加息風暴激化衰退擔憂,科技股狂歡熄火,納指終結八周連漲,創三個月最差表現

2023-06-24 19:05:43    編輯: 芯藥酒
導讀 摘要:6月PMI顯示歐元區企業活動接近停滯,美國企業活動超預期下滑,加劇央行緊縮打擊經濟的擔憂。標普終結五周連漲,芯片、AI、中概股跑輸大盤,特斯拉一度跌超4%。十年期美債收益率盤中降逾10個基點。...


摘要:6月PMI顯示歐元區企業活動接近停滯,美國企業活動超預期下滑,加劇央行緊縮打擊經濟的擔憂。標普終結五周連漲,芯片、AI、中概股跑輸大盤,特斯拉一度跌超4%。十年期美債收益率盤中降逾10個基點。美元指數創一周新高,日元六日連創七個月新低,離岸人民幣失守7.22。交易所Coinbase 漲近7%帶動加密貨幣,比特幣創一年新高。兩年期英債收益率盤中升超10個基點,創2008年來新高。原油續創一周新低,全周跌超3%。黃金暫別三個月低位,一周跌超2%,白銀全周跌超7%創八個月最大跌幅。

歐美央行或是採取行動或是強烈暗示將繼續緊縮,全球央行掀起加息風暴。市場越發擔心央行過度緊縮將導致經濟大幅下滑。科技股重回跌勢,拖累美股大盤,AI熱潮掀起的科技股狂歡熄火。三大股指失去多周連漲的最大推手科技股支持,本周齊跌超1%。

英國央行和挪威央行均超預期暴力加息50個基點,市場預計英央行8月再加50基點,挪威和瑞士央行均暗示近期還要加息。美聯儲主席鮑威爾兩天國會聽證會均表示要爲遏制通脹繼續加息、今年可能再加一兩次,聯儲理事鮑曼暗示年內可能至少兩次加息。

周五又有美聯儲官員強調要降低通脹。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克稱,通脹太高,降通脹是首要工作。相比最近表態的其他聯儲官員,他的言論偏鴿派,稱去年以來的緊縮可能足以讓通脹降到聯儲的目標水平。

美國財長耶倫承認美國有經濟衰退的風險,但認爲風險在降低,因爲勞動力市場有韌性、通脹在下降,並暗示降低通脹可能不得不讓消費者支出放緩。雖然她試圖安撫對衰退的擔憂,但市場未受明顯影響。

周五公布的企業活動先行指標均下滑:6月歐元區綜合PMI初值超預期降至五個月低位,略高於榮枯分水嶺50,顯示企業活動擴張接近停滯,德國綜合綜合PMI超預期下降,法國綜合PMI五個月來首次跌入收縮區間;6月美國綜合PMI超預期下滑至三個月低位,制造業PMI創六個月新低。

市場擔心央行將更高的利率保持更久打擊全球經濟復蘇,歐美股市齊跌,避險情緒升溫,歐美國債價格總體反彈、收益率回落,美元進一步反彈。基准十年期美債收益率盤中曾下降超過10個基點至一周低位,兩年期美債收益率一度較三個月來高位回落逾10個基點。美元指數一周來首次盤中重上103.00,遠離周四所創的5月上旬以來低位。但市場對英央行繼續加息的預期高漲,兩年期英債收益率在周四央行加息後加速攀升,刷新十五年來高位。

美元走強之際,日元進一步走軟,在上周五日本央行會後宣布保持寬松後,一再創七個月新低。離岸人民幣盤中曾失守7.22,徘徊七個月低位。在美國最高法院做出有利於美國最大加密貨幣交易所Coinbase的裁決後,加密貨幣全线走高,比特幣盤中拉升超過1000美元,一年來首次站上3.1萬美元。

大宗商品漲跌不一。經濟擔憂挫傷需求前景,國際原油和倫銅等工業金屬下跌,本周普遍累跌;衰退擔憂助長避險情緒,黃金頂住美元回漲的壓力小幅反彈,仍受累於前幾日美聯儲加息前景打擊,全周大跌;氣象預報未來兩周的高溫天氣有望刺激降溫需求,美國天然氣加速上漲;德國籤署又一進口美國液化天然氣(LNG)的長期協議,歐洲天然氣繼續下挫,在連續兩周累計大漲後本周回落。

