回看2023年，“國內經濟修復慢於預期”是壓制市場信心修復的核心因素之一，目前已然來到2024，隨着國內經濟底部修復，企業盈利有望逐漸回歸，我們認爲創新發展的經濟新動能不斷成長，國內增長驅動力、產業結構乃至運行方式都已出現了深遠的變化，科技創新推動新質生產力的形成。
當前市場上的聲音，大家對於2024年似乎都有一個相對一致的共識，那就是2024年整體向好，有望走出震蕩向上的行情。
另外，從性價比角度來看，當前A股估值處於歷史較低水平，當前資產價格可能已經隱含過於悲觀預期，在經濟向好、企業盈利企穩回升的預判下，A股市場當前隱含的潛在回報率或許更高。我的觀點如下：
1. 國內經濟溫和復蘇，海外經濟形勢復雜，分子端企業EPS（每股收益）增長較弱。歐美高通脹有確立向下的信號，分母端折現率有改善可能。新興產業EPS（每股收益）勢能較強，業績恢復節奏和斜率佔優，當前是布局良機。
2. 全球半導體景氣周期10月份可能確立回升，开啓兩年左右向上周期。重點看好芯片、材料等環節優質公司。
3. 中國創新藥進入產業周期拐點，重點看好Best/First in Class（同類最優/同類首創）產品放量的本土創新藥公司以及供應鏈機會。
4. 其他領域，海外市場持續佔優的機械、電子、元器件類公司。困境反轉的軍工關鍵環節公司。
最後，總的來說，战略性新興產業具有技術含量高、市場潛力大、帶動能力強、綜合效益優等特點，在現代化產業體系中處於核心地位，也是推動我國經濟高質量發展的必然選擇。關注新興產業的投資機會，或是2024年一個重要方向。
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標題：【基金經理王斌】關注新興產業投資機會，是2024重要方向
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