首先感謝各位忠實的讀者朋友，今天有緣再次點擊閱讀筆者文章，今天我們只談一個話題：存儲芯片。

美光禁售，存儲芯片加速國產替代

近日，我國網絡安全審查部門依法對美國的美光公司在我國銷售的半導體產品進行了安全審查，根據披露的信息來看，發現其美光公司的半導體產品存在非常嚴重的網絡安全問題，依法作出了不予通過網絡安全審查的決定。

我國不給美光公司通過安全審查，也就意味着我國關鍵的信息基礎設施運營者將會停止採購美光的半導體產品，簡單通俗的來說，相當於在國內禁售。

從全球存儲芯片競爭格局來看，存儲芯片的競爭非常寡頭，根據行業數據統計，2022年韓國三星以38.7%的市否份額位居全球第一，海力士以24%的市場份額穩居全球第二，兩大韓國企業市場份額全球佔比高達62.7%，其次是美光，鎧俠、西部數據。

通過這個數據我們可以清楚的看到，全球存儲芯片的競爭幾乎是呈現了寡頭壟斷的競爭格局，而我國存儲芯片企業市佔率僅爲4.6%。

由此來看，此次不予通過美光的安全審查將會給予國內存儲芯片企業迎來絕佳的發展機遇，同時也將會驅動海外原廠加快淡出國內市場，而我國存儲芯片企業也將會充分受益於國產替代。

存儲芯片價格全面反彈，行業拐點初現

從存儲芯片價格端來看，國內廠商長江存儲率先發起漲價，宣布針對企業級NAND價格上調3%-5%，隨後海外大廠三星，海力士均紛紛跟進宣布價格上調3%-5%，由此來看，價格端的復蘇有望超出市場預期。

從存儲芯片供給端來看，今年二季度以來三星陸續披露減產計劃，通過減產削減資本开支，行業預測，今年三季度整個存儲芯片的供給收縮減產效應將會初步凸顯。

另一方面來看，海外大廠截止今年1季度末，庫存數據達到了近三年高位，其中值得注意的是美光庫存率首現環比大幅下滑，由此來看，存儲芯片行業的復蘇拐點有望來臨。

隨着疫情等因素的逐步消退，經濟復蘇發生明顯改變，從中芯國際今年1季度業績報表來看，存儲芯片相關營收增長超過20%，下遊回暖跡象非常明顯。

人工智能的快速發展，將會驅動存儲芯片需求大幅提升

從未來來看，隨着AI人工智能在各個領域的應用持續滲透，存儲芯片的需求將會大幅提升，因爲AI服務器相比普通服務器對於存儲芯片的需求明顯提升，其中DRAM容量將會大幅提升8倍，NAND容量提升3倍。

筆者認爲：

結合存儲芯片的價格端，供給端，需求端以及未來增量領域的需求來看，存儲芯片有望迎來行業復蘇拐點，有望迎來絕地反擊。

相關產業鏈

從產業鏈來看，存儲芯片，接口，模組及主控，存儲封測，HBM產業鏈都將會充分受益。

以封測設備，材料爲例：

日本的TOWA,YAMADA兩家具體長期壟斷半導體行業的全自動封測設備，而這個領域我國的國產化率僅爲5%，另一方面來看，高端先進封裝材料環氧塑封材料也同樣被日本企業所壟斷。

華海誠科：公司是高端環氧塑封材料領域的稀缺標的，幾乎可以說是這個領域的唯一，具有較強的稀缺性，從產品管线來看，公司全面布局半導體塑封材料，涵蓋基礎類，高性能類，先進封裝類，其中高性能佔比超過50%，已成爲中國大陸高性能類產品進口替代的引領者。

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