、香港交易所、美團。其中，騰訊控股和貴州茅台佔基金資產淨值比例都超過了9.9%，幾乎頂格持有。另外，除了騰訊，美團也是張坤最愛，美團持股仍維持在2500萬股。

中庚基金經理丘棟榮的中庚港股通，騰訊和美團也是其重倉的互聯網股。其明確指出港股互聯網股兼顧確定性和成長性，供給格局帶來確定性。

三是業績有可能拉動股價回漲。本周美股中微軟、谷歌、mata等互聯網巨頭將公布新一季度財報，從分析師給出的預期來看，業績將會超出預期。同理，國內互聯網公司在經歷一季度業績普遍向好後，市場造就預估了二季度業績將會超出預期，阿裏剛剛發布的2024財年一季度財報來看，收入和利潤增長都表現亮眼。

從這個層面來看，接下來發布財報的騰訊、百度、京東等大廠，財報預期也不會差。

最後借助港交所CEO歐冠升一句話來提醒投資者人們要對港股有信心：香港是目前全球唯一一個能將中國內地及境外兩個獨立且龐大的資金池連接起來的市場。背靠內地持續放大的投資者力量和全球的資金融入，站在三十年歷史節點之際，香港股市無疑會更加踔厲奮發，繼續展現出超強的韌性。

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