【盤面分析】

美股繼續拉升向上拉升，走出一波強勢的上漲行情，看來2024年有望看到4萬點以上的道瓊斯指數，這也與美聯儲降息周期开始有關。近期離岸人民幣盤中漲超500點，12月中以來首次上逼7.10關口，這對外資形成明顯提振，這也是外資持續淨流入的主要原因之一。A股本周先抑後揚，一些投資者在網上發言稱：“2023年是綠的，希望最後3天是紅的！”看來這個愿望實現了，真心不容易，有點做夢的感覺，這裏仍然要注意二次探底後的反彈機會。

騎牛看熊發現蘋果公司今年6 月發布的第一代混合現實產品Vision Pro，將在12 月正式量，首批備貨40 萬台左右，2024 年的銷量目標是100萬台。Vision Pro 的亮相和銷售，將進一步推動混合現實技術在消費電子市場的發展。目前AIGC 行情已有所分化，未來主題性機會有望逐步切換向案例兌現、甚至基本面兌現，龍頭及龍頭板塊需重點關注。

三大指數开盤漲跌不一，兩市個股开盤漲多跌少，下跌個股千余只，題材板塊方面酒店餐飲、雲遊戲、CPO等板塊表現較強，石油、電力、保險等板塊表現較差。光伏概念股开盤繼續活躍，清源股份7連板，賽伍技術、中科雲網等多股競價漲停，《上海市發展方式綠色轉型促進條例》發布，明年1月1日起實施，其中提及促進太陽能、風電、氫能發展。煙花概念繼續活躍，ST熊貓3連板，凱龍股份、華爾泰紛紛2連板，關於全面禁售、禁燃的問題，認識上有分歧，實踐中也較難執行，應當按照上位法規定的精神予以修改。經溝通，制定機關已同意對相關規定盡快作出修改。

特高壓板塊拉升，神馬電力3連板，匯金通2連板，華菱线纜、大連電瓷等紛紛跟漲，當前國內“十四五”特高壓建設迎來收關階段，同時24-25年國內即將开啓“十五五”特高壓建設階段。CPO概念股开盤拉升，太辰光漲超12%，可川科技、騰景科技等紛紛上漲，光模塊持續高度景氣，行業供不應求，隨着應用的爆發和GPT5.0的推出將打开2025-2026年的增長空間，1.6T配合NV的B100進展超預期，預計2024年下半年开始大規模出貨，產業已經能夠有所發展。VR/AR、MR概念反復活躍，時空科技2連板，根據IDC數據，中國AR市場全年出貨預計24萬台，同比增長133.9%，伴隨高通AR專用芯片發布及光波導技術進步，主流廠商未來有望大量發布一體式AR眼鏡。

消費電子概念股持續走高，$共達電聲(SZ002655)$、可川科技漲停，2023年11月，國內市場手機出貨量3121.1萬部，同比增長34.3%，其中，5G手機2709.2萬部，同比增長51.2%，佔同期手機出貨量的86.8%。船舶板塊震蕩走高，國瑞科技領漲，久之洋、江龍船艇等紛紛跟漲，綠色船舶產品供應能力進一步提升，船用替代燃料和新能源技術應用與國際同步，液化天然氣（LNG）、甲醇等綠色動力船舶國際市場份額超過50%。

大盤：

創業板：

【大盤預判】

$上證指數(SH000001)$周五站上20日线後，並未進一步上攻突破3000點，而是止步在30日线。以目前的市場來看，二次探底仍然還要夯實，暫時看不到明顯的突破跡象，先當做反彈來分析。值得注意的是本輪反彈並不是金融股打頭陣，而是新能源、AI爲首的藍籌股，這也說明投資氛圍在發生變化，同時北向資金的淨流入情況，將會決定本輪行情反彈的高度。接下來注意上證指數能否在3000點之上穩住。

$創業板指數LOF(SZ161022)$周五在前一日大漲後，並未進一步“大跨步”，而是在1900點附近遇阻，但是成交量仍然有所增大。市場連續出現普漲的行情，這對A股市場無疑是明顯的助力，也會讓投資者在元旦期間憧憬一下未來，畢竟傷痕累累的投資者是需要被精心呵護的，誰的錢又不是“血汗錢”呢？目前中小創個股的投資機會相對較大，在沒有明顯的“大象起舞”之前，還是“小而美”的投資節奏。接下來注意創業板指數能否在1900點之上穩住。

【淘金計劃】    

A 股已具備估值上修條件，估值主導下，市場1月出現反彈行情的幾率較高。當前靜態估值已位於底部，以滬深300 風險溢價爲度量的風險回報水平位於極值附近，靜態估值的性價比已較高。從目前的市場反彈節奏來看，考慮到業績真空期階段題材性機會的增多，以及創業板、科創板在超調後的更高彈性空間，因此板塊風格上短期建議關注創業板、科創板。近期經濟面持續向好，前期A股持續走弱，市場存在反彈需求，預計隨着國內經濟復蘇斜率擡升，A股有望走強。

題材板塊中的混合現實、電子紙、消費電子等概念是資金淨流入的主要參與板塊，保險、豬肉、化纖等概念資金淨流出相對較大。騎牛看熊發現根據供應鏈側消息，蘋果的Vision Pro 頭顯生產進入了加速階段。而華爲和字節跳動方面，也正在祕密研發能與Vision Pro 一較高下的MR 頭顯產品。MR 生態的發展有利於提升用戶體驗、提升UGC 創作質量，從而賦能相關產業發展。

蘋果Vision Pro 主打場景爲視頻、辦公、遊戲、居家，也並非將重交互的遊戲作爲第一順位。從Meta Quest 已推出的MR 內容來看，也以VR 內容加補丁的形式爲主，且工具類應用較多。

而國內VR 廠商PICO 也經歷了战略和組織調整，PICO 內容平台向Meta Quest 靠攏。AR 行業則發展較快，主要系低基數以及消費級產品开始量產貢獻增量，中國廠商市佔率提升。

目前VR 暢銷內容以遊戲爲主要形式，需要較高的全身參與度、依賴精准的手柄交互，而與MR 自然交互相適配的應用，會以提升視覺體驗，輕交互，弱移動，慢節奏爲側重點。MR發展也有望助推元宇宙成爲下一代通用計算媒介，混合現實將會帶來巨大的增量市場。

#蘋果MR帶火消費電子板塊#

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