納指創三個月最大周跌幅 標普終結五周連漲 芯片、AI、中概股跑輸大盤 特斯拉一度跌超4%

三大美國股指集體低开。納斯達克綜合指數开盤即跌超1%,盤初曾跌近1.4%。盤初道瓊斯工業平均指數曾跌逾300點,和標普500指數均跌近0.9%,此後保持跌勢,最終本周第三日集體收跌。

納指收跌1.01%,報13492.52點,標普收跌0.77%,報4348.33點,回吐周四反彈的漲幅,刷新周三所創的6月12日上周一以來收盤低位。道指收跌0.65%,報33727.43點,連跌五日至6月7日以來低位。

價值股爲主的小盤股指羅素2000收跌1.44%,連跌五日,連續兩日跑輸大盤、且兩日均創6月5日以來新低。科技股爲重的納斯達克100指數收跌1%,在周四漲超1%反彈後,逼近周三刷新的6月12日以來低位。

在只有四個交易日的本周,主要美股指至少跌超1%。盡管周四收漲,連漲八周的納指和連漲五周的標普仍分別累跌1.44%和1.39%,各自止步2019年3月以來和2021年11月以來最長連漲周,納指創3月10日以來最大周跌幅。連漲三周的道指和羅素2000分別累跌1.67%和2.87%。上周漲逾3.8%反彈的納斯達克100累跌1.28%。

主要美股指本周走勢

標普500各大板塊周五全軍覆沒。到收盤,芯片股所在的IT、特斯拉所在的非必需消費品、公用事業、房產板塊都跌超1%。本周只有漲逾0.2%的醫療一個板塊累漲,加息前景打擊的房產跌約4%領跌,原油下跌影響的能源板塊跌超3%,上周漲超4%領漲的IT跌約2%,金融也跌2%,材料跌近2%,亞馬遜所在的非必需消費品微跌。

龍頭科技股盤中齊跌,多數收跌。特斯拉早盤曾跌超4%,收跌3%,回落至6月15日以來低位,本周累跌1.5%,創兩個月來最差單周表現,在截至6月2日一周和6月9日一周均每周漲超10%。

FAANMG六大科技股中,微軟收跌近1.4%,逼近周三連跌三日刷新的6月12日以來低位;谷歌母公司Alphabet收跌近0.7%,开始靠近周三連跌三日所創的5月16日以來低位;周四反彈至去年9月以來低位的亞馬遜收跌逾0.6%;蘋果收跌近0.2%,跌落周四反彈所創的收盤歷史高位;而周四反彈的Facebook母公司Meta收漲近1.4%,連續兩日刷新周二反彈所創的去年1月以來高位;周四連跌兩日至6月9日以來低位的奈飛收漲近0.4%。

本周這些科技股漲跌不一。微軟累跌近3.4%,Alphabet跌近1%,奈飛跌超1.8%;而亞馬遜漲近3.1%,Meta漲近2.8%,蘋果漲近1%。

芯片股總體回落、跑輸大盤。費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX均收跌近1.8%,最近六個交易日內第五日收跌,在上周漲超4%後本周累跌約4.5%。個股中,格羅方德收跌逾3%,Marvell Technolog跌超2%,英偉達收跌1.9%,將連續第三日跌離周二所創的收盤歷史高位,AMD跌逾0.6%,而英特爾漲約0.9%。

多只AI概念股重挫。 周四收跌4.1%的C3.ai(AI)收跌10.8%,連跌五日至6月2日以來低位。周四收漲逾8%的SoundHound.ai(SOUN)收跌10.3%。周四跌超3%的Guardforce AI(GFAI)收跌近5.2%,周三跌超11%的Bullfrog AI(BFRGW)連續兩日跌超1%,周四跌0.4%的BigBear.ai(BBAI)跌超2%,周四收跌4%的Palantir(PLTR)收跌逾0.1%,而周四微幅收漲的Adobe(ADBE)收漲1.5%。

銀行股指數連跌五日。銀行業指標KBW銀行指數(BKX)收跌近1.1%,地區銀行指數KBW Nasdaq Regional Banking Index(KRX)收跌1.5%,均連續兩日刷新6月1日以來低位,本周分別累跌約5%和7.4%,地區銀行股ETF SPDR標普地區銀行ETF(KRE)跌超1.4%,跌至5月31日以來低位,本周累跌8.1%。

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