蘋果點燃下代 Edge AI 手機需求!大摩點名台積電、鴻海、大立光

2024-06-18 10:31:00    編輯: 姚 惠茹
導讀 蘋果 WWDC 超乎預期,為 iPhone 供應鏈奠定重要基礎,大摩出具最新報告指出,蘋果的客製化 AI 伺服器晶片,推升的目標價從 980 元上調至 1,080 元,並仍然認為 Edge AI 很...


蘋果 WWDC 超乎預期,為 iPhone 供應鏈奠定重要基礎,大摩出具最新報告指出,蘋果的客製化 AI 伺服器晶片,推升的目標價從 980 元上調至 1,080 元,並仍然認為 Edge AI 很可能引發下一波智慧型手機需求復甦,點名供應鏈台積電、、、、都將受惠。

大摩表示,蘋果 WWDC 大會展示 AI 伺服器用 Apple Silicon 晶片,闡述如何「混合雲端 AI 和 Edge AI 的「運算」確實發揮作用,蘋果為 Apple Intelligence 引入兩個基礎模型,On-Device 是約 30 億參數的語言模型。

大摩指出,這在 Cloud 是基於伺服器的更大語言模型,可用於私有雲運算,並在蘋果晶片伺服器運行,將台積電目標價從 980 元上調至 1,080 元,反映對蘋果 AI 半成品在雲端(AI 用伺服器 Apple Silicon)和邊緣(更大 iPhone 處理器晶片尺寸)更高需求。

DRAM 需求增加方面,大摩指出,新款 iPhone 16 基本款 DRAM,將從 iPhone 15 的 6GB 升級至 8GB,iPhone 16 Pro 維持 8GB,假設裝置基礎模型維持 30 億參數,到 2025 年 iPhone 17 的 DRAM 含量初步應穩定 8GM,但 LPDDR5 記憶體密度較大,意味不斷增長的蘋果 AI 伺服器將消耗大量 LPDDR5。

iPhone 下遊受益方面,大摩建議買進 iPhone 供應鏈,因 2023 年第四季 iPhone 中國市佔率為 20%,與 2022 年第四季和 2021 年第四季 20.6% 相似,若 iPhone 出貨量接下來幾季能改善,代表鴻海、大立光、工業富聯都是主要受惠者。

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