6月11日，滬指低开低走，盤中一度跌超1%；科創50指數強勢拉升；兩市成交額仍維持在低位，場內超3000股飄紅。行業板塊大部分上漲，半導體、電子化學品、電子元件、教育、光學光電子板塊漲幅居前，貴金屬、航運港口、鐵路公路、銀行板塊下跌。今日的熱點包括半導體、商業航天等。

【科特估】硬核科技股有望迎來一波估值重塑 核心公司梳理

方正證券在今年3月便發布研報，提到有關科特估的概念。研報中表示，兩會政府工作報告將“新質生產力”列爲今年十大工作任務之首，繼“中特估”之後，“科特估”同中特估一樣，均系“安全”資產。

其中也給予了“科特估”的定義，其報告指出，科特估聚焦新質生產力轉型升級，包括了優勢制造、中國自造和先進智造。而外部環境的不友好，導致中國新質生產力的估值普遍偏低，中國科技制造業包括高端自造和先進智造在內亟待“科特估”。

半導體板塊近期頻頻異動，背後還有國家大基金三期的助力發酵。此外，據中國海關總署公布5月份進出口數據。5月集成電路出口金額同比增長明顯，漲幅達28.47%，1至5月出口金額同比增長幅度達到21.2%，成功超越了同期汽車20.1%的同比增幅。

同時，世界半導體貿易統計組織（WSTS）也對今年的半導體市場預測進行了上調，預計增長率將達到16%，這一數字較去年秋季發布的預測提高了3個百分點。

科特估核心公司梳理：

半導體材料

硅片：立昂微、滬硅產業、TCL中環、晶盛機電、三超新材、合盛硅業；

光刻膠：彤程新材、華懋科技、晶瑞電材、南大光電、容大感光、上海新陽；

光掩模板：華潤微、路維光電、清溢光電、冠石科技；

電子氣體：華特氣體、三孚股份、雅克科技、中環裝備、南大光電、凱美特氣金宏氣體；

拋光材料：鼎龍股份、安集科技；

溼電子化學品：格林達、江化微、晶瑞電材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新陽、瑞豐光電；

濺射靶材：有研新材、江豐電子、阿石創；

框线材料：興森科技、晶瑞電材、立昂微、德邦科技、雅克科技、鼎龍股份奧特維；

基板：深南電路、興森科技、中瓷電子、道富微電、中英科技、角矽電子和林微納；

半導體設備

單晶爐：晶升股份、滬硅產業、京運通；

擴散設備：捷佳偉創；

清洗設備：盛美上海、至純科技、北方華創、芯源微、富樂得；

沉積設備：北方華創、拓荊科技、中微公司；

光刻設備：上海微電子；

塗膠顯影設備：芯源微；

商子注入設備：萬業企業；

拋光設備：華海清科、盛美上海；

前道檢測設備：中科飛測、精測電子、上海容勵、長川科技、華峰測控；

芯片設計

IP 設計：芯原股份、國芯科技；

CPU/GPU：北京君正、景嘉微、寒武紀、海光信息；

FPGA：復旦微電；

存儲芯片：兆易創新、紫光國微、東芯股份；

SOC芯片：盈方微、炬芯科技、航字微、富瀚微；

MCU芯片：上海貝嶺、兆易創新；

模擬芯片：韋爾股份、卓勝微、聖邦股份、南芯科技、明微電子；

傳感器芯片：瑞芯微；

EDA：華大九天、廣立微、概倫電子、安路科技、華潤微；

芯片制造

晶圓制造：中芯國際、華虹半導體、士蘭微、華潤微、賽微電子、揚傑科技；

封裝測試：通富微電、華天科技、長電科技、太極實業、晶方科技、深科技文一科技、深南電路、華微電子、華潤微、賽騰股份；

芯片成品

存儲芯片：東芯股份、德明利、恆爍股份、普冉股份、兆易創新、江波龍朗科科技、北京君正、瀾起科技；

邏輯芯片：安路科技、紫國國微、復旦微電、晶晨股份、國芯科技、瑞芯微四維圖新；

微處理器：景嘉微、海光信息、龍芯中科、韋爾股份、中穎電子、國芯科技力合微、兆易創新、北京君正、紫光國微、富滿微、東軟載波；

模擬芯片：聖邦股份、芯朋微、思瑞浦、匯頂科技、帝奧微、艾爲電子品豐明源、卓勝微；

IGBT：斯達半導、TCL中環、、士蘭微、華潤微、捷捷微電、宏微科技；

MEMS：蘇州固鍀、萬集科技、歌爾股份、漢威科技、晶方科技、賽微電子；

圖像傳感器：韋爾股份、思特威、聯合光電、奧普光電、晶方科技；

光電子：水晶光電、長光華芯、源傑科技、海泰新光、宇瞳光學。

【商業航天】商業航天重大利好 這幾家A股公司或有關聯

6月11日下午，商業航天概念震蕩反彈，背後邏輯可能與日前一個消息有關。

據稱，中國移動試驗衛星試制項目的中選結果在6月7日正式公布，三家國內大廠中標，涉及“透明轉發”試驗衛星、“再生”試驗衛星。

A股市場中也不乏與中標大廠相關的公司。隆盛科技表示，已布局和开展衛星及無人機精密零部件業務。公司控股子公司微研中佳主要圍繞航天衛星、商用衛星的能源模塊、通訊模塊、控制模塊等精密零件及成套組件开展業務，微研中佳系航天五院指定生產娥系列、神州天舟、深空探測、空間站等航天項目的精密零部件優選供應商。

創意信息重點布局低軌寬帶衛星互聯網，成爲國家首批試驗星的5G載荷承制廠家（另一家爲信科移動），首批參與中國衛星網絡集團有限公司衛星標准研究並提案的廠家之一。目前已實現星載低軌衛星5G體制方案設計與系統演示驗證。

航天智裝主要聚焦軌道交通、航空航天、核工業三大國家战略性行業，形成了三大業務板塊：鐵路車輛運行安全檢測及檢修系統、智能測試仿真系統和微系統與控制部組件、核工業及特殊環境自動化裝備。

【其他消息】

特斯拉股東大會召开在即

特斯拉股東大會將於北京時間6月14日召开，人形機器人已經由主題驅動轉向量價驅動，若股東大會結果理想，人形機器人走上C位，商業化落地將超預期。

Vision Pro將在中國开賣 蘋果官宣接入ChatGPT

蘋果开發者大會美國當地時間6月10日與消費者見面。除了常規的iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia、watchOS 11等系統更新外，傳聞已久的“Apple Intelligence”——“蘋果智能”套件，以及與OpenAI的合作也終於在世人面前亮相。會上，蘋果宣布與OpenAI構建合作夥伴關系，整合對方的ChatGPT。

(文章不構成投資建議，投資者據此操作，一切後果自負。市場有風險，投資需謹慎。)

---

標題：6月11日主題挖掘：硬核科技股迎估值重塑 商業航天最新利好

地址：https://www.utechfun.com/post/383504.html