文 | 觀察團來源 | 新經濟觀察團
近日，上市金融科技公司相繼披露了2023年半年度的財務報告。新經濟觀察團統計了10家上市公司的半年報數據，發現大部分公司基於先發優勢和客群上移等多元战略，經營邁入“韌性增長時代”，業績表現穩健。
其中，樂信、宜人金科、百融雲創上半年淨利潤增速均超過100%，小贏科技的增速也超過99%，表現不俗。
從行業來看，伴隨利率下行趨勢、同業競爭加劇、監管常態化等影響，金融科技上市公司們還通過AI大模型等數字科技創新，推動人工智能與各類金融場景的深度融合，不僅保障了業務高質量發展，還爲長效增長積蓄起取之不盡的源動力。
另一方面，在後疫情時代，上市金融科技公司們將越來越多的精力放在消費者保護、小微幫扶、社會責任等長期價值探索上，致力於實現商業價值和社會效益的雙贏。
01
業績指標穩健如初，淨利潤增速亮眼
上半年，在國內經濟復蘇和消費提振的大背景下，各家秉承審慎的運營策略和客群上移战略，業績穩健增長。10家上市企業中，有6家實現了營收和淨利潤的雙位數雙增長。
從營收來看，上半年陸金所控股的總收入爲193.48億元，穩坐行業頭把交椅。奇富科技緊隨其後，同期年營收75.13億元，信也科技、樂信的營收也超過了60億元。中部的嘉銀金科、宜人金科和小贏科技的上半年營收均超過20億元。
營收增速上看，行業整體告別高速增長時代，3家出現下滑，但多家增速亮眼。
其中，嘉銀金科上半年的營收增速達到了81.41%，延續了一季度的高速增長，處於行業首位；宜人金科緊隨其後，營收增速達到53.39%；樂信上半年營收增速表現也不俗，爲46.4%。此外，百融雲創營收增速爲32%、小贏科技爲29.89%、簡普科技爲21.6%，均超過20%。
淨利潤方面，8家實現盈利。其中，奇富科技上半年淨利潤達到20.23億元，處於行業首位；陸金所控股則以17.36億元的淨利潤居於第二位。此外，信也科技上半年淨賺12.8億元。而宜人金科雖然營收處於第六位，但淨利潤卻達到9.55億元，上升至行業第四位。而金融壹账通和簡普科技雖處於虧損中，但幅度都大幅收窄。
淨利潤增速方面，四家表現優異，其中樂信、宜人金科、百融雲創、小贏科技分別達到了174.3%、121%、117.54%和99.69%，嘉銀金科的淨利潤增速也超過了50%。
02
業務增長韌性凸顯，客群上移助推量質雙升
業務量方面，6家金融科技上市公司的助貸促成量均實現韌性增長，且資產質量更趨穩健。
其中，奇富科技二季度的撮合放款規模達到1242億元，同比增長26.4%，環比增長13.5%，穩居行業首位。而樂信、陸金所控股的促成量也超過了500億元。信也科技單季促成473億元的貸款，小贏科技和嘉銀金科促成量在250億元左右。
從增速上看，除陸金所控股主動壓縮業務量外，其余六家均實現雙位數增長。其中，嘉銀金科的促成量同比增速高達77.8%，再次領跑。宜人金科增速緊隨其後，爲65%，小贏科技達到53.29%；此外，樂信的同比增速達到30%，奇富科技達到26.4%，均表現不俗。
貸款余額方面，陸金所控股、奇富科技和樂信三家的貸款余額已超過千億元，分別爲4264億元、1845億元和1141億元。
而信也科技的貸款余額也到了637億元，距離千億關口已經不遠；小贏科技的在貸余額則突破了450億元，截至2022年同期余額爲290.75億元，並以55.02%的增速成爲七家之最。
在目前的市場波動下，各家之所以能實現放款額持續增長，根本原因是審時度勢調整战略，推動客群上浮，對資產質量的把控更加嚴格。
易觀分析金融行業高級咨詢顧問蘇筱芮表示，美股上市金融科技公司上半年採取收縮战略以應對當下市場環境，這種策略的風格是審慎經營，比起規模層面更關注業務質量。
確實如此。樂信數據顯示，得益於風控體系迭代和用戶識別能力提高，新增資產質量提升明顯：優質用戶貢獻的新增GMV佔比從去年二季度的80%上升到92%；二季度入催率環比下降近10%。
信也科技方面，隨着客群上浮战略的持續深入，依托於科技驅動的優質用戶數量的穩健增長，信也科技在國內市場服務的優質用戶比例在第二季度進一步增長至80%，高於去年同期的74%，創歷史新高。
小贏科技總裁李侃則表示，“我們對自己一貫的高質量風險控制和穩定的優質借款人基礎感到自豪”，第二季度，公司繼續加強風險管理體系，以保持健康的資產質量，逾期率較上年度有顯著改善。
