貝索斯重新出山，作爲雲市場老大的亞馬遜AWS能否在AI上追上微軟雲、谷歌雲的步伐，重新找回自己的場子？
文｜石兆 周享玥
編｜周路平
01
AWS試圖補齊AI短板
在卸任亞馬遜CEO三年半後，貝索斯這個月宣布自己又回來了。
許久未露面的亞馬遜創始人傑夫·貝索斯，不久前接受了媒體的訪談。貝索斯說，他95%的精力都是在人工智能，“現代人工智能是一個橫向的賦能層，它可以用於改善一切，並將出現在一切中。”
然而有趣的一幕是，主持人說AWS沒有自己的大語言模型，貝索斯連忙說“你太忙了”，因爲AWS剛剛發布了基礎大語言模型Nova的公告。
而這個對話背後也在凸顯一個尷尬，就是作爲全球雲市場的老大，AWS在AI上的進展明顯不如它的老對手——微軟雲和谷歌雲。
所以，在不久前的2024 Re: Invent大會上，這也是亞馬遜AWS一年一度最重要的大會，AWS基本在圍繞AI進行發布和布局。
亞馬遜CEOAndy Jassy也是上任三年來，首次登上Re: Invent大會的舞台，並且宣布推出六種新的基礎模型。這些產品被命名爲“Amazon Nova”，既有文字生成模型，也有圖片生成和視頻生成模型，成本較競爭對手降低75%，來刺激客戶的購买意愿。而且，亞馬遜預計在2025年中，推出能夠以任意模態輸入，然後以任意模態輸出的生成式大模型。
除了新的基礎模型，亞馬遜也宣布將推出新一代人工智能芯片Trainium 3，速度是上一代的四倍，並宣布與Anthropic合作开發全球最大的AI超級計算機。
根據AWS公用事業計算高級副總裁Peter DeSantis的說法，AWS將專注於提高單個系統的容量，而不是採用“橫向擴展”的方式，構建多個相同的系統，在多台機器上分配工作負載，“我們構建更大模型的途徑是構建更強大的服務器。”
AWS還降低了Amazon Q的使用成本，每20美元的起始價格，相比微軟Microsoft 365 Copilot和谷歌Workspace的Duet AI每月30美元更低，受到客戶的關注。
在AI战略上重新追趕友商的路上，AWS也經歷着頻繁的換帥。
今年6月，擔任AWS首席執行官三年之久的Adam Selipsky正式宣布辭職，由高級副總裁Matt Garman接任。
在過去三年，AWS的業務面臨着衆多挑战，包括營收增速明顯放緩。2023年，AWS的營收增速跌至12%左右，爲歷史上最慢的增長率。而且，在Adam Selipsky的任期內，AWS也經歷了多輪的大規模裁員，裁掉的員工超過了2.7萬名員工。
AWS大中華區的業務也受到了波及，頻繁進行人事調整。2023年，AWS大中華區換帥，原百度集團副總裁儲瑞松接任張文翊。在此之前，AWS大中華區副總裁田灼、段微之也都跳槽去了微軟雲。
而在今年6月，AWS大中華區負責大客戶的Top Acct部門負責人梁巖，也被微軟雲收入麾下。大量高管投入友商陣營，透露着AWS在AI時代的尷尬處境。
02
“亞馬遜比微軟晚了6個月”
在過去兩年，亞馬遜這個在人工智能服務上一直領先的企業，一夜之間發現自己落後了。
在OpenAI推出ChatGPT爆火幾個月後，2023年4月，亞馬遜確實發布了自己的大語言模型，名爲泰坦（Titan），但它並未催生出像ChatGPT聊天機器人一樣具有突破性的產品。
同月，亞馬遜AWS也推出生成式人工智能服務Bedrock，該服務允許企業將自己的數據接入人工智能算法來構建產品。
“對亞馬遜來說，我們談論的實際上是比微軟晚了六個月的事。” Harding Loevner信息技術分析師兼投資組合經理Chris Mack說。
迫於微軟和谷歌的在人工智能上的競爭壓力，AWS於2023年9月投資了Anthropic，這是一家生成式AI領域的後起之秀，由OpenAI一位前高管於2021年創立，被視爲OpenAI的競爭對手。AWS希望建立一種類似微軟與OpenAI之間的模式。被投資後，Anthropic將AWS作爲“主要雲提供商”，並使用AWS的AI機器學習加速器芯片“Trainium”和推理加速器芯片“Inferentia”。雙方還將合作开發AI芯片。AWS的投資分爲兩筆，共計40億美元。
而在ChatGPT推出大約一年後，也就是2023年11月，AWS才在拉斯維加斯舉辦的年度客戶大會re:invent中，公布了其人工智能战略規劃：推出一款面向企業的名爲Amazon Q的人工智能聊天機器人工具，着重介紹了其Bedrock服務。AWS還推出了針對人工智能優化的新版 Trainium 計算芯片，並宣布與人工智能芯片巨頭英偉達擴大合作關系。
時任AWS首席首席執行官的Adam Selipsky稱，生成式人工智能 “將重塑我們在工作和生活中接觸到的每一款應用”、“我們已准備好助力客戶通過生成式人工智能進行重塑”。但這些言論，比其美國對手、包括中國雲計算大廠都晚了一大步。
