受到內外部多個因素的制約，A股8月表現繼續萎靡，上證指數、深證成指、創業板指分別錄得-3.28%、-6.38%、-4.63%的跌幅。但根據最新數據，美聯儲降息步伐愈發臨近，這或將緩解A股外部流動性壓力。

9月6日，美國公布的8月非農就業人口數據顯示，非農就業人口變動14.2萬人，預期16.5萬人，前值11.4萬人。數據發布後，當晚九點半，美聯儲9月降息50基點的概率已上升至50%。而在北京時間8月23日深夜，美聯儲主席鮑威爾公开表示，調整貨幣政策“時機已到”，對此，市場分析指，首次降息已經板上釘釘。

私募排排網調查結果顯示，48.48%的私募認爲是一般性利好，表示A股市場表現的內外部影響因素較多，未來美聯儲降息對A股的影響還需進一步觀察；42.42%的私募認爲利好有限，表示A股市場的運行主要取決於國內經濟基本面、資金面等內部因素；9.09%的私募認爲是重大利好，表示A股市場在估值、境內外資金面、經濟基本面等方面將全面好轉。

值得注意的是，受到多方面因素的影響， 8月私募調研次數和7月相比暴增近3倍。那么，哪些行業、個股最受私募關注呢？

私募扎堆調研醫藥生物、電子板塊！華爲概念受關注

據私募排排網統計，8月份，醫藥生物和電子兩個行業被私募調研的總次數最多，分別爲1875次和1767次，兩個行業被調研的公司數均超100家。

在電子板塊中，有67只是8-9月最爲熱門的華爲概念股。天風證券發研報指，9月19-21日還將舉辦2024華爲全聯接大會，三季度進入到消費電子新機發布密集期，看好華爲手機市場反饋超預期帶來的全產業鏈加單效應。

對於生物醫藥板塊，天風證券認爲，板塊當前調整相對較爲充分。從行業比較來看，醫藥行業更多的優勢在於“人口老齡化加深+需求品質升級”趨勢較爲清晰，建議關注中线機會。

而根據私募排排網調查，39.13%的私募看好今年以來深度調整的科技成長板塊；26.09%的私募看好銀行等高股息板塊；21.74%的私募看好消費、醫藥、新能源等白馬股板塊；13.04%的私募看好周期、資源股板塊。

根據Choice數據，8月共有726家公司獲得私募調研，被調研的次數合計達9253人次。其中，有5家公司被調研次數達100次，34家公司被調研次數均超50次。筆者整理了調研次數位居前20的個股（調研次數在64以上），供大家參考。

其中，第1名的邁瑞醫療2024上半年公司實現營業收入205.31億元，較上年同期增長11.12%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤75.61億元，較上年同期增長17.37%，剔除匯兌損益影響後較上年同期增長22.13%。

國信證券發研報指，邁瑞醫療體外診斷業務拉動增長，超聲業務突破高端，作爲國產醫療器械龍頭，研發和銷售實力強勁，國際化布局成果顯著，維持“優於大市”評級。

私募調研次數暴增近3倍！調研最“勤勉”的淡水泉迎重大人事變動

據私募排排網統計，8月共計1276家私募進行了上市公司調研。調研頻次相比7月暴增近3倍。市場分析人士指出，調研次數增加的原因主要有兩個：一是8月正處於業績披露的高峰期，私募要驗證標的業績；二是A股處於底部震蕩，而美聯儲降息逐漸臨近，目前是尋找投資機會的較好時點。

在所有私募中，百億私募由於具備較強的投研能力，其調研動向受到市場關注。據私募排排網數據，共有48家百億私募上個月進行了調研，調研次數供1076次，調研次數超過10次的百億私募共有26家。

其中，淡水泉調研次數最多，達到98次，其次是高毅資產（85次）、和諧匯一資產（68次）。筆者梳理出了8月份調研最積極的20家百億私募調研關注度較高的個股名單，供大家參考。

根據公司官網顯示，淡水泉成立於2007年，主要聚焦中國相關的投資機會，同時开展國內私募證券投資、海外對衝基金和機構專戶業務。據私募排排網數據，淡水泉投資也是內地較早布局海外業務的私募機構，香港9號牌的持牌時間起始於2011年4月。

值得注意的是，這家老牌主觀私募近期迎來了重大的人事變動。根據香港證監會網站信息顯示，知名的宏觀經濟學家陶冬現於在今年8月下旬加入淡水泉（香港），並任淡水泉（香港）總裁。據多家媒體消息，陶冬加入淡水泉後，將從全球宏觀研究視角賦能投資和客戶服務工作。

在淡水泉調研的98只個股中，其中生物醫藥板塊的有27只，而電子板塊的有18只。筆者整理出了淡水泉調研個股中市場關注度（私募調研次數）居前20的個股，供大家參考。

其中，關注度第一的是國家大基金持股的安集科技。根據公司簡介，安集科技是一家半導體材料公司，根據光刻膠下遊應用領域不同，公司光刻膠去除劑包括集成電路制造用、晶圓級封裝用、LED/OLED用等系列產品。

根據安集科技8月25日發布2024年半年報，公司實現營業收入7.97億元，同比增長38.68%；歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益淨利潤2.35億元，同比增長46.07%。中金公司發研報指，高於我們預期，主要原因爲下遊晶圓廠產能利用率快速恢復及公司新產品放量節奏快於預期。

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