配圖來自Canva可畫
自去年GPT-4爆發以來，國內產業界圍繞AI大模型的炒作，就逐漸進入了高潮。資本市場上，所有與AI相關的公司，都挨個輪動漲了個遍。
不過，仔細翻看AI四小龍的財報不難發現，曾經的AI“老江湖”，基本面依然沒有太多改善。面對急速而來的大模型，其普遍稍顯遲鈍，動作甚至比不上一些傳統的大廠和AI初創公司，但好在AI四小龍，終究還是搭上了AI大模型的“便車”。
AI四小龍“搭上”大模型“便車”
2023年在國外AI大模型爆發之後，國內也迅速興起了一股追趕浪潮。百度文心一言、訊飛星火、華爲盤古、360智腦、阿裏通義……一時之間國內巨頭們蜂擁而至，好不熱鬧。
在國內掀起AI大模型浪潮之後，商湯科技和雲從科技，紛紛面世了“日日新SenseNova”大模型體系和“從容”大模型，遲遲沒有動靜的依圖科技和曠視科技，則被質疑爲“難產”。直到去年11月份和今年1月份，後兩者的大模型才姍姍來遲。不過雖遲但到，它們總算還是搭上了大模型的“便車”。結合AI四小龍的現狀來看，主動搭AI大模型這趟“便車”，不僅是順勢而爲，也是其尋求破局的重要路徑。
首先，AI四小龍在各自的應用領域，都擁有相當深厚的數據基礎，順勢推出行業大模型的條件得天獨厚。比如，商湯科技在計算機視覺、語音識別、自然語言處理等領域，都有着先進的技術和領先的優勢，因此商湯科技的AI大模型，呈現出“多而通”的特點，其基於自家技術，形成了“日日新”體系下的一系列大模型，如語言大模型“商量”、AI文生圖創作“秒畫”、2D/3D數字人生成“如影”、大場景、小物體生成“瓊宇”“格物”等一系列生成式AI模型及應用。
相比商湯科技，曠視科技則在人臉識別領域，有着豐富的經驗和技術積累，目前正逐步從過去的AI視覺領域，切入多模態大模型領域；依圖科技在語音識別和自然語言處理領域，有很多創新和領先的技術，其大模型依舊圍繞醫療、安防等傳統業務領域；雲從科技則擅長提供，智慧金融、智慧出行、智慧城市等方面的解決方案，其AI大模型核心圍繞智能城市進行。總之，各家的優勢領域不同，各家推出的大模型聚焦的方向也不同。
其次，大模型可以加速AI四小龍進行業務重塑，有利於其降本增效。一來，有了預訓練大模型，用戶需求端到端的時間以及成本會被極大壓縮。一方面，用大模型技術替代過去的小模型，可以極大壓縮生產過程周期，降低算法研發成本，讓客戶更快享受到技術的紅利。另一方面，通過算法和算力的端到端整合，也能帶來成本最小化。比如，過去做1萬路視頻智能化，得用16個機櫃，現在算法和算力實現端到端整合後，只用一個機櫃就可以解決所有問題，但整體成本卻下降了80%。
對於常年虧損的AI四小龍來說，降低研發成本提升客戶體驗，早已成爲了當務之急。財報數據顯示，商湯科技2023財年上半年業績報告顯示，本期總營收14.33億人民幣，較上年同期的14.15億人民幣增長了1.27%；淨利潤率-217.9%；雲從科技2023年上半年營收1.64億元，較上年同期3.91億元下降58.16%；淨虧損3.04億元，上年同期的淨虧損爲3.25億元。如果說此時有什么能夠拯救四小龍的話，那么AI大模型絕對是希望之一。
老問題未解
雖然計算機視覺領域，是AI四小龍的傳統強項，但這並不意味着它們在這一領域沒有對手。而且由於常年虧損，AI四小龍的商湯、曠視、依圖、雲從等的“基本盤”都面臨困境。
首先，AI四小龍所在的細分領域巨頭林立，被巨頭業務衝擊帶來的“後遺症”，至今仍沒有得到緩解。在AI四小龍創立早期，其主要圍繞智能安防、醫療、金融等業務場景展开，但各家側重點不同。比如，曠視科技主要聚焦人臉識別平台Face++升級，將物聯網業務視爲未來業務的增長點，前期主要爲包括螞蟻金服等在內的金融公司服務，但後期隨着巨頭加大在人臉識別等技術領域的自研，其業務迅速遭到衝擊。
無獨有偶，依圖科技、商湯科技、雲從科技等也面臨相似的困局。以醫學影像分析爲主战略的依圖科技爲例，其在轉型AI芯片+算力廠商之後，面臨的競爭對手，直接變成了寒武紀、英偉達、百度和華爲等科技巨頭，其壓力可想而知。在安防領域，AI四小龍與安防巨頭的合作，伴隨着海康威視、大華等巨頭的自研算法，也宣告了中斷。隨着AI四小龍與主要互聯網科技大廠的合作中斷，其不得不直面巨頭們“軟硬一體”的“降維打擊”。
爲了避免跟巨頭產生惡性競爭，AI四小龍紛紛轉向了其他方向。比如，雲從科技主打人機協同操作系統，曠視科技進軍AI物聯網，依圖科技發力芯片，商湯則講述平台化的故事。由於業務退出造成的營收下滑，導致其面臨的經營形勢持續惡化。
其次，AI四小龍目前很多業務仍然處於投入期，經營壓力仍然未有效緩解。以雲從科技爲例，過去雲從科技一直保持着研發投入大於營收的增長，但其商業化落地一直未能兌現。比如，其多次提及的人機協同系統，至今營收也沒有取得爆發性增長，這項業務創造的營收，僅佔其總營收的3.6%，至今爲止扛大梁的業務，依舊是人工智能解決方案業務。但從2021年开始，這塊佔到總營收5成以上的業務始終處於下滑狀態，從9.34億縮水至2023年的3.66億。
