大模型巨頭“圍剿”Kimi的战役，已經進行了一段時間了。想必讀者們已經從Kimi帶來的震撼中冷靜下來，开始理性審視2024的大模型“新賽季”。
毫無疑問，“卷”長文本，是基礎通用大模型在新賽季的首個賽點。3月18日，月之暗面宣布Kimi智能助手支持200萬字超長無損上下文，並开啓內測。200萬字是什么概念呢？《紅樓夢》等古典名著、企業財報等專業文獻，Kimi都能“手拿把掐”，展現出了極強的理解分析能力。
打擂台容易守擂難。Kimi這位新秀的亮相固然驚豔，但其他更早問世的TOP級基礎大模型，也都不是喫素的，很快百度文心一言、阿裏通義千問，都宣布跟進長文本能力，直接卷到1000萬字。
Kimi突如其來的熱度、巨頭的積極反撲、長文本賽事的狂飆，無不說明基礎大模型已經進入了新賽段。
Kimi不是來終結比賽的，而是來加入這個家的。而去年倉促備战、緊跟ChatGPT的第一梯隊廠商，如今也對大模型的商業化前景、落地方向等，有了更成熟的思考。
Kimi掀起的“長文本之战”，只是大模型“新賽季”paly中的一環，接下來還會有哪些看點，我們來預測一下。
Kimi，終結不了比賽
月之暗面（Moonshot AI）是大模型賽道上，第一波獲得較大規模融資的明星創業公司。而相比同時期動作不斷的AI大廠如BAT、明星企業如百川，月之暗面直到去年10月才交出了第一份成績單Kimi，頗有種“謀定而後動”的味道。
從參數上看，Kimi的長文本能力超越了當時的谷歌gemini 1.5、Claude3，處於全球領先水平。
從市場動作看，Kimi的宣傳，也不像其他基礎通用大模型廠商那樣謹慎，而是大規模投流，廣告鋪天蓋地，在B站、抖音、小紅書等平台都有信息流投放。據媒體報道，Kimi每天獲客成本都在20萬，正在“燒錢換規模”。
從實際效果看，有大量個人用戶和企業开發者在使用Kimi後表示，其在中文上的理解、分析、問答能力，確實優於當時主流的國產大模型，上下文銜接更好，總結能力更強。
幾重因素疊加，升級後的Kimi引爆了資本市場的新一波熱情，甚至出現了“Kimi概念股”。
那么，Kimi能“亂拳打死老師傅”，一舉終結基礎大模型的比賽嗎？子彈飛了這么久，結果已經很明顯了，不能。
一方面，隨着用戶規模的增多、應用場景和用例的增加，Kimi的能力局限越來越多地暴露出來，比如有用戶提到，Kimi的編程能力跟ChatGPT、GLM4、文心一言有很大的差距，ToC場景下長文本處理的需求並不高頻，新鮮感過了之後，感覺沒有其他太大用處。
同時，Kimi視爲核心差異化優勢的長文本能力，並不構成真正的護城河。從其他巨頭很快就跟進並上线了相關能力，就可以看出，長文本處理技術的壁壘並沒有很高，能做基礎通用大模型的頭部廠商，都有相關技術和人才積累。
而過去一年AI大廠在多模態大模型、智算基礎設施、ToC應用、Tob客情關系等多個維度構築起的壁壘，則是月之暗面很難快速追趕的。比如，目前月之暗面還沒有發布多模態大模型，雲服務運維跟不上，難以保證B端用戶的體驗。
目前Kimi面向大衆免費試用，但其付費API的定價，有的版本幾乎達到了GPT-3.5等領先大模型的數倍，後續付費轉化也要打一個問號。
總的來說，Kimi是月之暗面在大模型技術上的一次成功“秀肌肉”，但別說直接終結比賽，要躋身“可規模落地大模型”這一賽道的TOP席位，恐怕爲時尚早。
新賽季，“遭遇战”告一段落
有讀者可能會問，既然大廠有做長文本處理的能力，爲什么去年不卷，非要Kimi火了之後才卷？
所以說，Kimi爆火是一個很好的契機，標志着中國大模型已經從倉促備战的“遭遇战”，進入到了步步爲營的“陣地战”。
簡單來說，2023年ChatGPT橫空出世，中國的AI大廠是在猝不及防的情況下，極短的時間內統籌資源、組織人馬，快速跟上OpenAI的技術進展，一度出現了“大模型日拋”的局面。這時候最重要的是爭取主動，避免中國AI在大模型浪潮中缺席。文心一言、訊飛星火、騰訊混元、華爲盤古、百川智能、智譜AI等一大批基礎大模型廠商和初創機構，確實讓中國在“遭遇战”中拿下一城。
狂奔一年，無論海內外都對大模型有了更清晰，也更務實的認知。中國的基礎大模型廠商，已經开始“高築牆、廣積糧”，逐步進入到充分准備、保障嚴密、战略穩定的“陣地战”了。
爲什么之前不卷長文本，Kimi出現又快速集體圍剿？恰恰是新賽季“陣地战”开始的信號。
信號一，不打沒意義的仗。
國內基礎大模型的競爭基本告一段落了。
隨着Sora、Claude3等开源或閉源大模型都越來越強大，基礎通用大模型的投入門檻也更加高昂，不能長期拿出天文數字來卷的都心生退意，轉而去挖掘垂直場景和細分行業的機會，這也讓頭部廠商的認知度和市場認可度更加穩固。
