高盛預計MSCI中國指數和滬深300指數2024年的回報率分別爲17%和19%，因企業盈利將增長約10%。基本上每年都會上演“春季躁動”，但部分年份僅小幅反彈，例如2014 年、2018 和2022 年盈利信用全面回落春季躁動周期短漲幅小。基本面修復向上均可能帶來春季躁動，目前缺乏重磅信號；但考慮到當前估值低位，市場情緒明顯被壓制，因此存在超跌修復的可能性，且從歷史周期上，當前仍未錯過春季躁動時點。

主力淨流入行業板塊前五：光伏，鋰電池，白色家電，食品，家電； 主力淨流入概念板塊前五：儲能，固態電池，醫美，優化生育（三孩），異質結電池HJT； 主力淨流入個股前十：德業股份、宏盛華源、$賽力斯(SH601127)$、愛美客、N博隆、愛康科技、天齊鋰業、華金資本、伊利股份、立訊精密

2024年的冬季哈爾濱成爲“頂流”城市，遊客大量湧入，冰雪遊持續火爆。遊客們在感受冰雪遊項目的快樂同時，還可以體驗當地民風民俗，旅遊需求更加多元化和個性化。騎牛看熊認爲冬季的旅遊行業，主要還是集中在火熱的冰雪遊，在帶來可觀經濟效益的同時，也反映了旅遊市場的新變化。部分地區的旅遊景點勢必會很火爆，營收和利潤增長也會相當可觀，這也是近期旅遊板塊大漲的原因之一。

全球AI制藥領域合作提速，與禮來和諾華籤署協議，達成合作夥伴關系，將AI技術用於新藥物發現。相較於傳統藥物研發，AI技術能將藥物發現、臨牀前研究的時間縮短近40%，臨牀新藥研發成功率可從12%提高到約14%。隨着醫藥企業與生物科技公司加強合作，AI制藥滲透率有望快速提升，行業前景廣闊。騎牛看熊認爲醫藥板塊已經低於歷史平均水平，主要是受到指數下行，導致藍籌股一蹶不振，這也讓讓醫藥板塊跌了又跌，可以關注之後的春季躁動行情。

多模態大模型的快速發展將提升人形機器人的智能化水平，加快人形機器人產業化進程，2024年有望成爲量產元年。投資思路分爲三個層面，一是特斯拉機器人供應鏈；二是中國人形機器人本體企業；三是有望進入人形機器人賽道的其他零部件供應商。騎牛看熊認爲機器人的發展已經成爲多國競爭的格局，值得注意的是各行各業都在加強競爭與發展，市場多模態的發展愈演愈烈，關注政策面的利好消息推動。

進入秋冬候鳥遷徙季後，美國12月已報告45例商業養殖場疫情，捕殺超1100萬只禽類，全球禽流感疫情仍持續發展，海外引種將持續受限。行業產能加速出清產業鏈價格將迎來上行，海外引種受限的長邏輯或得到驗證。騎牛看熊認爲隨着上遊祖代產能缺口的傳遞、需求層面消費的邊際復蘇，預計今年商品代價格景氣度較高。目前板塊回調後估值已處於低位，預計雞周期將來臨，看好春節前後白雞“开工行情”季節性兌現。

$上證指數ETF(SH510210)$下跌幅度开始減小，但是很明顯出現了繼續新低的行情，現階段的2900點猶如一座大山一般壓在多頭的上方。以目前的金融股走勢來看，跌比漲多，不僅沒有起到護盤的作用，反而對指數有一定的拖累，再加上政策面和消息面進入到真空期，這個位置還是小心爲上。大盤可能會進一步下探，1月份還是保持先抑後揚的走勢，反彈的曙光已經不遠了。

$創業板指(SZ399006)$近期表現大起大落，出現了明顯的回調走勢，已經开始逼近1700點整數關口，從走勢上來看沒有止跌跡象。題材板塊分化相當嚴重，大消費板塊出現資金抱團取暖的操作，一方面是投資邏輯符合春節效應行情，另一方面是消費板塊前期跌幅較大，具備一定的修復機會，再加上年報开始出現預喜報告，這對於市場炒作情緒有一定的助力。

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