英偉達Q1業績大超預期，AI芯片所在數據中心業務的營收創歷史新高，掀起了隔夜美股AI板塊的狂歡。

周三美股，英偉達一度大漲逾28%，股價升至390美元上方，股價創歷史新高，市值增加約2000億美元至9600億美元，朝着美股第七家市值超過10000億美元的公司邁進。

在英偉達的拉動下，其他AI相關公司股票紛紛飆升，AMD一度大漲10%，台積電一度漲8%，微軟和谷歌母公司Alphabet分別上漲約2%...這些公司市值又增加約1000億美元。

也就是說，不到兩個小時，AI板塊整體市值暴漲了3000億美元。

英偉達Q1業績大超預期

在半導體行業整體低迷的背景下，英偉達Q1業績格外令人驚喜。

財報顯示，英偉達Q1營收同比下降13%，降幅幾乎爲市場預期和四季度降幅的一半。由於生成式AI和大語言模型的需求持續增長，其AI芯片所在數據中心業務的營收創歷史新高，遠超過分析師預期。

更令人驚喜的是二季度指引，英偉達預計Q2營收同比增長近33%至110億美元左右，較分析師預期高53.2%。這也將是該公司有史以來最高的季度營收。

作爲一站式解決方案的提供商，英偉達提供可以幫助AI產品訓練大量文本、圖像和視頻的GPU，在AI大模型競賽中掌握着供應算力的“命門”，由此成爲今年AI概念熱潮中的一大贏家。截至本周三收盤，股價年初以來累漲一倍以上。

英偉達強勁的業績表明，人工智能的爆火可能將推動芯片銷量大幅增加。

英偉達首席執行官黃仁勳近日發出警告稱，美國挑起的芯片“爭奪战”可能會讓美國科技業“蒙受重大損失”。

黃仁勳日前接受該報採訪時抱怨稱，拜登政府爲抑制中國半導體制造業發展而實施的出口管制“捆住了（英偉達的）手腳”，讓公司無法在其最大的市場銷售先進芯片。

黃仁勳警告美國官員：“如果我們被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，（世界上）沒有另一個中國，只有一個中國。”黃仁勳說，中國市場不可代替；若無法與後者進行貿易，將對美國企業造成“巨大的損害”。

前年英偉達的營收構成是這樣的：

遊戲GPU：794億，數據中心產品：677億，自動駕駛芯片：36億，其他：209億

去年英偉達的營收構成是這樣的：

遊戲GPU：614億，數據中心產品：1016億，自動駕駛芯片：61億，其他：136億

這組數據透露出兩個關鍵信息：

1、臭打遊戲的不再是老黃的重要客戶；

2、自動駕駛和數據中心已經變成老黃的重要客戶了。

換句話說，英偉達未來的主營業務有極大概率轉變爲“數據中心產品”和“自動駕駛芯片”，遊戲GPU反而會變成副營業務。

回到老黃關於「芯片战」的表態，我覺得蠻有意思的。

老黃到底再擔心什么？NV的營收明明已經在突飛猛進，股價也是節節攀升。全世界玩遊戲的，的，做自動駕駛的，不买NV的买啥呢？

的確，在中國之外是這樣的。但是在中國之內，情況並非如此。

遊戲GPU，國內有景嘉微、摩爾线程等；

自動駕駛芯片，國內有地平线、黑芝麻、華爲等；

AI芯片，國內有華爲、百度、寒武紀、沐曦、壁仞。。。。等一大坨。

遊戲GPU方面，摩爾线程的mtt s80自發布以來一直在更新驅動，支持的遊戲也越來越多。剛开始跑原神連傳送都做不到，現在已經可以還算流暢的在須彌城裏跑圖了。

自動駕駛芯片方面，地平线和大衆成立了合資公司；二號前段時間剛去地平线做了考察；地平线也要和比亞迪合作做自動駕駛了。

AI芯片方面，華爲目前是國內唯一一個在人工智能領域具備全棧自研（國產化）能力的公司。隨着華爲芯片供應難題的緩解，昇騰系列的新品也將會在下半年發布。鵬城雲腦三期估計2025年也要建起來了。

美國开啓芯片战這四年是中國芯片工業進步最快的四年。現在世界上實際上已經形成了“以美國爲首”和“以中國自己爲主”，的兩種芯片生態。

中國經濟恢復的越快，“以中國爲自己爲主的芯片生態”就會擴張的越快。老黃十分清楚這個趨勢，所以他的擔心不無道理。

中國企業自研芯片能成功嗎？

我們需要更清晰地定義成功，打個比方，很多年前，中國羨慕美國曾經公路交通發達，但是也沒必要完全復刻美國的公路交通系統吧，中國發展鐵路交通取得了巨大成就，解決了中國很多實際問題，然後，你猜怎么着，我們的公路交通也很發達了。

成功是能夠滿足市場需要，從這個角度上說，中國企業能夠獲得成功就沒那么遙不可及了。

小編評：英偉達深耕圖形芯片多年，認真鑽研技術，這才逐步开花結果。老話說科學技術是第一生產力，在今年火爆的AI浪潮下，這句話更是讓人振聾發聵。我們的公司真的需要更踏踏實實，練好內功，一步一個腳印的發展自己的硬科技，硬實力。希望中國也能更多的湧現出，真正以科技爲本的大型企業。

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