1.小幅反彈

今天市場小幅反彈，北交所因爲凱華材料和志晟信息停牌，如期迎來分化，不過分歧並不算太大，低位小市值的補漲表現相對強勢，今天是北交所的分歧低吸機會。

板塊方面，消費電子和無人駕駛表現相對強勢，消費電子的強勢主要集中在屏幕方向，其中電子紙領漲，帶動了VR/AR等方向走強，不過核心還是之前說的智能終端，還有偉時電子走勢不及預期，估計也寒了很多人的心。

由於輪動的緣故，無人駕駛相比消費電子稍微弱一些，但反而是分歧低吸的好時機，尤其是疊加北交所的方向，比如漢鑫科技、奧迪威等。另外，今天華爲發布會的一句話，直接拉爆相關個股，一汽解放、一汽富維尾盤雙雙漲停，這個方向依舊是我們的關注重點。除此之外醫藥有所反彈，但大概率走不成主流。

整體來看，今天基本只有少部分汽車在漲，而長安汽車因爲和華爲的合作，創下歷史新高。

2.電子紙

今天，電子紙概念強勢走高，瑞豐光電、亞世光電漲停，消息上：根據洛圖科技（RUNTO）线上監測數據顯示，電子紙學習本的10月线上銷量達到了1.6萬台，環比增長123.3%，同比增長30倍以上。

電子紙是類似於紙張的電子顯示器，電子紙顯示模組是一種反射式顯示方案，其自身不發光，無需背光源，通過反射環境光實現顯示，具有類似傳統紙張的顯示效果。電子紙顯示模組即使移除供電來源，其畫面仍然能持續顯示，僅在更換畫面時，才需要消耗電量，因此其具有功耗極低的特點，適用於功耗敏感度高的下遊領域。

目前已成功應用於電子閱讀器、電子標籤、消費電子等領域，在數字貨幣、智慧交通等新興領域也具有較大潛力。

憑借自帶學習系統和程序、屏蔽娛樂功能等優勢，電子紙學習本在重視護眼的家長及學生群體中的歡迎程度遠遠超過了傳統閱讀器產品。

當前，電子紙顯示技術在整體學習本线上市場的滲透率達到了11.9%，而去年同期僅有0.4%。同時，學習本在整體電子紙平板的市場佔比由去年10月的0.9%上升至今年的19.9%。

此前，工業和信息化部、財政部聯合印發《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》。其中提出支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應用。

據數據機構RUNTO的預測，預計2025年全球電子紙市場規模將達723億美元，年復合增長率高達59%。而2025年全球電子紙標籤出貨量預計可達20億台，年復合增長率高達60%，市場空間巨大。

從操作的角度來看，消費電子目前還是很難打敗其他板塊走出主线行情，電子紙這個方向是一個新概念，作爲消費電子的一個分支方向，也更多是反復行情，暫時先繼續觀望，後續再考慮是否加入我們的操作策略。

3.值得注意的

（1）MR

今天，MR概念股漲幅居前，五方光電、雙象股份漲停。消息上：今天，蘋果准備在上海舉行“Apple Vision Pro开發者實驗室”活動。

AR/VR作爲新一代消費電子中最重要的產品，受到國內外科技公司的普遍重視。微軟、華爲、Sony、HTC等廠商早已推出VR/AR產品。近年蘋果公司也從2017年开始重點布局VR類設備，並於今年6月首次公开發布其首款MR頭顯設備Apple Vision Pro。

Vision Pro的誕生，將有望進一步推動空間計算時代的到來，實現數字內容與物理空間無縫融合，元宇宙等VR/AR應用場景也將變得更加逼真，甚至與現實世界的邊界更加模糊，因而這些產業應用的發展速度也有望提升。

蘋果公司將在今年12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro，首批備貨40萬台左右，2024年的銷量目標是100萬台，第三年達到1000萬台。據統計，跟此前iPhone15系列產品的內地零部件佔比低不同，蘋果Vision Pro中國內地供應鏈比例已經大幅度提高至60%左右。

在此預期下，MR概念股還會反復異動，但也同樣是很難走出長趨勢行情，所以這個板塊依舊適合高拋低吸的操作策略。

（2）長安汽車

今天長安概念比較超預期，僅有的部分資金圍繞長安系進行了一個抱團炒作。長安汽車再創新高，這是市場上唯一的、創了歷史新高的、大市值的公司，這也從側面證明了，當前市場對華爲概念股的追捧和認可，這一點依舊值得重視。

同時，今天江淮汽車、北汽藍谷、塞力斯也在走強，這表明那些跟華爲有合作的公司都有潛在補漲長安汽車的空間。畢竟北交所概念股雖然漲起來快，但長安賺起來實際上容量對資金更友好，加上今天北交所回落，所以資金就幹脆去找華爲合作系的機會。

另外，在今天的智界S7及華爲全場景發布會上，余承東表示，華爲已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發出股權开放邀請，並希望中國一汽集團加入。目前只要和華爲合作的市場基本都會炒一波，所以今天下午已經有資金在跟隨，只是高度很難達到之前塞力斯和長安汽車醫院，繼續留意這個方向的機會。

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