1.再度失守2900點

今天开盤後市場直接走低，深成指、創業板指跌超1%，滬指再度失守2900點！超8成股下跌；北向資金還在休息，兩市成交額僅有交額6099億。

不過短线投機情緒還可以，相比星光農機的一字跌停，永達股份走出反核走勢，是情緒上的最大突破。另外，在高標連續天地板之後，亞世光電並沒有再度重蹈覆轍，盤中直接回封漲停。因爲投機的強勢，今天北交所的表現也相對突出。

板塊方面，目前市場唯一有點持續性的MR迎來分化，不過可以看到資金並沒有明顯流向其他方向，生物合成除了前排一字之外其他個股也是衝高回落爲主，所以後續MR大概率會有回流，到時候就看能否和指數共振。

龍字輩延續強勢，世龍實業抗住分歧，帶動龍版傳媒迎來反抽，聖龍股份明天可能會挑战前期高點。同時，光伏板塊走強，已經有4連板的票出現，驅動邏輯主要有2個：跌幅夠大；據傳歐洲的光伏庫存清差不多了，現在又开始下訂單中，但這還只是傳說，目前尚無實錘。

剛剛，國家廣播電視總局批復同意在華爲技術有限公司設立“超高清技術創新與應用國家廣播電視總局重點實驗室”。中商產業研究院分析師預測，到2023年中國超高清視頻產業規模將達到4萬億元，2025年將進一步增至5萬億元。

整體來看，當前市場處於調整末期，隨時反彈。這時那些有走出趨勢的板塊或者說最近比較強的板塊，大概率會進一步走強。

2.合成生物

今天，合成生物概念再度發酵，聖達生物、播恩集團漲停。消息上：美國南加州大學研究人員發明的一項突破性新技術，或將徹底改變合成生物學領域，它可顯著推進基因工程，並推動醫學、生物技術、生物燃料生產甚至太空探索領域的進步。

合成生物到底是什么？據資料顯示，合成生物學廣義上是指通過構建生物功能元件、裝置和系統，對細胞或生命體進行遺傳學設計、改造，使其擁有滿足人類需求的生物功能，甚至創造新的生物系統。

目前，合成生物學被認爲是第三次生物科技革命，其可以定向改造細胞，使其滿足人類需求。據麥肯錫研究，生物制造的產品可以覆蓋60%化學制造的產品，未來生物制造的方式有望對未來醫藥、化工、食品、能源、材料、農業等傳統行業帶來巨大影響。

當前，合成生物學已經在乙醇、乳酸等產品上有所應用並成功對石化產品進行替代，如生物基乳酸市佔率達到100%。隨着全球氣溫上升，對於新的生產方式迫切需求的情況下，合成生物制造有望成爲最優解。

據麥肯錫分析，預計在2030-2040年，合成生物學每年帶來的經濟影響將達到1.8至3.6萬億美元，到2025年，合成生物學與生物制造的經濟影響將達到1000億美元，市場前景廣闊。

但從操作的角度來看，目前試圖反攻的板塊不多，而由於板塊性反撲沒了，需要靠超預期龍頭來破局。所以即便這個板塊是新概念，操作難度也有點大，想要操作的話，也是要盯着前排股來操作。

3.值得注意的

（1）農化股

今天磷化工等農化股逆市走強，川金諾20cm漲停，湖北宜化、新農股份、中毅達漲停。驅動上：據百川盈孚，11月以來，隨着東北等部分地區的冬儲市場推進略有加快，下遊適度跟進打款備肥，冬儲備貨信心有所提振。

氮、磷、鉀三大化肥品種庫存相對較低，供需呈緊張的態勢，價格繼續上行。即將到來的冬臘肥（12—1月）、返青肥（2—3月）爲下一用肥周期，農戶對化肥的旺盛需求有望持續，化肥價格仍有小幅上行空間。

另外，國際局勢也幹擾了全球化肥的供應。隨着紅海危機出現，俄羅斯、白俄羅斯、以色列、約旦等鉀肥主要出口國外運受到威脅。

當前，俄羅斯及白俄羅斯兩國壟斷了全球40%以上的鉀肥市場，在鐵路運輸運力有限的情況下，兩國在今年用高運輸成本向亞洲地區輸出鉀肥，受此次紅海危機影響，兩國海運恐將再次受限，運輸成本也將進一步提高。                        

在多重利好的刺激下，今天磷化工等農化股漲幅居前。但站在當前節點來看，磷化工等農化股此前經歷了長時間的整理，位置比較低，今天的反抽本質屬於跌深修復性反彈，持續性還有待觀察。

（2）消費電子

天風國際分析師郭明鎮25日發布《2024年消費電子產業一大關鍵投資趨勢:Android庫存回補、Vision Pro與AI PC/手機》。其中提出，Android手機本波庫存回補始於5-7月。華爲於8月底推出Mate 60 Pro後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠季組件，進而推升庫存回補力道。

本次庫存回補至約2024年1月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。

天風郭明琪說，目前我與市場普遍樂觀看待2024年Android手機需求的看法略有不同，建議投資人關注是否重演PC與TV在2-3Q23庫存回補後但後續需求仍無改善庫存回補後的真實需求/訂單變化將影濟半體A自自頭取集的交易氣氛。

電子行業補庫存1月結束了，其實這個觀點並不讓人意外，因爲最早大家對電子行業就定位爲弱復蘇，只不過是Mate60橫空出世帶動資金熱情，擡高了期望值。因此，在操作上，大家需要注意好操作節奏，做個短线即可。     

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