摘要：終究還是用了它！

昨天我們重新思考了房地產的邏輯，今天房地產再次爆發，雖然長期依舊不看好房地產，但短周期應該重視房地產的情緒效應。

不管是從經濟的角度還是從股市的角度，終究還是用了房地產，所以還是要接受這個現實。

市場傳來了幾個大利好，當然大部分還是集中在房地產行業。

首先是昨晚的馬可波羅上會，上面沒有通過，還是聽了大家的聲音，也算是一個情緒上的呵護。

其次，進一步降低房貸利率。

第一是首套房最低首付比例下調爲15%，二套房25%；第二是公積金貸款利率下調0.25%；第三是取消了房貸利率的下限。

當然這個可能很多人還是不太認可，有人會說我缺的是首付嗎？缺的是還款能力。

但是如果結合最近銀行的一些動作來看，或許還真的能夠起到部分效應。

比如對於剛需來說，降低首付又降低利息還沒有購房限制能夠消化一部分，另外銀行的存款利息一降再降，至少大額存款額度都下降了，這是趕着大家去消費去投資，這裏應該也能出一部分。

至於要回到房地產那種巔峰時刻，那別想了，當然對於房地產板塊來說博弈的就是困境反轉罷了。

市場熱點

玻璃基板：大摩曝出英偉達GB200採用的先進封裝工藝將使用玻璃基板；此外，英特爾、三星、AMD、蘋果等大廠此前均表示將導入或探索玻璃基板芯片封裝技術。

低空經濟：低空經濟競賽提速 已有十余個省市今年來發布了圍繞低空經濟相關的行動方案或相關的徵求意見稿。

房地產：首套住房貸款最低首付款比例調整爲不低於15%、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

盤面回顧

板塊上由之前的電風扇10檔輪動，开始變成三分天下了，低空、科技、房地產，盤面的主线开始相對明朗。

昨天是AI大战低空，最後房地產勝出，今天又上演了同樣的一幕。

AI方面銅纜強勢挑战低空，不分伯仲，午後房地產在降首付降利息的刺激下，快速拉伸，直接上演了三方之間的相互卡位。

從邏輯上來說AI代表醜國夢想，低空代表東方大國夢，房地產又是當下不得不解決的難題.

盤面上开始是左右手博弈，打的那叫一個激烈。

比如房地產世聯行、銅纜沃爾核材、低空宗申動力，你炸板，我就回風，來回的切，好在最後帶動了市場放量，沒有那么卷了，於是尾盤又都开始回流。

從大的方向上來說依舊是看好AI和低空，另外萬豐、沃爾盤中都新高，對題材依舊還是要重視。

當然從盤面的角度來說，短期這個量不足以支撐三個板塊同時走強。

要么大漲，周末吹一下，下周放量，這樣你好我好大家好，要么就依舊還是相互的卡位。

盤面有個細節注意一下，比如房地產情緒今天震蕩火爆，但今天拉了大票，連萬科都漲停了，反而連板方向的小票封單不強，比如三棵樹、天地源，甚至雲南城投尾盤還跳水。

按理說一個強情緒的市場，應該是中軍大票和小票連板共振走強，但今天反而不是，那么就得思考這是不是符合上面需要看到了慢牛。

下周觀察小票情緒，如果上不去，那么就得注意板塊裏別追漲。

另外，科技方面出了個新概念玻璃基板，雷曼光電、五方光電等漲停，一般卡着情緒轉暖的新題材都可以看看，這個屬於封裝方向，還有一個現象帶“光電”偏強。

難道是那句歌：你是光，你是電，你是唯一的神話，我只愛你，you are my Super Star!

好了，就分享到這，周末愉快！

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