1.大漲

今天市場沸騰了，三大指數集體反彈，滬指漲1.38%，深成指漲2.71%，創業板指漲3.85%；北向資金淨买入近136億元，創7月28日以來新高；超8成股上漲，並且量能有效放大，今天早上的量都快趕得上昨天一天了。到底發生了什么？今天能漲成這樣？原因找到了：

新能源集體爆發“救市”；對明年的降准降息有預期；北上資金大舉流入；人民幣匯率持續拉升，離岸人民幣兌美元漲超400點。

板塊方面，新能源全面爆發，板塊的強勢推動清源股份走上6板，要知道之前滬市的6板是個比較大的坎，說明板塊強度確實高。之前這個方向最大的問題是持續性，但今天極高的板塊強度意味着明天必然會有一字出現，有一字就有跟風，後續持續性也會慢慢走出來。

除新能源之外，MR在這輪的指數反彈中也具有比較高的交易價值，雙象股份和亞世光電相輔相成，億道信息繼續延續強趨勢，仍然有望帶動板塊爭奪主线。如果MR走成主线，資金自然也會聯系到AI終端，實際上今天消費電子也表現不俗，智微智能超預期一字，這樣板塊效應也就有了。

整體來看，當前市場走勢也驗證了周二《剛剛！華爲突發大動作》一文中的觀點：當前市場處於調整末期，隨時反彈。那些有走出趨勢的板塊或者說最近比較強的板塊，大概率會進一步走強。

2.新能源

今天，新能源賽道大爆發，光伏、鋰電池、儲能等板塊集體走高，其中光伏漲勢最爲喜人，清源股份6連板，愛旭股份、邁爲股份、天賜材料等紛紛漲停，消息上：我國單體規模最大的漂浮式光伏電站——安徽阜陽南部風光電基地水面漂浮式光伏電站實現全容量並網發電。

除消息的刺激，今天光伏板塊的大反攻還有這幾個原因：漂移基金回補新能源個股；伏板塊基本面和預期確實有一些邊際改善，預期方面有美國降息、預期歐洲天然氣價格上漲，硅料價格企穩、個別公司訂單回暖等基本面的利好；據說節能減排工作要加緊，中東土豪橫掃新能源；超跌反彈。

從操作的角度來看，目前光伏缺少一些基本面邏輯，當下看還是估值修復爲主，但只要流動性和動量在，有新邏輯出現就能繼續操作。

而鋰電產業鏈，除了資金在切換外，還有一個原因：那就是有資金看好小米汽車的發布。今天，雷軍在小米汽車技術發布會上表示，在未來15-20年內，希望成爲全球五大汽車制造商之一；同時小米汽車還發布了超級電機V8s、CTB一體化電池技術等一系列先進技術。

隨着小米汽車神祕面紗的逐步揭开，零部件供應商陸續披露與小米汽車的合作。小米產業鏈中，那些基本面好、拿單能力強，並且與華爲、小米、奇瑞等優質客戶有深度合作的相關公司，可以留意下。

對整個新能源產業鏈來說，目前位置較低，但它們的反彈持續性暫時不好說，而且今天也已經急拉了，就算要买，也應該等後續回踩均线時再考慮。

3.值得注意的

（1）消費

今天消費賽道也迎來全面反攻，其中釀酒表現不俗，舍得酒業漲停，酒鬼酒、老白幹酒、瀘州老窖等股紛紛衝高，貴州茅台也漲超3%。消息上：有媒體從白酒經銷商處獲悉，貴州茅台旗下系列酒產品醬香經典提價10元至218元/瓶，金王子酒提價20元至178元/瓶。另外，劍南春旗下核心產品水晶劍出廠價也將提價20元/瓶。

從操作的角度來看，目前消費股的反彈想要延續不能僅局限於市值偏小的題材炒作之中，如果消費白馬能夠延續今天強勢反彈的話，也有助於調動其市場整體情緒，有望形成“權重搭台，題材唱戲”的良性局面，對消費板塊後續走勢更有利。

（2）工業互聯網

今天工業互聯網等股震蕩走強，消息上：昨天工信部部長金壯龍表示，要認真落實中央經濟工作會議和全國新型工業化推進大會部署。

隨着以ChatGPT爲首的生成式AI同工業領域深度融合，工業將成爲大模型重點應用垂直領域。生成式AI將賦予工業智能化制造更大發展潛力、更強勁增長動能、更廣闊應用場景。比如：研發設計，AI有望增進用戶使用EDA/CAD設計及CAE仿真優化等軟件的效率；生產制造，AI有望強化工業機器人的信息處理、感知執行等能力；管理服務，AI已經被用於基本辦公領域，預計未來將進一步擴展至供應鏈管理、客服服務和市場營銷等其他應用場景。

從操作角度來看，只要是最近連續回調、縮量到位的題材，我認爲還是可以關注，而且1月機會肯定比2023年要大，像工業互聯網這些類型的的題材也是值得留意的。

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