文/陳鋒 

編輯/子夜 

“1+6+N”組織變革後的第一個季度，阿裏巴巴交出了一份遠超市場預期的成績。

8月10日，阿裏巴巴公布了2024財年一季度財報。本季度阿裏實現營收2341.57億元，同比增長了14%，高於過去四個季度-0.09%、3%、2%、2%的增速；利潤端，阿裏巴巴這一季度歸屬於普通股股東的淨利潤爲343.32億元，同比增長了50.98%，非公認會計准則下淨利潤爲449.22億元，同比增長了48%。

其中，阿裏雲智能集團已經從此前短暫的下滑態勢中走出，重回增長通道。

二季度阿裏雲智能集團收入爲251.23億元，同比增長了4%。而按照阿裏雲的上市時間表及增長態勢，阿裏雲分拆上市前的年收入將超1000億元，規模優勢將更加明顯。

圖源阿裏雲微信公衆號 

今年以來，在大模型帶來的AI變革不斷加速、AI生態不斷繁榮、業界對大模型等AI服務商業化探索不斷加快的背景下，阿裏雲本季度也在AI大模型領域落地了研究成果、服務體系，AI战略效果初顯。

從阿裏雲的這份季度報告來看，一方面它實現了業績的全面回暖，穩住了當下；另一方面阿裏雲也在AI變革中激流勇進，加速布局，而這能幫助它开拓未來的增長空間。

在電話會上，阿裏巴巴董事會主席兼首席執行官張勇也表示，“AI相關服務所帶來的增量機會才剛剛开始，新一代人工智能技術和各行各業的結合，阿裏雲將長期從中受益。”

在新的機會面前，阿裏雲迅速跟進，成了第一批淘金者，此外，它還將目光放在了“賣鏟子”上，釋放技術紅利，加速大模型產品及生態布局，持續推進算力普惠和AI普及。

1、阿裏雲重回增長，規模優勢顯現

在財報發布後的電話會上，阿裏巴巴CFO徐宏表示，阿裏巴巴強勁的財務表現，得益於所有業務分部均實現了業績提升。

客觀來看，阿裏雲並非本季度阿裏增速最亮眼的集團，但其透露出的幾個信號卻值得關注。

一方面，阿裏雲止住了過去幾個季度增速下滑的趨勢，實現了業績回暖，總收入（包括阿裏生態體系內外客戶的收入）達到251.23億元，同比增長了4%。

阿裏雲的利潤也實現了增長。財報顯示，本季度阿裏雲經調整EBITA利潤增長了106%至3.87億元。

阿裏在財報中指出，從產品角度來看，阿裏雲的收入增長主要由存儲、網絡、人工智能計算相關產品所帶動，部分被內容分發網絡需求同比恢復常態化所抵消；從客戶群體角度來看，阿裏雲的增長則由金融服務、教育、電力和汽車行業收入所驅動，部分增長被主動管理項目式雲服務收入的舉措所抵銷。

也就是說，如果剔除掉主動收縮項目制收入，及CDN這類低質量業務的影響，阿裏雲的收入增幅會更高。

另一方面，結合本季度251.23億元的營收以及阿裏雲的回暖跡象，可以預計，阿裏雲2024財年的營收極有可能邁過千億門檻。

今年5月，張勇發布全員信稱，計劃未來12個月將雲智能集團從阿裏集團完全分拆並完成上市。而按照上市計劃表，阿裏雲分拆上市前的年度收入，將超過千億，這對阿裏雲在資本市場的前景無疑是一重大利好。

另外一個值得關注的信號則在於，阿裏雲重新回到增長、並且規模優勢持續顯現的前提下，規模效應也會持續釋放出來，有更大機會擴充市場份額。

中國信通院發布的《雲計算白皮書（2023年）》顯示，當前，我國雲計算市場仍然處於高速增長期。2022年，我國雲計算市場規模增速爲40.91%，遠高於全球19%的增速。

中國雲計算市場規模及增速（億元），圖源信通院

不過與高增速相對應的是，盡管中國是全球第二大公有雲市場，但目前企業雲上支出佔整體IT支出的比重僅僅不到3%——張勇在財報會上也提到了這點，他認爲，在雲基礎設施的滲透方面，依然存在巨大潛力。

與此同時，阿裏雲建立了規模優勢後，在當下正在加速爆發的AI革命趨勢下，在AI上的战略布局，有望成爲長期的增長引擎。而且從阿裏雲過去一段時間的進展來看，其AI战略已經初見成效。

