市場對於政策利好的反應不積極，證明當下的下跌與經濟基本面關系不大，主要由於不斷的虧錢效應引發的流動性問題。雖然流動性問題引發了非理性下跌，但這使得市場的籌碼結構加速出清，春節行情的到來仍需等待。去年火熱的小微盤股高位震蕩，盈利效應減弱，熱度有所退潮，大盤股風格有所回暖。在當前弱勢的市場環境下，防御性的高股息資產受到資金的青睞，煤炭、銀行、公用事業等以大盤股爲主的板塊表現相對靚眼。

主力淨流入行業板塊前五：新能源汽車，鋰電池，國產軟件，軍工，手遊； 主力淨流入概念板塊前五：華爲產業鏈，人工智能，華爲鴻蒙，元宇宙，物聯網； 主力淨流入個股前十：$天齊鋰業(SZ002466)$、寧德時代、西隴科學、融捷股份、中礦資源、昆侖萬維、軟通動力、清源股份、比亞迪、常山北明

預計2024年乘用車上牌/批發2227/2642萬輛，同比+3.6%/+4.7%；出口突破540萬輛，同比+35%。頭部品牌集中度提升，自主份額再創新高，燃油車市場萎縮，面臨更大降價壓力。騎牛看熊認爲這幾年新能源車的利好不斷，但是從上市公司財報業績來看，少數公司營收和利潤增長，多數新能源車公司僅僅只是跟跑而已，這裏要注意龍頭企業的紅利輸出，這才是新的投資方向。

搭載國氫科技“氫騰”船用氫燃料電池系統的氫能船舶“西海新源1號”順利下水，該船爲國內首艘商用氫燃料電池動力高端旅遊商務接待船，預計今年3月將投入庐山西海商務旅遊和環境監測。環保需求的不斷提升將推動船舶向清潔能源轉型，氫燃料動力是實現航運行業碳減排及脫碳的良好解決方案，未來在新增船舶佔比將進一步提升。騎牛看熊認爲隨着技術驅動成本下行，氫動力船舶產業化進程望進一步提速，未來市場前景廣闊，中國船舶航運場景下蕴含市場空間達數百億。

OpenAI表示，公司計劃根據商店中API使用量，找到一種向GPT創建者支付費用的方法。GPTStore有望爲AI开發者帶來新的變現途徑，催生出AI應用新的商業模式。GPT商店的正式推出不僅意味着OpenAI公司將成爲全球首個因AI而开始商業化變現的公司，同時也意味着AI發展的進程將邁出巨大的一步。騎牛看熊認爲人工智能的發展，將會迎來新的投資機遇，同時要注意大廠的“黑科技”發布，勢必會帶動新一輪行情出現，這也是科技股的市場轉機。

IC封測價格普漲，幅度約10%-20%，部分IC系列產品封測漲幅達25%。在AI、數據中心、HPC等應用驅動下，封裝設備市場從2024年开始恢復增長。隨着先進封裝的不斷推進，將帶動原本封裝設備和新增前道設備在封裝環節的國產化推進。騎牛看熊認爲半導體芯片行業正處於去庫存階段，隨着2024年全球經濟復蘇的浪潮，半導體芯片行業也會有所復蘇，可以關注市場的需求量，這也是行業發展機遇。

$上證指數ETF(SH510210)$依然是繼續創新低的走勢，看似指數跌幅不大，但是K线在創新低，這就是隱患。隨着大盤始終無法突破2900點，這裏要小心行情會進一步走低，部分資金开始進入到權重股和藍籌股，但是沒有形成氣候。騎牛看熊更加傾向於二线藍籌股，比如近期反復提到的消費板塊，不管是從市場邏輯，還是從指數貢獻點，都是有明顯助力的。

$創業板指(SZ399006)$重新回到5日线，出現了階段性底部的走勢，值得注意的是成交量進一步萎縮，出現地量的成交量，也說明买賣盤衰竭厲害。這個位置要注意盤面能否進一步走高，消費股出現高潮後的調整，科技股再度頂上，這就說明遊資和機構資金更加傾向於中小盤題材股，這個位置還是以題材爲主，“大塊頭”的權重股暫時還是“碰不得”呀！

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#鴻蒙概念股掀漲停潮！#

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