研報掘金|招商證券:重申對美團的“強烈推薦”評級 預計23年份額有望企穩

2023-09-04 19:01:44    編輯: 格隆匯
導讀格隆匯9月4日|招商證券發布研報指,23Q2美團外賣單量及收入高速增長,廣告變現率提升+運力充足,外賣單均OP環比同比均明顯提升。長期看,外賣億單峰值可期,美團營壘堅實份額穩固。到店方面,本季度GTV...
格隆匯9月4日|招商證券發布研報指,23Q2美團外賣單量及收入高速增長,廣告變現率提升+運力充足,外賣單均OP環比同比均明顯提升。長期看,外賣億單峰值可期,美團營壘堅實份額穩固。到店方面,本季度GTV翻倍式增長,帶動收入高速增長;利潤方面,由於公司加大投入是從5月开始,且投放ROI逐步提升,23Q2到店OPM好於預期。展望長期,到店线上化空間大+錯位競爭情形下,抖音競爭影響不應過度高估;且預計23全年美團份額有望企穩,美團到店業務長期成長仍值得期待,重申對美團的強烈推薦。
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標題:研報掘金|招商證券:重申對美團的“強烈推薦”評級 預計23年份額有望企穩

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