2、AI的“矛”，正在轉化爲增長的引擎

今年上半年，大模型賽道持續火熱，如何通過AI賦能各行各業、釋放更高的生產力，也成了衆多大模型玩家極力探索的方向。

前段時間的“2023阿裏雲峰會”上，張勇提到，AI大模型加速了智能時代的到來，所有企業在智能化時代都將站在同一起跑线上。

他認爲，所有產品都值得用大模型重做一遍，未來人們將看到應用爆發、效率革命，AI將成爲各行各業的新型生產力。

在這背後，阿裏雲過去一個季度在大模型領域持續布局，在布局速度、廣度以及深度上，其AI战略都已經展現出了明顯成效。

從行業視角來看，在大模型領域的持續布局，將成爲阿裏雲在AI時代的突圍利器，而無論是大模型產品側，還是生態側，阿裏雲的能力積累，最後都會成爲撬動業績增長的引擎。

今年4月初，阿裏雲宣布自研大語言模型“通義千問”开啓邀測，其是基於“通義”大模型技術研發，具備回答問題、創作文字、編寫代碼、提供各類語言的翻譯服務、文本潤色、文本摘要、扮演角色進行對話等多項能力。

在开放企業邀測後短短一個月內，就有包括通訊、電子產品、企業服務、金融信息等行業在內的近20萬企業用戶申請了測試。目前，阿裏雲正在與大批頭部企業聯合打造專屬的大模型。

圖源阿裏雲微信公衆號

在阿裏內部，多個應用也早已用上大模型。此前，釘釘、天貓精靈等均已接入了通義千問，向企業用戶賦能。比如5月31日，面向企業用戶，釘釘斜槓“/”正式啓動邀請測試，开放了釘釘群聊、文檔、視頻會議及應用开發等場景。

在通義千問的能力加持下，用戶輸入“/”，即可讓AI自動進行开發應用、寫文章、畫畫、整理紀要等要求。

再到6月，阿裏雲又上线了聚焦音視頻內容的AI新品“通義聽悟”，成爲國內首個开放公測的大模型應用產品。其接入了“通義千問”的理解與摘要能力，能幫助用戶高效完成對音視頻內容的轉寫、檢索、摘要和整理。

圖源阿裏雲微信公衆號

官方數據顯示，發布當月，通義聽悟累計了36萬用戶數，處理音頻時長5萬小時，處理文字超過8億。

而在通義千問、通義聽悟之後，阿裏雲還在7月份推出了AI繪畫的創作大模型“通義萬相”,這一模型能夠輔助人類進行圖片創作，潛在的應用場景包括但不限於藝術設計、電商、遊戲和文創等。

值得注意的是，阿裏雲緊鑼密鼓的大模型布局背後，依靠的是長期以來的深度布局與技術積累。

目前，阿裏雲是少數幾個在底層算力、網絡、存儲、大數據、AI框架、AI模型等技術層，擁有AI-雲計算全棧技術能力的公司之一，也是爲數不多擁有超萬億參數大模型研發經驗的企業之一。這讓它在大模型領域積累起了一定的優勢。

比如阿裏達摩院是最早啓動大模型研究的機構之一，從2018年底就已經投入大模型研發。

這種先發優勢後來得到了延續。2021年阿裏先後發布了國內首個超百億參數的多模態大模型及語言大模型、訓練實現了全球首個10萬億參數AI模型。再到去年阿裏推出通義大模型，在語言及多模態能力、超大模型、通用統一模型等多個技術維度上，也處於第一梯隊。

再比如在算力層面，阿裏是亞洲第一、全球第三的雲計算服務商，這爲阿裏在大模型領域的研發提供了堅固的算力體系支撐。阿裏還擁有中國唯一的自研雲操作系統飛天，建成了國內最大規模的智算中心“飛天智算平台”。

而具備了在雲基礎設施能力上、大模型領域的技術積澱後，我們看到，阿裏雲已經不再滿足於只當一個AI領域的“掘金者”了，它的下一個目標，是“賣鏟子”。

也就是說，除了自己下場布局大模型外，阿裏雲接下來將把技術與能力釋放出去，幫助更多的大模型創業者、互聯網公司等，做好大模型。

3、下一步，阿裏雲要“賣鏟子”

今年上半年，大模型競爭呈現白熱化、大模型產品層出不窮的現狀下，在底層算力、存儲、網絡等雲計算基礎設施層面具備規模優勢的頂級雲廠商們，同樣盯上了“賣鏟子”的生意。

比如亞馬遜，2023年第二季度，亞馬遜雲計算部門AWS表現亮眼，淨銷售額達到221億美元，同比增長了12%，高於華爾街預期的10%。

而在大模型掀起的這場AI變革中，亞馬遜除了推出Titan這一大語言模型之外，還推出了“Bedrock”這一生成式AI服務。

二季度財報發布後的電話會議上，亞馬遜首席執行官安迪·賈西表示，“Bedrock不僅僅是一種大型語言模型，還可以訪問多個領先的大型語言模型公司，例如Anthropic、Stability AI、AI21 Labs、Cohere以及亞馬遜自己开發的Titan大型語言模型。”

前段時間，亞馬遜雲宣布全面擴展Amazon Bedrock，同時發布了新功能Amazon Bedrock Agents功能——客戶無需管理人和基礎設施，即可通過Amazon Bedrock利用簡單的API接口，訪問基礎模型，以構建和擴展其生成式AI應用程序。

