隨着華爲雲、運營商雲後來者居上，騰訊雲該如何自救？押注的行業大模型能否成爲新的增長曲线？
從第二到第四 ， 騰訊雲經歷了什么 ？
據第三方調研機構IDC發布的《中國公有雲服務市場（2022下半年）跟蹤》顯示，2022年下半年，公有雲業務（IaaS+PaaS）排名中，騰訊已掉出前三，其市場份額從11.1%下滑至9.9%，排名也從第二降至第四。
業內有一種聲音，從馬化騰提出騰訊要杜絕“买量”思維之後，很多業務處於一種“擠掉水分”的狀態，騰訊雲的後撤，也許是一種主動優化的結果。
從2018年率先提出“互聯網下半場是屬於產業互聯網的”，到不久前首個提出MaaS大模式模式，騰訊2B的產業邏輯，一直是堅定且決絕的。
目前，盡管ChatGPT的火爆在全球範圍引發了一輪大模型之熱，但從數據、算力等支撐來看，大模型之爭說到底依然是各大廠商的雲服務能力之爭。因此，就這一點而言，向來“溫文爾雅”的騰訊雲，從財力到生態，依舊有自己的優勢，回到第一梯隊，希望仍然存在。
依舊是雲战爭
大模型火了一段時間後 ， 各廠商 似乎又恢復了理性。雲廠商开始意識到 ， 相較於難以預見的大模型商業化落地時間， 雲作爲最前端可以售賣的 To B產品， 更容易賺錢 。
畢竟大模型的發展需要依靠算力、算法和數據的支持，這背後都需要雲計算。也就是說，大模型之战，只是面上的虛假战爭；真正的战爭，還是搶奪公有雲市場。
比如搶先注意到這一點的字節，最新進展是發布企業級大模型服務平台火山方舟。但是旗下的雲服務平台火山引擎早已爲其他大模型公司提供服務，火山引擎總裁譚待今年4月表示，國內大模型領域的數十家企業，超過七成已經在火山引擎雲上。
從資源利用率以及趨勢來看，私有雲難以成大勢，公有雲依然是主流市場。根據中國信通院最新發布的《雲計算白皮書（2023年）》，2022 年IaaS 市場收入穩定，規模在2442億元，是PaaS+SaaS的3倍。由此可見，IaaS目前依然佔據主導地位。
“IaaS主要是靠規模效應賺錢，但投入過程很長”，雲計算從業者畢文在行業裏已經待了十余年，他告訴陸玖商業評論，騰訊雲其實在IaaS 層的體量更大，只是這塊產品同質化嚴重，很多雲廠商通過價格战來搶佔市場。
今年4月，新一波降價潮开啓，先是阿裏雲帶頭降價，京東雲、騰訊雲、華爲雲、天翼雲等緊隨其後。
基於 IaaS 業務的高度雷同，低價策略難以進行可持續發展，騰訊雲开始探索不同的路线。在2021年財報中，騰訊曾提及要改善利潤率，重定IaaS和PaaS的發展重心，不再單純追求收入增長。通過2022年財報來看，騰訊雲專注於利潤率更健康的自研產品。
相比之下，PaaS、SaaS業務雖然體量小，但毛利率更高。只是需要指出的是，這兩塊業務投入較大，騰訊雲仍處於艱難的“爬坡”時期。
“跑馬圈地”後遺症顯現
自 “930變革”宣布轉型產業互聯網以來，騰訊的To B業務 更在意 規模 。但是騰訊雲的 T o B 之路並不太順利。
一位接近騰訊雲內部的人士透露，主要是兩方面原因——
首先，騰訊雲還是C端產品基因，即使深入B端業務後，也是在遊戲、娛樂、微信、QQ這些C端產品的基礎上進行。
再者，騰訊雲的產品力一般，從產品定義到設計上，採用自上而下的邏輯，並沒有從用戶的反饋改進產品，這導致很多B端用戶使用一段時間後就放棄了。
具體來看，早期瘋狂擴張階段，騰訊雲不惜一切代價拿大項目，甚至是虧損接單，大包大攬式地承接業務後再分包給生態夥伴。這樣的做法，確實帶來了大量的行業客戶，並提高了市場份額。
雖然衝量拿到了政企的大項目，但高收入並不代表高盈利。在傳統行業做了多年甲方的吳楠告訴陸玖商業評論，據他了解，“（騰訊雲）接到的很多項目都是直接轉外包，大部分錢的都被ISV賺走了。”
騰訊雲注意到問題後，選擇摒棄過去爲規模犧牲利潤的模式，逐漸強調以自研產品爲主，從“集成者”轉爲“被集成者”。
在職場社區平台上，一衆從業者就此展开討論，有網友認爲無論是做總集還是做產品被其他人集成，都存在盈利的機會。
不過，行業觀察者木子指出，“騰訊雲選擇從集成方轉爲被集成，但這種模式存在一定的弊端：一是騰訊雲有資格參與的招標，ISV是否有資格參與；二是ISV是否愿意將訂單導給騰訊雲。”
“雲計算與軟件服務、企業服務很像，很大程度上不是技術的問題，而是與企業追求的穩定性、性價比、工具可用性、服務到不到位相關”，他補充道，有沒有網點、能不能提供线下服務，這都是重要因素。
“對客戶來說，IaaS層的底層技術差異感知並不明顯，IaaS基本模式是提供线上算力，最大差別就是服務器的穩定性。”
但不容忽視的是，騰訊雲的勇於改變，也就是加大對PaaS、SaaS 業務的投入，提升這兩部分高毛利業務的銷售比重，成效初顯，毛利率出現轉正跡象。
