導讀 華創證券，維持錦欣生殖(01951)“推薦”評級，預計2023-25年經調整歸母淨利潤預測值爲5.04、6.31和7.90億元，同比增速分別爲83.8%、25.3%和25.2%，基於經調整淨利潤並參...
華創證券，維持錦欣生殖(01951)“推薦”評級，預計2023-25年經調整歸母淨利潤預測值爲5.04、6.31和7.90億元，同比增速分別爲83.8%、25.3%和25.2%，基於經調整淨利潤並參考港股可比公司，給予2023年35x目標PE，對應目標市值193億港元，對應目標股價7.10港元。輔助生殖納入醫保未來有望加速帶來行業滲透率提升，憑借較強的運營整合能力、優秀的品牌和平台，公司市佔率有望穩步提升。
公司業務全年有望全面復蘇，盈利能力良好。國內業務：1)公司旗下武漢醫院22年9月份重新开業以來，經營爬坡順利;2)深圳新物業有望帶來IVF產能提升，同時公司還將推進VIP套餐滲透率、擴張多學科科室等。海外業務：1)隨着國際航班恢復，美國醫院患者診療量增加，未來美國HRC份額有望不斷擴大;2)除老撾外，公司還將進一步拓展東南亞布局。預計2023年公司盈利能力恢復到正常水平。從估值角度看，公司的市盈率處在歷史較低水平。
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