心動公司：重磅新品表現不俗，產品周期全面兌現
猛獸財經獲悉，$國泰君安(SH601211)$近期發布研報 維持$心動公司(HK|02400)$“增持”評級.國泰君安在研報中預計
心動公司2023-2025年公司經調整淨利潤將達到0.54/5.53/8.89億元，對應PE 178X/17X/11X。國泰君安主要觀點如下：
經典IP與UE4結合，構建BD打寶爽快體驗。《火炬之光：無限》是一款延續“火炬之光”IP世界觀背景、使用UE4引擎开發的暗黑like手遊。該作以獨特的刷圖打寶和角D機制給予玩家持續循環的正反饋，其中，遊戲將核心玩法分模塊分階段並給出相關玩法KOL建議；同時，通過每4個月一次的賽季更新推出新玩法和角色，引導玩家不斷探究新BD；此外，通過打破平台壁壘實現多端互通，疊加付費點集中在外觀項目及功能付費上，務求爲玩家營造爽快遊戲體驗。
直面玩家了解痛點，數值與本地化調整提升玩家體驗。國服正式上线前，公司吸取海外經驗及玩家反饋，設立本地團隊，特邀玩家與策劃進行面對面溝通，直接了解玩家的需求和痛點，並針對國服玩家偏好，進行本地化宣發與內容創作。同時，公司針對遊戲雙語版本的內核不斷論證和研究，在不改變火炬之光品牌和產品調性的前提下，保留商業化設計和核心玩法，通過本地化翻譯實現基於中文核心內容延伸，並且針對性調整國服的裝備爆率、價格等，務求進一步提升玩家體驗。
國服公測表現不俗，反饋良好長线運營可期，《火炬之光：無限》國服5.10日正式上线，公測首日順利登頂iOS免費榜、暢銷榜位居第11位。上线至今首周表現穩定，目前仍位居iOS免費榜第3位、暢銷榜第19位TapTap評分7.4。玩家反饋上，TapTap玩家對遊戲的可玩性、平衡性、畫風、音樂和遊戲運營等均高度認可，新老玩家在論壇中激烈分享和討論各種角D；同時，諸多玩家認爲《火炬》付費設計延續暗黑like風且重視玩家體驗，未來有望實現良好的長线運營。
風險：行業監管環境再趨嚴；產品後續表現未及預期；儲備產品及上线進度未及預期。
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