8月16日，滬指盤中窄幅震蕩，上證50指數強勢上揚；兩市成交額仍維持在6000億元下方，場內超3500股飄綠。行業板塊漲少跌多，消費電子、醫療器械、光學光電子、化學制藥板塊漲幅居前，工程咨詢服務、房地產服務、貴金屬、裝修建材、航天航空板塊跌幅居前。今日的熱點包括AI眼鏡、銻金屬等。

【AI眼鏡-光波導】AI智能眼鏡新分支 佔比高達30% 概念股梳理

隨着AI智能眼鏡炒作越來越熱，市場延伸到光波導板塊。

中信證券研報稱，光波導佔智能眼鏡成本30%，顯示、光學是目前AI智能眼鏡硬件端技術難度最大環節，也是成本佔比最高的環節。

國金證券研報則表示，AR的BOM中光波導佔比較高、達43%，考慮歷史Meta新品定價與BOM成本接近，幾何光波導量產難度大、成本佔比較高，國金證券認爲幾何光波導方案成本下降曲线決定了眼鏡的定價。

附光波導相關概念股

卓翼科技：公司在AR領域有相關的技術儲備，但其暫未對公司產生營收貢獻題述技術主要涉及光機、光波導鏡片等；

創維數字：XR團隊也在持續研發更輕薄、顯示效果更好的光波導AR眼鏡、以及AI glasses等產品；

聯合光電：公司掌握了光學鏡頭及光電產品的設計开發、光波導等核心光學器件的核心技術；

天邑股份：公司參股公司理湃光晶用於VR產品，理湃光晶已經攻克幾何光波導的二維擴瞳技術，並將於9月份量產上市；

比依股份：公司已與AR光學顯示領域企業上海理湃光晶技術有限公司形成战略錨定，作爲國內AR眼鏡光波導模組生產規模最大的供應商；

思泰克：公司持有思坦科技 1.94%的股權，思坦以量產產品0.13inch 640*480 Micro-LED微顯示屏搭載衍射光波導的AR/XR眼鏡支架展示，該款微顯示屏將於今年二季度在廈門量產线量產；

美迪凱：公司AR/MR業務光波導產品已產生銷售收入；

紫建電子：公司領投國內光波導龍頭企業理湃光晶B輪融資；

波長光電：代理多種國際知名光學軟件產品包括光學系統設計軟件、光波導設計軟件等；

智雲股份：公司產品包括針對VR/AR設備的光波導及顯示模組的設備开發；

棕櫚股份：團隊开發耦合光柵核光波導技術；

騰景科技：公司重點加強衍射光波導產品的技術儲備；

中光學：涉及AR產品中核心部件光波導器件的生產和VR產品中核心光學元件的生產；

科信技術：公司設計定制了平面光波導的三相同步視頻觀察系統，對器件的三個方向進行實時在线監控，使用精確度達到 0.01mm；

蘇大維格：公司採用衍射光波導技術的AR-HUD方案結構更爲簡單；

佳禾智能：公司爲客戶生產的基於光波導技術的消費級AR眼鏡將出貨；

藍特光學：公司生產的玻璃晶圓再裁剪切割後可制成AR光波導；

數字政通：公司投資了北京靈犀微光科技有限公司，並將與靈犀微光共同研發基於“陣列光波導”技術的新一代AR眼鏡的實战化應用；

水晶光電：公司長期關注並布局AR領域的研發，在衍射光波導、反射光波導等技術路徑均進行了業務布局。

【有色金屬-銻】銻出口管制或加劇全球供應緊張 銻價中樞有望持續擡升

商務部、海關總署日起按發布公告，爲維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，經國務院批准，決定自2024年9月15日起，對銻相關物項以及超硬材料相關物項實施出口管制。

2022年全球銻資源儲量中，排名前三的地區分別爲中國、俄羅斯和玻利維亞。我國是銻產業大國，銻礦儲量和產量均居世界首位，是世界上重要的銻供應國。近年來，全球銻需求持續增長，銻是光伏玻璃生產中必備的元素，且不可替代，光伏行業發展推動銻需求持續走高。

近三個月以來，銻價格已有明顯上漲。數據顯示，1#銻錠價格最新達到16.03萬元/噸，較5月18日的11.68萬元/噸上漲37.26%。

受海外地緣政治因素影響，部分國家的銻精礦進口情況受到一定影響，外盤價格持續上行，帶動國內市場氣氛升溫，持貨商惜售心態較強。

機構也表示，考慮目前庫存水平仍然較低，銻“硬短缺”局面持續，且礦山資源集中度較高，在8月、9月光伏排產有回升預期且歐洲夏休結束，阻燃劑傳統旺季9—10月備貨需求亦有望邊際增加，仍然看好銻第二波上漲機會。

A股中，布局銻礦开發的上市公司包括華鈺礦業、華錫有色、湖南黃金、興業銀錫、馳宏鋅鍺等。

華鈺礦業近期在投資者互動平台上表示，截至2023年12月31日，公司可控銻資源量爲47.17萬金屬噸。鑑於銻金屬的稀缺性，需求端隨着光伏玻璃快速帶動以及阻燃劑市場的穩健發展，公司看好銻價格。

