隨著全球地緣政治格局變動，中國市場的地緣政治風險上升，美國、歐洲等西方科技巨頭開始將目光轉向東協地區。這個由十個成員國組成的區域擁有豐富的人口紅利、日益增加的數位需求、以及「目前來說」相對中立接受開放投資的政治立場，使之成為科技產業的下一個投資熱點。近年來，蘋果、微軟、Google、亞馬遜等公司紛紛宣布在東協多國投資基礎建設、資料中心、研發設施，除了網路相關基建外，也投資大量的人工智慧相關建設與技能、打算奠定他們在東協的長期發展，同時培養比本國薪水還低、但卻擁有同樣技能的員工。

科技公司對東協的關注度，始於美國與中國貿易關係的改變，使得科技公司開始注意到東協這個潛力無窮的地方；東協地區憑藉其近 7 億的龐大人口，以及多國政府推動的基礎建設發展計畫，逐步成為全球企業轉移產業鏈的重要地區。即便東協 10 國在政治抵制與中美政治角力中有偏向單一國家的趨勢，但相較之下仍是一個可能會有快速發展、相對不排斥歐美企業投資的地方。隨著東協經濟的成長與中產階級崛起，東南亞逐漸成為全球供應鏈和科技產業的新選擇。

▲ 東協 GDP 增長率預估。（Source：SP Global）

跨國巨擘的布局策略

蘋果執行長庫克、微軟執行長納德拉等科技巨頭在近幾個月親自到訪東協，並承諾投資大筆資金扶植市場。蘋果在越南、印尼、新加坡等地增設門市及相關設施，並在印尼與當地領導人會面，強調東協市場的重要性。此外，蘋果在印尼的業績屢創新高，顯示當地消費者對該品牌的需求不斷增加。微軟則承諾至 2025 年將在東協培訓 20 萬名 AI 人才，並投資於馬來西亞、印尼及泰國的雲端與 AI 基礎設施。

庫克曾在 5 月的財報電話會議說：「這些市場我們的市佔率很低。」

與此同時，Google 將在馬來西亞投資 20 億美元，用於開設資料中心與雲端基建，預估將為當地創造 26,500 個就業機會。此舉正值馬來西亞推出一系列稅收優惠政策，鼓勵資料中心及其他科技相關投資，使該國成為新興科技基礎設施的熱點；亞馬遜則計劃在新加坡投資 90 億美元，該投資主要集中在雲端計算服務和資料中心建設上。新加坡做為東協的金融與科技樞紐，為亞馬遜的擴展提供了理想的平台。

東協的低成本、高技能勞動力也是吸引跨國科技巨頭的重要因素。許多公司與當地政府合作，推出一系列的培訓項目，如微軟在馬來西亞的 AI 培訓計畫，旨在提升當地勞動力的技術水準。東協地區的資料中心需求預期每年將增長 25%，成長速率高於美國的 14%，至 2028 年將成為全球除美國外的第二大資料中心收入來源地區。

老牌財團與跨國新勢力的競爭

然而，進軍東協並非毫無挑戰。東協各國企業文化、法律環境和匯率波動等問題，使得外資進入市場時面臨重重困難。當地企業巨擘如印尼 PT Djarum、馬來西亞的 Sime Darby、菲律賓的 San Miguel 等，不但在許多行業主導了國內市場、且多與當地政府建立了深厚的政治關係。這些企業集團的規模龐大、資源充足，且在許多政府推廣的行業中掌握了領導地位，形成對外來投資者的天然屏障。

跨國公司在東協的擴張也受到本地財團的制約。東南亞本地的企業生態系統由歷史悠久的財團主導，這些企業往往擁有龐大的資源與深厚的政治連結，並在國內的能源、農業、地產、銀行等領域佔有優勢。例如，泰國的正大集團、馬來西亞的實達集團、印尼的 Djarum 集團等企業，皆透過家族財團控制多元的產業，並在當地享有特殊的法律和經濟待遇。

根據貝恩調研的研究，東協本地的集團企業 2003~2012 年間創造了驚人的年均回報率 28%，而 2013~2022 年，東協的財團年度回報率僅為 4%，這些集團型企業的多元化經營方式雖然使其分散風險，但也存在市場不夠專注、效率偏低的問題；也因此他們未能迅速適應數位經濟的發展。東協的許多集團企業仍以傳統產業為核心，未能快速進入電商、數位金融等新興市場。