宜人金科方面，在風險可控的基礎上，積極調整流量結構、優化客戶體驗，推動業務規模穩步提升，單季服務借款人數、單季促成借款額均創出2021年以來的新高。二季度，宜人金科共促成82億元的消費和小微信貸支持，同比增長65%。
陸金所控股方面，二季度信貸減值損失環比下降4.3%。C-M3指標與2023年一季度相比持平。公司強化風控、聚焦優質客戶的效果正逐漸體現。
而通過客群上移和強化風控战略，金融科技公司可謂實現了“一箭多雕”。
首先，金融科技上市公司們的優質用戶比例持續提升，進一步驅動信貸產品的利率持續下滑。例如，信也科技二季度平均借款利率已降至22.3%，家去年同期下降0.4個百分點，實現讓利於用戶。
其次，當這些用戶在平台上享受到低成本的優質信貸服務後，復借率繼續上升，可挖掘的生命周期大幅延長。嘉銀金科數據顯示，二季度重復借款人比例達到70.1%，件均借款金額達10368元，同比增長16%。
更進一步，大量優質的客戶、更穩健的資產表現，又爲他們吸引了更多金融機構合作夥伴的信賴。數據顯示，二季度末，奇富科技已與153家金融機構建立合作關系；嘉銀金科已與69家金融機構建立了金融科技業務合作，與另外70家機構緊密洽談中；
03
AI創新打造不竭動能，着眼長期價值
縱覽各家金融科技上市公司的半年報，我們發現除了客群上移战略，他們還不約而同地提到了兩大關鍵詞，即科技創新和長期主義。
其中，科技創新作爲金融科技公司賴以生存的密碼，功效早已被持續印證。借助數字技術創新，他們收獲的不僅是業務提質增效、穩健發展，還進一步探索出新增長曲线、賦能長效增長。
例如，簡普科技就提到，上半年業務增長和虧損收窄，均“受益於多元化战略與持續產品創新”。
簡普科技表示，作爲AI技術驅動的數字化平台，公司持續賦能政府、金融機構及其他合作夥伴數字化轉型，未來也將不斷推動人工智能與各類金融場景的深度融合, 持續創新迭代數字普惠金融產品和服務，成爲推動金融機構數字化轉型的中堅力量。
而在“AIGC+金融”深度融合的大背景下，各家還在探索用自動化建模、智能審核等方式提升業務效率，持續挖掘數據在金融領域存在的價值潛力。
二季度，奇富科技用深度學習模型和大語言模型搭建了小微用戶識別和行業推理框架。其中小微識別模型整體AUC達0.9以上，模型額外識別兼職、家庭小微等小微身份用戶450萬，使得已標識小微用戶規模擴大25%。
同期，嘉銀金科在科技創新上繼續發力。截至目前，GPT業務輔助已經在嘉銀金科三個業務場景下投入开發或使用，即輔助坐席作業提效提質、進行實時風險分析與預警，以及內部通過ChatGPT接口自研搭建了嘉銀GPT Lab等等。
而2023年7月，百融雲創升級了自家的AI大模型BR-LLM，其自建的MaaS雲平台安全可靠，被廣泛應用於信貸、保險、財富等全行業領域。
除了加大科技投入，各上市企業還將更多精力放在社會責任、助實扶微、消保等長期價值探索上。
例如，二季度小贏科技正式發布《2022年度企業社會責任報告》，集中展現了公司自成立以來，深入探索 “科技賦能金融成就向善之美”，讓科技服務於金融，讓金融服務於實體經濟和廣大新市民群體，用實際行動詮釋了“責任金融”的使命擔當。
同時，剛剛度過八周年的小贏科技，還發布“城市之光·點亮美好生活”系列用戶故事，首期用戶再次聚焦“新市民”群體，進一步展現了小贏科技服務實體經濟的初心，成爲小微企業與金融機構相互連接的“光之紐帶”。
根植於线下的生態業務樂信普惠，則通過緩解小微最突出的資金問題，助力實體經濟發展。截至2023年5月底，在過去一年中，樂信普惠通過“小店煙火計劃”累計幫扶數十萬小微企業、個體工商戶，覆蓋全國30個省市自治區、超300座城市。
還值得注意的是，2023年以來，消費者保護工作成爲了行業工作重點。樂信、奇富科技、嘉銀金科、信也科技、宜人金科等公司相繼出台多個打擊黑產的措施，致力於打造安全的金融消費環境，促進消費金融、小微金融市場健康可持續發展。
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原文標題 : 10家金融科技公司半年報：3家淨利增速超100%，AI創新成加速器
標題：10家金融科技公司半年報：3家淨利增速超100%，AI創新成加速器
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