這次大會後的聲響並不大，畢竟人工智能創新的新聞天天不斷，競爭對手間你來我往。比起微軟在生成式AI上的勢頭，AWS顯然落後了。
早在OpenAI推出ChatGPT之前一年的2021年，微軟就將OpenAI的模型和技術整合到 Azure平台，推出Azure OpenAI 服務。而在2019年，微軟已經向OpenAI擲出了第一筆10億美元投資。在ChatGPT推出後不久，這家科技巨頭就將ChatGPT整合進其Azure雲業務中。而且其Copilot工具，將人工智能功能嵌入到了在企業中廣泛使用的Office應用程序，包括Excel、Word 和Teams等中。
甚至華爾街形成了“將亞馬遜排除在外”的論調。以至於亞馬遜首席執行官Andy Jassy不得不在2024年2月的財報電話會議上反駁，“生成式人工智能現在是、未來也將是亞馬遜全公司範圍內重點關注和投入的領域” 。Andy Jassy在2021年接替了亞馬遜創始人傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）。他表示，在未來幾年，生成式人工智能將帶來 “數百億美元” 的營收。
“我們仍看到客戶希望與 AWS 开展長期生成式人工智能工作的勢頭。” Andy Jassy重申，他似乎在反駁認爲微軟是人工智能首選合作夥伴的說法。
此前，在2023年12月，瑞銀分析師對100多家企業軟件購买者進行的一項調查發現，對於目前正在運行人工智能工作負載的企業來說，微軟雲Azure是最受歡迎的選擇，有62%的受訪者表示他們正在使用Azure的服務。AWS略微落後，有52%的受訪者表示在用，這表明企業會使用不止一家供應商的服務。
但值得關注的是，51%的受訪者表示他們未來开展生成式人工智能項目時，最有可能使用Azure，僅有29%會選擇AWS。“調查結果表明，展望未來，Azure相對於AWS的優勢可能會進一步擴大。”瑞銀分析師Karl Keirstead說。
如果AWS不全力改變在人工智能上的勢頭，它未來面臨的問題將很棘手。而業界也有一種說法，人工智能已經是雲服務的下一個战場。全球雲計算企業有可能在智算服務的格局中重新洗牌。
03
營收增長中的潛在風險
大模型和生成式AI對於雲廠商收入增長的推動作用已經十分明顯。微軟雲、谷歌雲顯然在這波生成式人工智能的發展中，縮小了雲計算老大AWS的差距。
本來，隨着企業削減信息技術支出，AWS、微軟Azure和谷歌雲的銷售額增長已經放緩。不過，2023年第三季度是個明顯的分界點。微軟Azure和谷歌雲率先反彈了。
這一季度，微軟來自智能雲部門（包括Azure、Windows Server和企業服務）的營收達到243億美元，營收增速結束了連續多個季度的下滑，達到了19.4%，並在此後連續5個季度都穩定在了20%左右的營收增速水平。
谷歌雲則在這一季度觸及最近八個季度以來的營收增速最低點，此後便一路攀升，從2023年Q3 22.4%的同比增長，快速上漲至了2024年Q3 35%的同比增長，營收也從84.1億美元增長到了最新的113.5億美元。
相比之下，布局生成式AI更晚的亞馬遜AWS，營收增速的陡然增長來得要更晚一些。2024年第一季度，AWS實現營收250.37億美元，同比增長17.3%，較上個季度13.2%的增速，直接提升近4個百分點，並在後續兩個季度分別保持了18.7%、19%的營收增速。
最新公布的2024年第三季度財報電話會中，亞馬遜、微軟、谷歌管理層也都提到了AI業務對自身業務的拉動作用。
微軟管理層在財報電話會議中披露，Azure和其他雲服務收入增長33%，高於市場預期的29.4%，其中有12個百分點來自其人工智能（AI）服務，且前一季度這一比例爲11個百分點。
谷歌首席執行官桑達爾?皮查伊則在財報電話會議上宣布，谷歌Gemini API的使用量在過去六個月中飆升了14倍。
而亞馬遜雖然沒在財報中披露生成式AI對AWS業務增速的具體貢獻，亞馬遜首席執行官安迪·賈西 (Andy Jassy)在電話會上透露，生成式AI已成爲AWS旗下“擁有數十億美元營收運轉率”的業務，並且“繼續以三位數的年增長率增長”。其增長速度也是 AWS目前自身增長速度的三倍多。
雖然從雲業務收入來看，亞馬遜AWS在2024年第三季度依然是絕對的“老大”，實現營收274.52億美元，高於微軟智能雲的240.9億美元、谷歌雲的113.5億美元。但如果從營收增速來看，AWS 收入2024年Q3同比增長了19%，但增幅仍低於谷歌（谷歌雲同比增長35%）和微軟的雲業務（首次單獨披露的Azure業務收入同比增長 33%）。
不過，業界認爲，AWS還不能像有些人想的那樣在生成式人工智能時代被排除在外，該公司正在發起人工智能反擊战，AWS是否能實現轉機，還有待觀察。
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