但並非所有本地企業都毫無變化，部分企業如越南的 Vingroup 積極推動轉型，推出自有電動車品牌 VinFast、收購電子錢包公司、還曾短暫嘗試智慧手機市場（但於 2021 年退出），而印尼的 Sinar Mas 集團則與韓國 LG CNS 合作建設資料中心，進軍數位化產業。此外，部分當地企業也利用跨國合作來推動數位轉型。印尼 Sinar Mas 集團與韓國 LG CNS 合作建設資料中心，菲律賓 Ayala 集團則與螞蟻金融攜手推出數位錢包 Mynt。由於網路流量需求劇增，東協的資料中心需求預計每年將增長 25%。馬來西亞柔佛州、越南河內市等地成為資料中心建設的熱門地點。馬來西亞政府自 2022 年起對資料中心設施提供稅收優惠，並推出半導體專業教育計畫，這讓馬來西亞柔佛州 2023 年吸引 NVIDIA 投資 43 億美元建設 AI 資料中心，顯示東協在全球資料中心市場中的地位日益重要。雲端及 AI 基礎設施投資迅速增加，不僅滿足當地需求，也有助於跨國公司分散資料中心風險，也使得東協做為全球第二大資料中心市場的地位益發顯著。

人才培養爭奪戰

伴隨著科技產業的蓬勃發展，東協成為全球人才的競爭熱點。越南的三星研發中心招攬約 2,500 名 AI 機器人技術研究員，提供自由的工作環境以吸引當地工作者。

隨著東協在全球供應鏈的重要性上升，人才競爭也日益激烈。三星在越南建立研發中心，吸引了超過 2,500 名本地年輕人投身於 AI 及機器人技術研究。這些人才來自全越南的頂尖大學，如譽為「越南麻省理工學院」河內工科大學。該校開設的專業課程及薪酬優惠下，三星每年從這所大學招聘 300~400 名畢業生，培養一批專注於尖端科技的年輕人才。

如前所述，微軟承諾在 2025 年前在東協培訓 20 萬名具備人工智慧技能的人才，而 Google 也計劃為馬來西亞創造大量數位科技職位。這些外資企業不僅帶來先進技術，更吸引了大量本地年輕人加入，為東協培育出一批高素質的科技人力資源。另外，韓國、台灣、中國大陸的跨國企業積極吸納東協的人才，並透過高薪及良好工作環境加速當地人才培養。例如電子在馬來西亞設立集成電路設計公司，計劃招聘應屆畢業生並將其培養成技術人員。推進投資政策使東協成為科技公司眼中的新機遇，吸引著蘋果、英特爾等科技巨頭前來建立新興業務，提升人才供應鏈的穩定性。

 ▲ Linkedin 調查的東協國家工作技能變化比例。（Source：）

東協將成科技業新興領域？

隨著科技巨頭的持續進駐，東協將成為全球科技生態系統的重要組成部分。根據新加坡政府的預測，到 2030 年，東南亞將有 65% 的人口達到中產階級；而根據 Google、淡馬錫、貝恩公司的估算，到 2030 年東協網路市場規模有望增至 6,000 億美元。這些預測數據顯示出東協的數位化趨勢及經濟增長潛力。跨國公司不僅為該地區帶來了資金和技術，也提升當地人才的培養水平。隨著越來越多的年輕人接受高等教育並具備專業技能，東協的經濟將會迎來一波前所未有的成長期。

儘管跨國企業加速進軍東協，但由於區域內各國的政策、文化及法規存在差異，企業在當地經營仍面臨諸多挑戰。地方財團的龐大影響力及政府的政策支持，使跨國企業在某些領域無法輕易進入。然而，這些挑戰同時也促使本地財團逐步轉型，以應對不斷變化的市場需求和全球化趨勢。不過跨國科技公司進軍東協不僅為當地帶來了巨大的投資與技術進步，也加速了區域內的產業變革。隨著人才戰爭加劇與資料中心需求擴大，東協將成為全球科技企業未來的關鍵市場之一。

（首圖來源：shutterstock）

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