這從營收可見一斑，根據中信證券的測算，2020 年至 2022 年，騰訊雲毛利率均爲負值，分別爲-14%、-7% 和 -7%。
政務雲這塊骨頭不好啃
從外部大環境來看，騰訊雲市場份額跌落，主要有兩方面的原因：
一方面，憑借騰訊在泛娛樂社交賽道的優勢地位，騰訊雲此前的市場份額主要由遊戲、音視頻支撐起來，但當下這些行業還沒緩過來。
以遊戲行業爲例，前兩年國內遊戲監管環境趨嚴、遊戲版號的限制，遊戲廠商活得艱難，相應地，對雲服務的訴求隨之減少。
“而且隨着頭部互聯網企業的壯大，他們會轉向自建雲服務”，畢文說道，比如字節推出的“火山引擎”企業雲服務平台，並構了從IaaS到PaaS再到SaaS的完整產品體系。
另一方面，騰訊雲大舉進軍的To G市場增量，確實是塊肥肉，但不好爭搶。
一來，基於政務市場的特殊性質，定制化需求更高，此前騰訊雲低成本復制解決方案的老路子行不通。
不同行業的政企項目需求各異，這需要大量人力、財力和物力的支撐。更重要的是，非標准化、不可復制的產品方案，難以形成規模。
“雲服務商在定制化這塊很難賺到錢，如果做大了，還會拖累整體的運營效率。正常來說，通用路线+合適佔比的定制化服務，才能提供更高的商業效率，以及保持競爭優勢。”木子表示。
二來，想要搶奪這塊肥肉，存在行業壁壘。
“對政企客戶來說，技術先進並不重要，出於安全、穩定的要求，他們會明確要求不能使用商業雲。”長期服務政企客戶的咪咪這樣跟陸玖商業評論說道。
相較於華爲雲、運營商雲，騰訊雲沒有明顯的競爭優勢。上述接近騰訊雲內部的人士表示，工業、醫療等行業產品並不好做，需要對行業有很深入的理解，而騰訊雲是基於社交生態和遊戲生態的雲產品。
不可否認，政務雲的確是塊肥肉。IDC預計，2023-2025年，中國政務雲市場規模將從近600億元增長至約850億元。這也是華爲雲、運營商雲切入雲服務的時間雖晚，但後來者居上市的原因。
前文裏提到的IDC跟蹤報告顯示，2022年下半年，華爲雲排名第二，三大運營商的公有雲業務增速均超100%，其中天翼雲更是首次進入了公有雲廠商前三。雖然阿裏雲的排名仍爲第一，但在公有雲業務市場份額上，從去年同期的36.7%減到31.9%。
整體來看，昔日的客戶“萎靡不振”、新增的政務領域不好啃，騰訊雲亟需新的增長曲线。
行業大模型是新機會？
AI大模型的火熱 ， 爲雲廠商 开闢了新的 爭搶市場機會 。 IDC中國研究總監盧言霞表示，生成式AI、大模型的落地目前正處於起步階段，這些能力在公有雲上能看到更快速的更新迭代，短期內將爲AI公有雲服務帶來明顯利好。
面對AIGC浪潮卷，騰訊雲不僅爲其他大模型研發企業提供基礎設施服務支持，還針對大模型在場景側的落地進行布局。
基於過去積累的龐大業務數據和算力基礎設施，騰訊雲選擇押寶行業大模型——MaaS 大模型精選商店升級技術底座，發布向量數據庫和星脈網絡，解決大模型應用落地的痛點。
“騰訊雲做的MaaS大模型，可以理解爲一個‘商店’，將基礎資源、技術支持、工具組件等進行整合。企業可以基於騰訊雲TI平台，然後結合自身的應用場景，按需定制或者構建自己的專屬大模型。”一位資深人士向陸玖商業評論表示。
據了解，騰訊雲站在產業互聯網視角、圍繞自身產業生態優勢來發展行業大模型業務，目前已經取得了一定的成效。
根據官方信息，目前騰訊雲行業大模型能力已在騰訊企點、騰訊會議、騰訊雲 AI 代碼助手等多款產品中落地使用。
另外，騰訊雲聯合行業頭部企業，已爲文旅、政務、金融等 10 余個行業，提供了 50 多個大模型行業解決方案。
上述接近騰訊雲內部的人士也指出，騰訊雲有很多行業解決方案組，其中比較重要的有教育、金融、醫療、交通等團隊，但即便是這些規模較大的行業組，也會隨時面臨各種調整。比如教育行業組，之前教育組的組織架構大調整，應該就是爲了適應大模型的推出，但目前還不能預測最終的效果。
值得注意的是，切入行業大模型的非騰訊一家，除上述提到的火山方舟外，還有一個強敵就是華爲。
盤古大模型3.0是一個面向行業的大模型體系，包括“5+N+X”三層架構。其中L1層是N個行業大模型，華爲雲既可以提供使用行業公开數據訓練的行業通用大模型，包括政務，金融，制造，礦山，氣象等大模型；也可以基於行業客戶的自有數據，在盤古大模型的L0和L1層上，爲客戶訓練自己的專有大模型。
大模型的落地面臨着許多挑战，誰能率先實現商業化，只能等待時間驗證。而伴隨“百模”大战帷幕的拉开，騰訊雲能否抓住這個機遇，搶佔更多市場份額、重回排行榜TOP3，讓我們拭目以待。
原文標題 : 騰訊雲，後撤或許是一種自我優化
標題：騰訊雲，後撤或許是一種自我優化
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