華錫有色表示，公司是國內主要的錫、銻金屬生產企業之一，2023年全年鉛銻精礦產量14123.23金屬噸；若銻價連續上漲，預計將給公司帶來適當積極影響。

湖南黃金表示，截至2023年年末，公司保有資源儲量礦石量6800萬噸，其中銻金屬量307324噸。

從業績來看，興業銀錫、華錫有色、湖南黃金已公布上半年業績預告，均爲預增。

興業銀錫業績預告顯示，預計上半年實現歸母淨利潤8.4億元—9.05億元，同比增長533.68%—582.72%；受宏觀經濟環境及市場對產品需求變化等因素影響，公司主營錫精粉、銀精粉、鉛精粉、鋅精粉等礦產品銷售價格較上年同期上漲。

【氫能源】氫能產業再迎政策催化 這些個股業績預增

吉林省交通運輸廳日起按發布《省交通運輸廳省財政廳省發展和改革委員會關於對氫能車輛行駛吉林省高速公路實施優惠的通知》，通知指出，2024年9月1日0時至2026年8月31日24時，安裝ETC套裝設備的吉林省籍氫能車輛，在吉林省各高速公路收費站間點對點免費通行，相應的高速公路通行費由省財政統一支付。

此外，自2024年9月1日起，陝西對安裝使用ETC裝備的氫能車輛，在省內全額免除高速公路通行費，該政策至2027年9月1日結束。

除了上述兩省，今年以來已有山東、四川、內蒙古鄂爾多斯三地發布了氫能車輛高速費減免的相關政策。

業內人士指出，在全國範圍內對氫燃料電池車輛實現高速免費推廣，將有利於推動燃料電池汽車從區域示範進一步擴大到全國推廣，加速實現氫燃料電池汽車的規模化、商業化應用。

A股市場方面，已有30余只氫能相關概念股發布半年報業績數據，其中14只個股業績預增或同比增長，2只個股業績同比扭虧爲盈。

從增幅來看，富瑞特裝增長幅度居首，預計上半年歸母淨利潤約7000萬元至8500萬元，同比增長296%至381%。在氫能源方面，公司有高壓氫閥類產品對外銷售並正在進行氫燃料電池車用液氫供氣系統及配套氫閥、氫燃料電池系統部分零部件產品的研發工作。

中國天楹已發布半年報，歸母淨利潤爲3.6億元，同比增長118.93%。值得注意的是，公司8月13日晚公告，擬投資48.5億元在吉林省遼源市建設15萬噸綠氫項目，首期建設年產4萬噸綠氫產能。

安泰科技預計上半年歸母淨利潤約2.6億元至2.9億元，同比增長65.67%至84.79%；旗下子公司安泰創明的近室溫固態儲氫材料已經量產，主要用於氫能核心產業鏈配套用固態儲氫材料和供氫系統。

【其他消息】

海關總署發布關於防止猴痘疫情傳入我國的公告

海關總署發布關於防止猴痘疫情傳入我國的公告。公告提出，來自猴痘疫情發生國家（地區）的人員，如接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、背痛、肌痛、淋巴結腫大、皮疹和黏膜疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關人員將按規定程序採取醫學措施並开展採樣檢測。來自猴痘疫情發生國家（地區）且被污染或有被污染可能的交通運輸工具、集裝箱、貨物、物品，應按規定程序實施衛生處理。本公告內容自發布之日起生效，有效期6個月。期間對世界衛生組織公布新增的發生猴痘疫情的國家和地區按本公告執行。

上海連發低空經濟重磅文件

上海市通信管理局發布《上海市信息通信業加快建設低空智聯網助力我市低空經濟發展的指導意見》。文件提出，夯實低空網絡基礎設施。分階段、分區域逐步實現基於5G-A的低空智聯網覆蓋。到2026年，初步建成上海低空飛行航线全域連續覆蓋的低空通信網絡，滿足低空飛行數據和高清視頻圖像回傳需求，同時具備疊加感知升級能力。

此外，上海還印發了《上海市低空經濟產業高質量發展行動方案(2024-2027年)》。其中提到，到2027年，建立低空新型航空器研發設計、總裝制造、適航檢測、商業應用的完整產業體系，打造上海低空經濟產業創新高地、商業應用高地和運營服務高地，核心產業規模達到500億元以上，在全球低空經濟創新發展中走在前列。

華爲全聯接大會舉辦在即

華爲全聯接大會2024官宣將於9月19日~21日在上海舉行，以“共贏行業智能化”爲主題。本次大會將舉辦300+場主題演講、峰會、論壇，擁有2萬+平方米展區，地點位於上海世博展覽館和上海世博中心。

(文章不構成投資建議，投資者據此操作，一切後果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

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標題：8月16日主題挖掘：AI智能眼鏡新分支出現 銻出口管制或加劇全球供應緊張

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