由此來看，從阿裏雲到亞馬遜雲，這些頂級雲廠商在大模型這條路上的思路大體是一致的：即下場做大模型的同時，也要加速構建大模型生態，滿足大模型產業中不同玩家的需求。

阿裏雲就表示，將致力於服務好各種大模型創業公司、互聯網公司以及各行各業專屬大模型和垂直行業模型的訓練和推理需求。

在財報會上，張勇也表示，新一代人工智能的發展，帶來的基於雲基礎設施和平台服務來進行模型訓練和服務的需求非常旺盛，但是由於短期內全球供應鏈方面的挑战，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關服務所帶來的增量機會剛剛开始得到釋放。

舉個例子，最近AIGC領域C端產品“妙鴨相機”爆火，這同時帶來了暴漲數百倍的算力需求，因爲“妙鴨相機”的相片生成需要龐大的GPU算力進行計算，而“妙鴨相機”通過在阿裏雲上進行擴容，目前算力不足的難題已經得到了解決。

圖源妙鴨相機微信小程序

AI產品的出現帶來算力等基礎設施需求井噴，而各行各業對大模型的需求也在爆發，同樣帶來了新的增量機會。

比如前段時間，阿裏雲與西門子籤署了战略合作協議，根據協議，雙方將基於西門子Xcelerator與“通義大模型”，共同探索人工智能在工業等多場景的應用與創新，加速數字化轉型。同時，西門子也將借助阿裏雲的AI大模型，優化和提升西門子Xcelerator线上平台的用戶體驗。

再從本季度阿裏雲的動作來看，除了“通義”系列大模型的接連亮相外，其也在大模型生態培育上動作不斷。

一方面，阿裏雲的开源AI社區“魔塔”的生態還在不斷豐富。

2022年雲棲大會上，阿裏雲率先在業界提出了“Model as a service”概念，並在去年11月推出了魔塔，目的是進一步降低AI开發的門檻，开發者可以在魔塔上下載各類开源AI模型，並直接調用阿裏雲的算力和一站式的AI大模型訓練及推理平台。

目前魔塔上线不到一年，已經成長爲了國內規模最大、生態最活躍的AI开發者社區。官方數據顯示，魔塔已經集聚了200多萬AI开發者、1000多個優質AI模型，模型的累計下載總量已經超過了4500萬。

另一方面，8月3日，阿裏雲將通義千問兩款同爲70億參數的开源模型Qwen-7B、Qwen-7B-Chat上架了魔塔社區，這兩款模型均免費、可商用。這意味着，通義千問开始正式對外开源。

圖源阿裏雲微信公衆號

开源大模型帶來的好處在於，可以幫助客戶簡化模型訓練和部署的過程，客戶不必從頭訓練模型，只需下載預訓練好的模型並進行微調，就可快速構建高質量的模型。

值得注意的是，對阿裏雲這類“賣鏟子”的公司而言，开源社區的生態豐富度越高，潛在的增長空間也會更大。

原因在於，未來各類大模型創業公司以及各行各業加速使用大模型，都會帶來巨大的算力消耗和相關服務需求，而开源社區越豐富，AI的使用門檻在某種程度上會更低，雲廠商能提供的服務範圍也會更廣。

比如阿裏雲對魔塔社區的目標，就是將其培育成中國最大的“大模型自由市場”。

長遠來看，隨着魔塔社區的進一步擴大，以及阿裏雲大模型的开源力度越來越大，一方面，阿裏雲大模型生態的能力會持續增強，正如張勇所說，“可以幫助合作夥伴利用我們的模型進行細調、微調，可以適應他們自身的行業，幫助他們做個性化的、專屬的應用。”

另一方面，开源生態的進一步繁榮，又會持續增強生態吸引力，阿裏雲有機會借此刺激更多客戶需求，爲雲計算份額增長帶來新的可能。

4、結語

今年4月，張勇曾公开表示，讓計算成爲公共服務，是阿裏雲始終不變的追求，在這一追求下，阿裏雲未來核心要做好兩件事情：

第一，讓算力更普惠，推動自研技術和規模化經營的正循環，持續釋放技術紅利；

第二，讓AI更普及，讓每家企業的產品都能接入大模型升級改造，並有能力打造自己的專屬大模型。

從這份分拆後的首份季度報道來看，無論是加速布局大模型“掘金”，還是持續夯實大模型生態“賣鏟子”，阿裏雲的目的都很明確，即加速算力普惠和AI普及。

這一過程中，阿裏雲作爲這場AI變革中最具代表性的企業之一，增長潛力無疑也得到了進一步釋放。

畢竟，這場由大模型帶來的技術變革，只是一個新時代的开始，對雲廠商而言，在新的競爭局面下，誰能更好地做好技術、培育好AI生態、賦能好生態合作夥伴，誰就能脫穎而出。

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