來源 | 零壹財經

作者 | 焦娟

2021年的元宇宙、2022年的人形機器人、2023年的ChatGPT與蘋果MR眼鏡，以及時不時上新聞的腦機接口、智能合約……全球範圍內的科技產業似乎進入了加速時代。

怎樣從全局的角度，用一個框架來看這些爆款產品？它們之間有什么邏輯關系？基於智能科技未來5年的展望，對公司、對個人有何啓示？本文將針對這些問題做深入探討。

 01 

全局角度的認知體系與研究框架

概念繁多，如何理解？我們需要一個認知體系。

我們建立的認知體系，是一個四層嵌套關系，最內核是“治理”、外推出去則是“共識”，基於治理與共識則是再外圍的技術，包括AI技術（AIGC/ChatGPT）、虛擬現實技術（VR/AR/MR眼鏡），最後才是技術變革帶來的新生態——元宇宙。

元宇宙這個詞，是個着眼於未來的詞，也就是說，未來基於技術變革所衍生出來的龐大生態圈。從這裏就能看出，元宇宙是一定會囊括現實物理世界的——MR眼鏡將數字化維度疊加入現實世界、大模型之後的下一層AI技術路徑是具身智能（改造現實物理世界）。

         

如上圖所示，這輪智能科技，以通用人工智能（AGI）的真正實現爲總綱。AGI下設“混合平台”與“重構時空”兩條技術路徑。混合平台即人使用工具，人形機器人與腦機接口是混合平台這一技術路徑上的兩套工程方案；重構時空則是科技歷史上第一次調頭向內，針對人的意識，去構建一個新的虛擬時空——元宇宙。

元宇宙的重磅性不比500年前的大航海時代低，它們均是人類开拓新空間的原始野望，但大航海時代是去开發地球上的新地理空間，元宇宙則是在地球空間开拓見頂後、被迫掉頭向內針對人的意識進行空間开拓。某種意義上，這與發射火箭、海底探索類似，均是地球空間开拓的一種極致化呈現。

元宇宙有六大投資版圖，包括硬件入口及操作系統（蘋果MR眼鏡）、後端基建、底層架構、內容與場景、人工智能（ChatGPT）、協同方。

人形機器人如何囊括現實物理世界？

如上圖所示，人形機器人會銜接MR眼鏡，在新的虛擬時空成型之際，徹底改造現實物理世界——用戶通過科技巨頭的硬件入口（如蘋果MR眼鏡）進入虛擬時空。AI會以新生產力與新生產範式，在虛擬時空中生成內容、應用、場景，以滿足用戶的需求，這一過程需要底層架構、後端基建、協同方。

人的需求、科技自身的需求，使得AI不滿足於僅僅在虛擬時空中的作用。AI會以物理裝置的模樣顯示在現實物理世界，接管用戶虛擬時空需求之外的其他需求，故人形機器人只是AI顯化的一種形態。AI的顯化可以呈現爲任何分布式垂類硬件，如機器狗、機器馬、四足、六足等。

上圖左右兩部分，連在一起，是在刻畫智能科技的技術脈絡，以及基於諸多技術所生成的元宇宙生態的上下半場——上半場的元宇宙建設過程、下半場的元宇宙囊括現實物理世界的過程。

元宇宙的成型，是靠本輪智能科技的接力賽式的推進，故元宇宙與各類技術概念（ChatGPT、MR眼鏡、人形機器人）非一個邏輯層面，元宇宙是基於技術的衍生生態圈。

我們再聚焦於智能科技的技術本身，這裏面有最令人振奮的爆款產品，如2023年的ChatGPT，2022年就开始發酵的人形機器人，2021年就被寄予期望且2023年有望落地的蘋果MR眼鏡。

這些產品的背後，是美國過去50年科技史上最重磅的幾家生態級巨頭的終極競爭——微軟攜OpenAI領銜AIGC，蘋果重磅推出MR眼鏡作爲新一代通用硬件入口，特斯拉的人形機器人預計2026年進入家庭C端場景。

 02 

ChatGPT、MR眼鏡、人形機器人的邏輯關系                 

智能科技可以細分爲人工智能、智能硬件、智能合約等衆多方向。

其中人工智能以微軟的ChatGPT爲代表，預計將引領2023-2024年的大發展；智能硬件包括蘋果MR眼鏡與特斯拉的人形機器人（詳細參考《新硬件主義》）；智能合約以以太坊爲代表。

人工智能、智能硬件、智能合約的本質不同，分別代表着生產力、新空間、生產關系。其中，智能硬件的“空間”邏輯，包括蘋果MR眼鏡开闢一個新的虛擬空間，特斯拉人形機器人則負責改造現實物理世界（現實物理世界是人的現實物理世界，換個角度，是AI的“新虛擬空間”）。

三者之間有非常縝密的內在聯系，生產力的大發展，會促進空間邏輯的長足進步，生產關系能充分釋放各類活力，加持生產力。三者相輔相成，共同去加速建設未來的元宇宙。

         

除了上述的本質關系，三者之間還有邏輯關系。

AIGC與MR是相輔相成的關系，沒有AIGC，MR眼鏡內的內容做不了（3D世界中每一幀的畫面都是360度，靠人去做根本不可能），沒有MR眼鏡這一新空間，AIGC在當下移動互聯網的計算平台上，是破壞性十足的存量博弈——找一個受益標的不容易，但找一個受損標的非常容易。

