一、A股延續弱勢震蕩，靜待市場方向選擇！

   周四，A股衝高回落，延續調整。盤面上，農牧飼漁、化學制藥、食品飲料、化肥、美容護理、中藥、醫藥商業、商業百貨、石油、水泥建材等行業漲幅居前；教育、航天航空、汽車整車、計算機設備、船舶制造、風電設備、電機、電源設備、電網設備、軟件开發、貴金屬等行業跌幅居前。

  消息上，1、交易商協會查處部分中小金融機構出借账戶和利益輸送等國債交易違規行爲；在交易商協會查處的案件中，部分中小金融機構在國債交易中存在出借債券账戶和利益輸送等違規情形，交易商協會已將部分嚴重違規機構移送中國人民銀行實施行政處罰，對於其他此類案件线索交易商協會正在加緊調查處理。

   2、各地“收儲”存量房用作保障房工作加快推進；8月7日，深圳安居集團發布通告，擬开展收購商品房用作保障性住房工作，房源徵集範圍爲深圳市（不含深汕特別合作區）範圍內商品房性質的住宅、公寓、宿舍等，優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目（房源）。

   3、監管多端發力提升資本市場內在穩定性；面對動蕩的外部市場環境，如何進一步提升資本市場的內在穩定性正成爲監管關注的焦點。2024年以來，爲落實中央要求，證券監管系統積極從融資端、投資端、交易端等多方面持續發力，聚焦提升資本市場內在穩定性。

   熱點上，農牧飼漁板塊拉升，神農種業20cm漲停，秋樂種業、荃銀高科漲逾10%，景谷林業、豐樂種業、東方集團等漲停。房地產板塊震蕩拉升，深物業A、世聯行雙雙漲停，特發服務、沙河股份、我愛我家等漲幅靠前。零售板塊震蕩走高，永輝超市2連板，中百集團、家家悅、中央商場、歐亞集團、紅旗連鎖等跟漲。維生素概念走強，爾康制藥、民生健康、東北制藥、聖達生物、廣濟藥業、浙江醫藥、能特科技漲停，花園生物、兄弟科技、新和成漲超5%。

   狀態上，早盤熱點分化，醫藥、消費、地產、旅遊等大消費相關板塊走強，前期熱點板塊持續性不強，顯示A股市場情緒較爲謹慎。滬深300ETF等寬基基金，在臨近午盤及尾盤時有護盤力量出現。孔明認爲在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。短期，行情則主要受到外圍市場波動、人民幣匯率波動及外圍因素影響。經過二次探底後，市場風險進一步下降。對於未來A股的方向，短线我們需要做好防御，關注消費、醫藥等避險資產；中期則可以從最近2次重要會議找到指引：關注新質生產力，關注硬科技成長板塊。

   和昨日一樣，今日A股市場衝高回落，報收上下影的小陽线。在海外波動暫時平息之下，國內市場也回歸本源。但在市場熱情不高以及成交整體低迷之際，似乎也在等待新的方向選擇。歷來七八月份也是中報增長板塊超額收益的主要時間，在當前市場不確定性下，可重點留意中報增長的相對確定性方向。

   操作上，盡管短期海外風波暫時平息，但不確定性因素依舊，市場的擔憂仍然存在。而至於A股，短期海外擾動減弱之際，自身熱情和成交不濟，整體維持低位震蕩，仍在等待新的方向選擇。當前，海外波動心有余悸以及國內提振動力缺失下，建議波段投資者繼續觀望等待調整結束信號出現，短线激進投資者輕倉博弈之下，可重點留意中報增長、消費以及汽車等穩增長刺激相關板塊，而市場敏感性不強以及風險厭惡型投資者，亦可空倉等待市場短期方向選擇後再多定奪。中期策略上，建議階段性把握市場的低吸機會，長期布局逆周期調節下的基建和順周期下大消費主題，短期繼續重點關注新能源、商業航天、通信、醫藥、消費等。

近期強勢股【中央商場、東北制藥、長城電工、凱瑞德、欣天科技、匯源通信、永輝超市、東方集團】持續連板，連板股留意：民生健康、美爾雅、聖達生物、浙江醫藥

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