大和:維持明源雲(00909)“持有”評級 目標價降至4.2港元

2023-09-14 19:04:07    編輯: 智通財經
導讀 大和發布研究報告稱,將明源雲(00909)目標價由4.9港元下調14%至4.2港元,由於企業資源規劃(ERP)和雲產品的銷售復蘇可能慢於預期,將2023-25年收入削減19%-33%,由於可能進行運...

大和發布研究報告稱,將明源雲(00909)目標價由4.9港元下調14%至4.2港元,由於企業資源規劃(ERP)和雲產品的銷售復蘇可能慢於預期,將2023-25年收入削減19%-33%,由於可能進行運營去槓杆化,將2024-25年每股收益削減31%-91%,維持“持有”評級。

報告指出,8月內地政府降低首付和抵押貸款利率。因此,明源雲9月內銷售辦公室訪客流量按周顯著改善。集團管理層預計下半年收入將同比下降6%,淨利潤有望達到盈虧平衡。該行指,由於員工人數進一步減少,預計將縮小下半年虧損,預計2024年收入將重新加速增長,淨利潤將實現收支平衡。

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標題:大和:維持明源雲(00909)“持有”評級 目標價降至4.2港元

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