企業重點發展的新業務增長乏力，支柱業務卻連連下滑，市場因此拒絕爲雲從的愿景买單。4月7日晚間雲從科技拋出的數份公告中，其中之一便是將AI精靈（AI Agent）的募資目標從46.35億元下調爲18.52億元。四小龍的其他幾家中，曠視科技專注智慧物流領域，近年來逐漸斬獲訂單，但整體市場規模較小，且考慮到曠視科技已經多年未曾融資，因此這塊兒的收益，相對其整體虧損或許依舊是杯水車薪。商湯科技則繼續在智慧城市、交通等領域布局，並在汽車領域與包括哪吒等在內的諸多車企建立了合作，但考慮到其在其他業務領域的巨大投入，其目前也存在經營壓力。
總體來看，AI四小龍當中，除了雲從科技之外，其余幾家基本上，已經有了相對清晰的業務路徑，但當下很多業務仍處於投入期的狀態，仍然沒有得到改變。
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大模型新問題又至
另外，盡管當前AI大模型相當火熱，但是之後仍然要面臨落地“難”的問題。尤其是相比上一輪AI而言，這一輪的AI發展呈現出了很多全新的特點，而這些都是其在商業化過程中必須直面的情況。
首先，AI四小龍將面臨全新的融資環境，以及更大規模的市場化競爭，這對企業自身的造血能力提出了更高的要求。隨着全球流動性衰減，科技企業的高估值很難保持，龐大如谷歌，都在裁員“降本增效”，融資難度相比之前更大了。比如智譜AI的融資水平，就明顯不及當年的商湯科技。同時，大模型又是一個重投入的行業，基座模型的技術競賽，也遠遠沒到終結的時候，持續向上探索意味着長期燒錢，需要的資金規模也更大。
而吸取了上一輪AI投融資經驗的投資人，面對大模型的火熱顯得格外冷靜，在選擇AI項目時候，也更加看重AI企業自身的造血能力。比如，知名風險投資人周嘯虎就表示，未來投資必須考慮所投企業能否進行分紅的因素。
其次，AI的標品化依舊很難。在中國做AI，照搬OpenAI是絕對不行的，要看到鐵一般的事實：中國toC市場，對AI等軟件產品的付費意愿不高，監管嚴格很難做，真要做也要配備龐大的團隊去確保安全合規，投入並不小。toB市場也有很大的差異，國內企業大多不信任SaaS模式，更傾向於私有化部署，行業市場分散，中小客戶衆多，需求紛繁復雜，高薪的算法工程師，到一线做一個幾十萬的項目很常見。
至於toG市場，智能化項目競爭激烈，而且事多錢少利潤薄，上一輪機器視覺公司基本在做自動駕駛、智慧城市、安防等業務，都掙的是辛苦錢。一般來說，CV計算機視覺類項目費用，是比NLP自然語言處理類高的，所以大語言模型想要靠項目制獲得高客單價，也是很困難的。說到底，TO B市場和TO G市場的AI項目，大多以解決方案式落地，政企機構更希望打包式引入AI、雲、IOT等軟硬件，針對自身打造定制化方案，AI產品無法以標准化、模塊化的形式快速交付，前期需要投入很高的成本。
以此來看，未來AI大模型的整體投入或許更大，單個項目的收益卻並不會太高，擺在各路參與者面前的商業化挑战，或許將比上一輪機器視覺遭遇的挑战更大。
AI老人“難闖”新難關？
站在當下來看，AI四小龍仍處於艱難的轉型期，盡管AI大模型的確帶來了新的機會，但能否借助這波AI風口迎風而上，卻值得商榷。
一方面，AI大模型及其衍生應用的快速發展，的確爲AI四小龍帶來了價值重估的機會。作爲早期AI領域的“先行者”，AI四小龍經歷過行業“爆炒”的風口期，也經歷過熱錢不在、節衣縮食的困難期，因此面對行業的風口，有更多“風口”經驗的AI四小龍，顯然更能夠把握住這次機會。某種程度上來說，作爲國內計算機視覺領域的先行者，AI四小龍憑借早期在視覺算法領域的貢獻，促使海康威視、大華股份等企業，進一步加大相關領域的研發投入，這才成就了中國在全球安防領域的領先地位。
作爲先導性的AI先驅，四小龍早期走過的與產業結合的模式，爲如今AI與行業數字化的推進，提供了有益借鑑。另外，在這一輪應用落地過程中，已經積累了豐富經驗的AI四小龍，或許可以更快地進行AI的商業化應用，畢竟產業數據對AI大模型的應用，將起到至關重要的作用。
另一方面，圍繞智能化、數字化轉型，國內已經有多個領域的龍頭公司參與大模型競爭了，這意味着接下來圍繞行業大模型的競爭將會空前激烈。比如，企服龍頭用友，就推出了自己的企服大模型YonGPT，網易有道推出了自己的教育大模型—子曰大模型……在這種情況下，AI四小龍將免不了要與各領域的頂尖龍頭過招。
考慮到AI四小龍當下的現金流狀況，其想要在加大研發投入的同時，與各領域的行業巨頭在大模型領域展开競爭，勢必要耗費更大的投入，這必然會對其現金流狀況造成不利影響。因此從更長遠來看，AI四小龍想要走得長遠，最好的辦法就是加強與各領域的行業企業合作，加大开源力度、廣交朋友，聚焦To B、重視現金流，以“長跑”的韌性贏得比賽。
原文標題 : 闖關大模型：AI四小龍下手一個比一個狠
標題：闖關大模型：AI四小龍下手一個比一個狠
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