最近一段時間，隨着外資的回流，包括A股和港股在內的中國資產走勢強勁。一方面，高盛、摩根士丹利、德意志銀行等多家國際金融機構紛紛上調今年中國經濟增長預期；另一方面，以貴州茅台爲代表的中國核心資產獲得外資大舉加倉，並且股價也創出了2024年的新高。在我國增長預期改善、全球資金再配置的宏觀組合下，A股修復行情有望延續，當前估值具備較好吸引力的成長風格和部分核心資產有望成爲階段性的交易主线。

主力淨流入行業板塊前五：軍工，通用航空，兩輪車，智能音箱，房地產； 主力淨流入概念板塊前五：衛星互聯網，航天，無人機，大飛機； 主力淨流入個股前十：$三六零(SH601360)$、宗申動力、保利發展、安達維爾、比亞迪、中國石油、明泰鋁業、中國船舶、牧原股份、南京熊貓

文化和旅遊部官網5月6日發布，2024年“五一”假期，全國文化和旅遊市場總體平穩有序。據文化和旅遊部數據中心測算，全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，同比增長7.6%，按可比口徑較2019年同期增長28.2%；國內遊客出遊總花費1668.9億元，同比增長12.7%，按可比口徑較2019年同期增長13.5%。去哪兒大數據研究院研究員肖鵬表示，旅遊產業鏈在經歷了復蘇後，迎來了全面繁榮。今年“五一”是旅遊市場全面復蘇的一個標志。隨着旅遊市場的全面復蘇，特別是‘五一’假期的火爆，多家旅遊上市企業有望持續受益。

近期，北京、上海、深圳等多地出台了包括放松限購、降低公積金貸款利率、住房“以舊換新”等新政，加大對房地產穩定發展的政策支持。多地樓市政策相繼“上新”，有望促進部分城市房地產市場進一步“回暖”。房地產支持政策在供需兩端全面發力，利好性政策進一步加碼，將有效激發潛在需求，預計二季度全國房地產市場有望趨穩，全年樓市或進一步恢復。騎牛看熊認爲利好的推動，目的就是爲了房產銷量，關鍵是現在的年輕人想法不一樣了，相信之後還有更多“大招”出現，價格才是能否买得起的關鍵。

在人工智能發展提速的推動下，全球的科技巨頭都在持續加碼算力建設，催生出巨大的雲計算市場，給先進的AI芯片、AI服務器、光模塊、高速交換機等帶來新發展機遇。多家A股公司持續加碼研發、提升產能，以搶食產業發展紅利，具有海外業務的公司業績更亮眼，也備受投資者關注。騎牛看熊認爲科技概念不是現在繞不過去的坎，其實也是未來幾年我們生活中一定會接觸的方面，科技改變人生，而科技的發展將會決定國與國之間的實力差距。

A股綜合擁擠度已從2月初的負1.12反彈至負0.23標准差，表明市場情緒正由悲觀轉向樂觀，牛市跡象明顯，強烈看多建議積極配置。看好家用電器，汽車等以舊換新受益板塊。TMT板塊（通信、電子、傳媒、計算機）較爲擁擠，波動會進一步加大，看好家電表現，受地產限購政策松綁，建議積極關注地產相關行業。高動量，高成長，低估值，紅利等擁擠度非高位且近期收益顯著上漲的風格。

$上證指數(SH000001)$在开門紅後，並未出現持續大漲的走勢，反而成交量偃旗息鼓，但是站上了年线就是一個好的开始。近期，A股上市公司密集披露股份回購相關進展，5月以來近300家公司披露了股份回購相關進展。回購的股份如果注銷，相當於減少了流通在外的股份數量，從而提高每股收益，這類公司值得重點關注。現階段A股市場利好不斷，關鍵在於成交量並未大幅度提升，市場主线不明顯，場外看熱鬧，場內賺錢難的現象還是目前最大的問題之一。

$創業板指(SZ399006)$近期走勢可謂是氣勢如虹，似乎讓人忘記了之前有多么的頹廢。近期人民幣資產持續走強，港股已經進入技術性牛市，战略上堅定看多今年的A股與港股市場。近期外資空頭回補，反映當前復雜國際形勢下，海外對中國前期過於悲觀的經濟預期有所修復，三中全會時間確定，政治局會議政策基調強於市場預期。短期成長值得關注，中期紅利仍是底倉首選。

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