基礎大模型廠商也开始精打細算，關注如何從硬件中壓榨出更多算力、降低單位推理成本、構建可持續的國產算力、挖掘商業化項目潛力等。而長文本處理要消耗大量的硬件資源，平白無故瞎卷，燒錢費力還未必討好，確實沒必要。
但Kimi的爆火，更多是讓ToB場景，尤其是金融、政務客戶，看到了大模型的應用價值，讀財報、讀合同、做客服，更長的文本確實能在這類知識密集型場景，發揮出更好的效果，減少幻覺問題。這代表了基礎模型的底層能力，所以Kimi的長文本之战，必須打。
信號二，競爭更加立體復雜
2023年末，大模型熱度已經开始降溫。應用側落地困難，所謂的殺手級AI應用似乎還是沒有出現，而投入成本持續加碼，基礎模型一升級就會覆蓋創業者的工作，導致投資市場態度也偏向謹慎。於是，很多人开始質疑這一波大模型只是自嗨，唯一賺錢的只有賣鏟子的英偉達，焦慮情緒开始彌漫。
這時候，Kimi作爲一款現象級產品，確實打破了僵局。
作爲一個有實際意義的應用層產品，Kimi讓大衆再一次感受並認可了大模型的價值。根據產業規律，應用爆發往往會在產業基礎平台條件具備之後的一兩年內出現，Kimi正處於這一時間軸的關節上，標志着AI應用爆發即將开始。
Kimi對大模型價值的再度確認，也會讓接下來的通用大模型競爭，從卷參數、卷benchmark等基礎項PK，進入到更加復雜、多元的能力角鬥。
信號三，跑馬圈地白熱化。
這一競爭階段，“遭遇战”時的靈活、機動、大幹快上，就不太管用了，而需要細致部署、步步爲營，跑馬圈地。
對Kimi的圍剿說明各家基礎大模型廠商的底層能力，會很快趨同。除非像OpenAI那樣，技術的飛輪效應極強，跟競爭對手的差距越拉越大，否則，技術天然會擴散，很難長期成爲商業祕密與護城河。
壞消息是，國內的基礎大模型，想要建立差異化優勢越來越難，沒有人能獲得壟斷地位；好消息是，政企客戶更希望構建“模型花園”，根據需要調用多個大模型，減少對單一供應商的依賴，所以市場仍在增長，仍然开放，大家都還有機會。
（企業希望引入的模型數量）
a16z調研了七十多位財富500強企業和頂級企業領袖，發現這些公司2024年在AI上的支出預算比2023年增加了2-5倍。國內市場的智能化速度也不會遜色，更增強了對基礎大模型的需求，所以接下來，會進入到白熱化的跑馬圈地階段。
大模型新賽季，正式拉开帷幕。
長文本，只是“陣地战”的一環
長文本，是“秀肌肉”的必爭之地，但解決政企客戶的切實需求，長文本卻未必那么實用。從Kimi的長短板，我們可以看到目前市場更需要怎樣的大模型。
首先說說短板。前面提到了，Kimi的長文本在很多場景下屬於低頻需求，再長的token只會帶來更大的計算量、更高的資源成本，對用戶來說性價比不高。對此，吳恩達也認爲，快速生成token，可能比使用更強的模型更重要。長文本處理導致的硬件資源需求、GPU短缺和雲服務能力，也是Kimi面臨的現實挑战。
而Kimi的長板在於，在文本摘要和知識管理等任務中，發揮出了極高的生產力效能，對企業的吸引力很大。應用更友好，企業不需要從頭开始訓練自己的LLM。
所以，長文本之战引發的連鎖反應，會讓一些能力，成爲battle重點：
1.與雲的深度融合。Maas服務會成爲模型購买決策的首要原因之一，繼續深化、細化。
2.對Agent开發的支撐。基礎大模型很難提供所有端到端的解決方案，長文本處理是應用層公司的舞台，通過基礎大模型+Agent式工作流，去解決客戶的專有問題。而Agent式推理拼的是token生成速度，而非文本有多長。試想一下，如果一個金融客服助手半天憋不出一段話，即使生成的效果再好，用戶也不會有耐心等待。所以，長文本能力並非應用型企業選擇基座模型的唯一標准，甚至不是最重要的標准。
3.生態規模。Kimi的爆火說明，大廠不可能壟斷所有應用方向。利用新的技術能力（如長文本處理）來解決新的問題，創業公司和個人开發者更具備貼近客戶、深入場景的優勢，爲各類行業用戶的特定需求進行微調、定制。大模型的商業城池，必須由衆多生態夥伴一起來守，誰能在2024奠定生態的規模優勢，是接下來博弈的關鍵點。
總的來說，大模型落地，是一個復雜的系統工程。2024進入“陣地战”的大模型市場，准備更加充分，作战更有條理，商業化战略也日益清晰。基礎模型廠商，將在一次又一次的迎敵與防御中，構築起系統性的攻防能力。
一個平台級的大模型公司，一定會是萬億級別，也一定會誕生在中國。讓我們拭目以待。
原文標題 : 圍剿Kimi，只是大模型“新賽季”play的一環
標題：圍剿Kimi，只是大模型“新賽季”play的一環
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