【今日看盤】北上!北上!北上!重要的話,說三遍。
增量資金第一步肯定來自北上,水皮以前在股評裏已經再三提醒過大家。第二步肯定是來自於保險,但保險資金需要等待長期記账會計准則的調整。第三步才會來自於銀行存款的搬家。目前只是第一步,而第一步的重心肯定是在上海。
昨天下午最後1小時,滬股通已經回流了30億。今天开盤1小時,滬股通淨流入14億,而深股通淨流出12億。到了今天下午的時候,北向資金再一次顯露出英雄本色,和滬深兩市大盤背道而馳,逆勢建倉。尤其最後半小時,基本上已是一種搶盤態勢。這從而也導致指數有所回升,同時北上資金流入也達到了高峰。最後,滬股通流入15.64億,深股通流入了4.26億,兩市加起來流入17.8億左右。
北向資金爲什么如此看好A股?
水皮覺得和今天彭博社發布的一則最新報道有很大的關系。彭博用了一個非常確定,也非常誇張的、“100%”的描述,來表示對A股的樂觀。彭博社認爲A股已出現了一個100%的、閃閃發光的买入信號——股債收益率的差距。現在數值已經達到了5.7,而歷史上數值差距達到5.5或以上共有五次。經驗告訴我們,在未來1年的時間中,股票的回報都超過57%。
作爲國際大媒體,特別是很長一段時間內一直看空A股市場的媒體,能夠做出這樣的判斷,水皮覺得非常不容易。
最先響應的恐怕還是外資,所以北上的姿態就不難理解了。
其實今天上午的時候,很多板塊都比較強勁。指數有過衝高的過程,大金融首當其衝,“三桶油”同樣非常強勢,包括“兩瓶酒”也一度上攻。甚至地產、煤炭這種周期股,汽車和新能源中的鋰電,都出現比較好的漲幅。
但是這種情況並沒有持久,11:00以後三大指數進入了下行通道,一直延續到收盤前半個小時。出貨的機構當然又是國內的機構,深圳主力流出215億,上海流出112億。
這兩天水皮一直跟大家在討論高低切換的問題。事實上,剛才提到的比較強勢的板塊,除了大金融中的銀行和保險,以及房地產的服務板塊之外,其他板塊最終都是衝高回落,而且是加速下滑。
最終今天上漲的板塊也就只有三個,最突出的是銀行。資金流向主要就是銀行,在銀行中間流向最多的是招商銀行。招商銀行今天漲幅1.7%,第二位流入的是興業銀行,漲幅1.3%。平安銀行今天流入資金排第三位,漲幅1.7%。
其他的三高的板塊——“高價股,高估值和高風險”的板塊,則都處在加速調整的過程中,直接導致今天盤面有超過4600家公司下跌。很少見到這樣的下跌數字,上漲的只有500家左右。幸好,還有金融股護盤。
而北上流入的重心同樣是上海,同樣也是上證50的個股。這就是一個高低切換的完整的過程。
今天特別值得一說的是中國神華,其市值盤中一度超過寧德時代,創下15年半以來的新高。
中國神華今天收盤是33.45元,雖然漲幅不大,但是盤中市值已經超過了新能源的代表寧德時代。傳統能源卷土重來是今天盤面一個奇異現象,但與此同時,固態電池在今天所有概念板塊中,排在最前面的,也是盤中唯一出現上漲的是麒麟電池。而收盤時跌幅也很小,只有0.21%。固態電池所以被關注,是因爲受到昨晚美國Quantumscape公司技術重大突破股價一度飆升54%的影響。換句話來講,現在A股中同類公司也受到了大資金的挖掘。
相比之下,比亞迪或者寧德時代勢必承受更大的壓力,因爲他們做的都是液態電池。即便是新能源中的電池板塊,也有新技術超越或者替代舊技術的跡象。今天盤面上對此已有一個充分體現。
什么是新?什么是舊?其實一切都是相對的。尤其是隨着新技術的迭代,往往就意味原來的新技術成爲昨日黃花。
所以水皮再三跟大家說,對新能源一定要提高警惕,原因就在這個地方。(本文數據來自:choice數據)
一句話點評:北上了。
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