MR與人形機器人是並列關系。MR爲用戶开闢一個新的虛擬空間，3D立體、沉浸式、互動式等，較移動互聯網的計算平台要高級；人形機器人改造現實物理世界。MR眼鏡+人形機器人的威力巨大，它們會迫使所有的存在，不管是人、硬件，都必須構建起基於自身的數據交換能力，換句話說，一個主體（不管是人還是某樣硬件）如果沒有數據交換能力，未來智能科技的運行世界中，它就立馬排除在外。

AIGC與人形機器人是遞進關系，它們本質都是AI，是真正的AGI實現過程中的不同層次。ChatGTP背後的大模型是最初級的技術層次，比它高級的是具身智能。以人形機器人爲代表，具身智能通俗來講，即AI需要一個物理裝置、一個外顯，可以是人的樣子，也可以是任何其他的樣子。比具身智能層次更高的，未來還有兩次，這裏先不贅述。

智能合約作爲生產關系，其實跟生產力、空間都有巨大的邏輯關系，生產關系的槓杆效應最大。

 03 

智能科技五年（2023-2027）展望

上圖是我們根據五本出版物所構建出來的十年展望：

（1） 前五年是智能科技的大浪潮“潮起”階段。

· 微軟領銜2023-2024年，這兩年是ChatGPT持續迭代且落地去應用的兩年；

· 蘋果領銜2024-2025年，這兩年是MR眼鏡真正开始起量的兩年；

· 2026年是馬斯克給的特斯拉人形機器人進家庭C端的時間點，2026-2027年，甚至到2028年將是人形機器人大爆發的兩三年。

（2） 2028年之後則是後半場，代表着法律法規的規範性、約束性。

 04 

對企業的啓示

科技革命，本質上是“打土豪分田地”，任何過往幾個計算平台的既得利益群體，此刻值得“緊張起來”。因爲這一輪智能科技，是美國歷史上最強大的幾家生態級公司，正在殺入彼此的“腹地”，其競爭的烈度、對過往壁壘競爭優勢的摧毀程度史無前例。

且當下的外在環境極爲動蕩不穩，全球任何層面都無明顯的時代大紅利，各行各業各公司都需要新的發展動力與空間。如無新增，亟需顛覆。客觀來講，本輪新增與顛覆都有——MR眼鏡貢獻新空間、人形機器人改造現有物理世界，但新增與顛覆在時間軸上有先後順序，先新增、再顛覆，這樣的牌面給所有公司帶來共同的壓力——能否抓住新增的機會？如何保證顛覆期的自己能平穩穿過？

以大模型爲例，大模型是改變了供給方式——由人供給變成AI供給，帶來的劇變，將影響方方面面，其中高毛利率的公司、具有平台優勢地位的公司，在AIGC的衝擊下，如何保持自己的優勢？是個巨大的課題。

這只是ChatGPT帶來的衝擊，MR眼鏡、人形機器人的衝擊只會更大。

此外，按照智能科技的發展趨勢及特徵，一方面會以衝擊甚至顛覆的力度攪局當下所有的競爭格局；另一方面則加大兩級分化。若公司是上市公司，那分化會更加明顯，若能順應智能科技的脈絡及未來特徵，有望贏得資本市場的認可，否則估值可能會持續低迷甚至是下行。

 05 

對個人的啓示

AIGC是先進生產力，基於AIGC的爆款ChatGPT背後的技術路徑是“大模型”。大模型的革命性意義，在於它是軟件行業的“活字印刷術”，在智能科技的這場變革中，爲所有的存在提供了未來的生存契機：任何已經數字化、尚未數字化的存在，不管是個人還是企業，無論大小強弱，均可借助於“大模型”，低成本去構建自身的數據交換能力，進而有一定的概率成功躋身於大模型的未來生態體系——智能科技的新大陸。

順應大模型的趨勢，用戶、品牌企業等任何存在，均需標配數據交換能力。ChatGPT背後大模型運行法則在於可獨立收斂出正確答案，但人、品牌企業先天沒有數據交換能力，其運行場景中絕大多數環節也沒有數據交換能力，若在大模型時代不想被淘汰，未來均將被迫要構建起數據交換能力。

再進一步，未來的現實物理世界，其空間重塑是以人形機器人爲圓心，人形機器人本質是AI，它與其他硬件之間的交互需求，迫使其他硬件也被迫構建出數據交換能力。因此，人、企業、未來現實物理世界的任何硬件，都將踏上了主動或被動構建數據交換能力的徵程——主動而爲之，或被裹挾着被迫進化。

未來，人自身面臨抉擇，要么僅僅作爲消費者被鎖死在各類營養艙中；只要人不想被擠出供給端，就必須首先順應新生成主義時代的趨勢：更換自身的操作系統——首先順應趨勢，構建人自身的數據交換能力，虛擬數字人、腦機接口均是構建路徑；其次逆向保持住人的屬性，創作與顯現、重建“數據交換”之外的社群。順應趨勢的過程中，人在AI眼中，與其他各類硬件終端無異，人將成爲普世意義上的“終端”；同時，腦機接口改造人的硬件，與其他硬件終端終成並列關系。

但人終究與硬件終端不同，人的新操作系統，本質就是在新生成主義時代的熵減系統。新生成主義時代，是將多維粗暴壓縮成一維——數據交換；解構“數據交換”，則需要構建新的“多維”，來對衝一維的粗暴。本質是熵減，即我們需要用更長的歷史感，來對抗眼前波段太強的短敘事，需要一些長的敘事，給它一些結構，這種新結構，即人的新操作系統——順應大模型趨勢的同時，守住自己供給端的身份，構建出“數據交換”之外的社群。

（本文作者焦娟，《元宇宙大投資》《新硬件主義》《新IP大趨勢》作者）

       原文標題 : 智能科技大浪潮五年展望

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標題：智能科技大浪潮五年展望

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