文/楊劍勇
毋庸置疑,英偉達是生成式AI時代最大贏家。毫不誇張的說,誰家AI大模型實力強,背後比拼的其實是擁有多少張英偉達的卡。要知道,在高性能AI芯片領域,英偉達近乎壟斷的局面,其市場份額預估在80%以上,甚至高達90%。
科技巨頭們訓練大模型需要構建強大的AI基礎設施,僅四大科技巨頭(Meta、谷歌、微軟、亞馬遜)在人工智能方面的投入就高達2000億美元。其中,數以百億美元購买英偉達芯片,以此提升自身的AI能力。
當巨頭們开啓买买买的模式下,英偉達的芯片不僅成爲稀缺品,千金難求,更是推動業績成倍速度增長。
2025財年第三季度(截止2024年10月27日),英偉達營收爲350.82億美元,同比增長94%,其中數據中心營收308億美元,與上年同期相比增長112%,年收入有望會達1400億美元。
值得注意的是,英偉達芯片供不應求的同時,價格昂貴。由此,英偉達也成爲全球最賺錢的科技企業之一。三季度的淨利潤爲193.09億美元,同比增長109%。
科技巨頭們競相搶購英偉達的芯片,那么誰是英偉達芯片的重要买家呢?
根據流出的數據顯示,微軟、字節跳動、騰訊、Meta、xAI、亞馬遜與谷歌,最大买家則是微軟。
根據Omdia的預估,微軟今年購买了48.5萬顆Hopper芯片,這一數字是其他买家2倍之多。
微軟之所以能成爲英偉達GPU購买者,主要在於雲優先發展战略推動下,大規模投入建設數據中心,購买芯片主要用於Azure雲服務,以提升在AI競爭力。
微軟一直致力於將Azure構建爲世界的人工智能基礎設施,已成爲全球第二大公有雲廠商,且市場份額也在不斷提升,一直在慢慢地縮小與亞馬遜的差距。
同時,按營收計,微軟是全球最大雲服務廠商,其雲服務覆蓋IaaS、PaaS、SaaS,是整個雲生態系統中表現最突出的廠商。
截至2024年9月30日的2025財年第一季度,微軟雲收入爲389億美元,同比增長22%,已成微軟核心業務,營收佔比達59%。其中,來自智能雲收入241億美元,增長20%,Azure和其他雲服務收入增長33%。
受AI驅動,微軟雲增長強勁,從而推動季度營收創出新高。2025財年第一季度,微軟總營收爲656億美元,同比增長16%;淨利潤爲247億美元,同比增長11%。
不僅營收受AI驅動,且資本市場也得益於AI驅動,不斷創出歷史新高,市值突破3萬億美元,當前市值高達3.25萬億美元。能看出,微軟也是生成式AI時代贏家之一。
需要指出的是,英偉達的芯片全球重要买家中,字節跳動和騰訊是國內廠商,分別位列第二、第三。而字節跳動是國內最大买家,在持續投入下,字節跳動也是國內重要的大模型廠商,旗下豆包大模型更是在國內市場卷價格,以搶奪市場。豆包視覺理解模型單價降至0.003元,比行業平均價格降低85%,硬是把視覺理解大模型的價格進入“釐”時代。
最後,大模型如火如荼,科技巨頭們开啓新一輪大模型競賽。然而,AI大模型都離不开英偉達的高性能芯片。無論是科技巨頭亦是初創企業發展AI大模型,都依賴於英偉達的AI平台。整體來說,生成式AI是科技發展的重要驅動力,英偉達則是這一重大科技的核心,在衆多領域的AI應用中發揮了至關重要的作用。
得益於生成式AI風口,英偉達憑借在GPU領域的絕對優勢,抓住了這一市場機遇,實現了快速增長,甚至有可能會成爲全球第一家市值突破4萬億美元的公司。
原文標題 : 英偉達芯片买家曝光:微軟領跑、字節跳動緊隨其後
標題:英偉達芯片买家曝光:微軟領跑、字節跳動緊隨其後
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