看好 AI PC 明後年發展!高盛點名四大 ODM 台廠受惠

2023-12-18 10:03:00    編輯: 姚 惠茹
導讀 看好 AI PC 明後年的發展,有助於提升 ASP(平均銷售價格),並帶動一般伺服器復甦,更受惠新產品週期(Win11、Eagle Stream、Geona)和 AI 伺服器成長的推動,高盛調高廣達...


看好 AI PC 明後年的發展,有助於提升 ASP(平均銷售價格),並帶動一般伺服器復甦,更受惠新產品週期(Win11、Eagle Stream、Geona)和 AI 伺服器成長的推動,高盛調高廣達、英業達、仁寶、和碩的目標價。

高盛表示,整體對 ODM 台廠保持樂觀,因為相信廣達、英業達、仁寶、和碩將在新產品週期和生成式 AI 應用升級的推動發展,受惠產品組合升級到 AI PC 和 AI 伺服器,帶動平均銷售價格提高,並提高營運效率,因此將廣達、英業達、和碩、仁寶的目標價提高 1%~13%。

高盛指出,重申對廣達 AI 伺服器的「買進」評級,因為從 2024 年開始將有首次全年貢獻,AI 伺服器營收佔比從 2023 年的 17% 增至 2024 年的 30%,再到 2025 年的 39%,並上調 2024 年與 2025 年的獲利。

高盛分析,主要是因為 AI 伺服器收入增加,得益於強勁的訂單、GPU 供應改善後 2024 年下半年的更快增長,以及廣達擁有美國四大 CSP(雲端服務供應商)的客戶群,反映 AI 伺服器的強勁成長,因此將廣達目標價調高 1% 至 272 元。

(首圖來源:廣達)

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