撰文 ｜ 郝 鑫編輯 ｜ 吳先之
8月22日，百度發布2024年Q2財報。總收入與去年大致持平，廣告業務收入下滑，但靠智能雲業務的增長填補了收入的空缺，勉強維持了百度核心收入的增長，由大模型帶來的雲業務增長越來越明顯。
財報顯示，百度Q2營收339億元，同比減少0．4％；百度核心總收入爲267億元，同比增長1％；歸屬於百度的淨利潤爲55億元，同比增長5％。其中，百度在线營銷收入爲192億元，同比下降2％。非在线營銷收入爲75億元，同比增長10％，主要由智能雲業務帶動。
站在業務角度，如果爲百度找尋一個參考系，大概率會是谷歌。同樣以廣告收入爲“現金牛”，從“芯片－框架－大模型－行業應用”端到端的思路布局Gen AI，同樣屬於“老錢公司”趕AI時髦。
谷歌2024財年Q2財報顯示，在YouTube廣告收入走弱情況下，谷歌搜索業務遠超預期，收入485億元，同比增長13．8％。谷歌財報會中表示，“AI擴展了搜索類型，比如視覺搜索”，AI Overview 、Circle to Search功能增強了用戶端側的搜索，繼而增加了搜索的使用率和滿意度。
AI沒有顛覆谷歌，反而增強了谷歌搜索業務，這或許也讓百度暫時松了口氣。畢竟AI搜索已經成爲了共識，但凡市面新冒出一家公司，都要先喊一句“對標谷歌，幹翻百度”。
百度與谷歌一樣，在關乎“錢”的事情上格外的謹慎，通過局部測試AI搜索功能和上线新APP，兩家老牌公司其實都在探索新技術與舊業務、商業化、用戶體驗之間的邊界。
對於百度而言，在线營銷收入下降可能是階段性的，AI對搜索和廣告業務拉動尚未顯現。好的一點是，包括Perplexity等AI搜索公司還在苦惱如何拉月活，而谷歌、百度已然站在了廣告商之中。
大模型吆喝，雲賺錢
“目前文心大模型日調用量超6億次，日均Tokens使用量約1萬億。截至6月，飛槳文心社區开發者數量已達1465萬。”
電話會上，依據慣例，李彥宏仍把焦點放在了大模型身上。但現階段，大模型更像是“賠本賺吆喝”，最終還是要靠雲來盈利。目前國內外有兩種靠雲賺錢的方式，一種以谷歌、微軟和百度爲代表的“雲廠商＋大模型廠商”，通過雲來提供MaaS服務；另一種則是AI Infra公司把GPU、算力、模型推理、雲和軟件一起打包，收取服務費用。
在大模型“骨折降價”的背景下，純來自大模型API的調取費用其實對百度營收微不足道。特別當大模型市場還處於早期，爲了爭取生態合作夥伴和在行業大模型中樹立標杆，百度等大廠更是選擇主動讓利。據光子星球了解，百度給某個賽道、業務遍及全國的合作企業，开出了“一年幾十萬”的誠意之價。
To B亦是如此，大模型的中標項目金額在百萬到千萬級別，與雲計算單子相比價格相去甚遠。對於國央企而言，傾向於採購一套完整的解決方案，雲、大模型和應用往往被打包售賣。出於路徑依賴心理，可能在使用某家雲的基礎上，繼續採納該家的大模型產品，所以雲廠商在現階段有天然的優勢。
據非凡產研報告顯示，國內大模型領域在2024年上半年累計中標207次。百度在主流大模型廠商中拿下了最多中標項目數量，覆蓋了最多行業，中標金額總額超過6400萬。此前，百度智能雲事業群總裁沈抖曾透露，“國內98家央企裏，一半以上使用了百度的大模型平台或者服務”，這其中就有很多從雲計算時期積攢下的客戶。
最終大模型帶來的增益都體現在了雲業務上，百度電話會上透露，2024年Q2雲營收51億元，同比增長14％，高於上一季度的12％。AI收入佔比9％，同樣高於上一季的6．9％。
百度智能雲起步晚，市場份額相對不高，難以與根基深厚的阿裏雲、騰訊雲相抗衡。但Gen AI浪潮來臨後，讓兩家公司看到了彎道超車的希望，國外的微軟，國內的百度。
被寄予厚望的智能雲業務在2022年成爲了百度增速最快的業務，到2023年Q1才實現了八年來的首次盈利。連續幾個季度保持兩位數增長，無疑又給百度智能雲業務打了一劑強心針。
流水的AI搜索，鐵打的百度
AI搜索已經成爲了當下最火熱的賽道，一家既不做底座模型又不拼技術刺刀的AI搜索公司——Perplexity，目前估值約等於一個月暗，這顯得相當性感。
瓜分搜索業務這件事並不新鮮，商品搜索的淘寶，種草搜索的小紅書以及視頻內容搜索的抖音，再到本輪各種的AI助手，本質上都是在框內搜索。相較於泛化的ChatGPT，AI搜索則更聚焦，在時效性、抓取信源以及理解生成答案上做了更加針對性的工程優化。
