一根中陽线，千軍萬馬來相見。
今天軍工表現十分亮眼，尤其是中G船舶，一度漲停創下近期新高，確實有點超預期。
資金沒有去拉船舶中的小票而是直接抱團拉大票，這種玩法只能說明資金抱團力度強，另外就是部分打法的資金可能不是短线資金。
當然關於軍工的邏輯，市場相對認可的主要有：
1、節日效應，接下來七一、八一等時間點，一般會存在一定的炒作。
2、中報炒作預期，要知道全球軍費都在增加，我國也不例外，相應的軍工企業業績有保障，所以一些Y企G企訂單是飽滿的，業績不出大意外，增長的概率更大。
3、Y企重組炒作預期，前不久領導們剛剛提到Y企重組並購。
4、至於軍工板塊估值那些，就不多說了，A股炒作從來都不看啥估值這些，當然估值偏低總是一個很好的說服力。
券商認爲當前國防軍工整體PE-TTM爲54倍，處於過去十年歷史6.45%分位，中長期配置價值凸顯。
浙商證券近日研報指出，2023年爲“十四五”第三年，隨着G企改革持續深化，未來軍工資產資產證券化/核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。
不過從市場炒作來看，軍工表現和半導體一樣，容易渣，當然渣也是資本，結構上更容易走波段。
對於可關注的方向，東吳證券近日研報指出，增量訂單、增量資金、主題優勢是軍工行業核心邏輯的三點驅動力，四個條线值得關注：
1）軍工集團下屬標的兼顧改革增效可挖掘的點。
2）新訂單、新概念、新動量。
3）超跌上遊反彈布局。
4）軍貿拳頭產品的相關總裝企業：無人機、固定翼作战飛機、軍用直升機；遠火系統、地面裝甲；導彈平台；驅護類軍艦；軍用雷達。
而從市場表現來看主要集中在航空系、國防信息化以及高端軍工材料和船舶方向。
部分相關企業如下：
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標題：見證歷史！巨無霸一度漲停，4大邏輯或將推動題材繼續發酵！
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