從整體趨勢來看，用戶對AI搜索的熱情很高，這就導致AI搜索增速異常得高。數據顯示，7月份，360AI搜索訪問量同比增加82．48％。Perplexity搜索引擎回答了大約2．5億個問題，而2023年全年查詢量才有5億，一個月已經完成了去年半年的KPI。
雖然用戶愿意主動嘗試AI搜索應用，但是搜索的大盤仍掌握在谷歌、微軟、百度的手中。而且事實證明，老牌搜索引擎的AI化改造同樣勢頭很強勁。據AI產品榜aicpb．com，微軟New Bing7月訪問量爲1．78億，同比增長31．49％，嵌入AI功能的百度搜索訪問量爲3．92億，同比增長61．22％。
大廠在搜索改造上沒有創業公司激進，劣勢是不夠AI原生，總有一種“半截互聯網，半截AI”的既視感。最典型的就是谷歌，發個完Demo就銷聲匿跡，新功能半年多都遲遲未上线，背後花了大量時間與廣告商拉扯博弈。不過，這種漸進式的改造，也給AI搜索商業化留下了空間。
百度財報電話會上披露，Q2由AI生成的搜索結果比例提升至18％，相較於Q1增長了7％。
“用遍了所有AI，還是得去搜百度”，這可能是目前用戶經常出現的情況。
從技術角度看，模型處理還不夠智能，現階段的問題是“授權”，爲了提升搜索的准確性，就得引入參考源。理論上是參考資料越全面，質量越高，最後得到的答案質量也就越高。但渠道掌握在大廠手裏，百度有百家號與搜索引擎，騰訊有微信與視頻號，字節有抖音。這意味着，如果某個搜索信源沒有授權給某家的AI，又恰好不在上述的分發渠道內，便會缺少這個參考源。
還有一個有意思的現象，據Quest Mobile數據，使用新AI搜索類APP與使用百度APP的用戶出現了高度重合的現象。以天工APP爲例，今年1月份兩者的重合用戶數爲220．8萬，到6月份增長32．5％至292．6萬。但在各自重合用戶佔比上卻出現了“剪刀差”，重合用戶佔百度比例上升，佔天工比例反而下降。
這從側面其實也說明，百度APP人數仍在上升，反而AI搜索用戶增長速度有所放緩。百度Q2財報最新數據顯示，2024年6月，百度APP的月活躍用戶達到7．03億人，同比增長4％。
搜索還沒那么容易被AI顛覆
傳統搜索似乎還沒那么容易被徹底顛覆。
谷歌在財報電話會上曾表示，“AI擴展了搜索的類型”。Lens中的AI Overview 導致整體視覺搜索使用量增加，出現在AI Overview上方或下方的廣告依舊能吸引企業。
李彥宏多次在公开場合強調智能體的重要性，這回也將其引進了搜索，一方面解決用戶不會搜、不會提問的問題，另一方面也可以滿足其個性化搜索需求。搜索不再是輸入輸出的窗口，而是找到智能體的方式，由各個精專的智能體來解決實際問題。
百度財報電話會稱，智能體在百度生態的分發量大幅增加，7月日均分發次數超800萬次，是5月的兩倍。
聽起來好像又是下一個智能體的“競價排名”機制。首先百度有權決定能否分發到百度搜索當中，分發到搜索生態中又可以決定搜到的先後順序，還有用戶的prompt與不同智能體的關聯度，其變現似乎一比一還原了廣告投流的邏輯。
關於如何用AI去重構搜索並沒有答案，改造和另起爐竈皆不過是手段，但廣告的商業模式正在再一次變成共識。
AI搜索先鋒Perplexity最初追求“無廣直達答案”，主要收入靠來自C端用戶和B端企業的付費訂閱。但最近其創始人Aravind Srinivas在採訪中斬釘截鐵地表示：“不管我們怎么批評谷歌，過去50年裏最偉大的商業模式就是點擊廣告。這是一個非常好的商業模式，利潤率高達80％”。
當被問及“未來五年，Perplexity的主導盈利引擎是什么”時，Aravind Srinivas十分肯定地回答道：“廣告”。就在不久前，Perplexity已從官網移除了“不受廣告驅動”的聲明，官宣將在下個月底前引入廣告。
Perplexity憑一己之力驗證了至少在商業模式上，AI搜索無法完全顛覆傳統搜索，谷歌、百度等大廠的影子將一直飄蕩在上空。
短時間無法被顛覆的谷歌和百度們，AI能讓他們一直強大下去嗎？
原文標題 ： 谷歌讓百度暫時松了一口氣
標題：谷歌讓百度暫時松了一口氣。
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