美系外資大摩出具最新報告指出，數據流量成長和 AI 普及，促使網路交換機需求和規格升級，2023~2026 年 AI 資料中心網路交換機的營收年均複合成長率 55%，資料中心網路交換機營收年均複合成長率 11%，整個網路交換機市場營收年均複合成長率 4%。
大摩表示，新一代 AI 普及為平行運算（parallel computing）帶來更多網路需求，推動網路交換機的部署和規格升級，實現更高傳輸量。資料中心交換機規格通常每四五年升級一次，2025 年升級至 800Gbps 速度將加速，2026 年佔資料中心乙太網交換機營收 28%，2024 年僅 5%。
大摩認為，由於延後較低，InfiniBand 一直是 NVIDIA 生態系首選技術，不斷擴大在 AI 資料中心交換機市佔率，不過隨著超大規模企業為降低供應鏈風險，選擇更開放的生態系統，非 NVIDIA GPU 和 ASIC 在不同任務中的應用將更多樣化，而乙太網可能是這些任務首選，因此有望重新奪回佔比。
大摩預期，乙太網 AI 資料中心營收佔比將從 2023 年 38% 擴大到 2026 年 49%。NVLink 和 NVSwitch 可促進 NVIDIA 統一架構，GB200 超級晶片採 NVLink-C2C 設計，GB200 MGX 系統可使用 Infiniband 或乙太網交換機連接。
大摩表示，網路交換機部分看好智邦科技、Arista 和思科，AI 半導體看好博通和世芯，並點名鴻海和工業富聯是 NVSwitch 主要供應商；另看好旭創科技（優於大盤）、Coherent（中立）和流明光學（中立），認為在 1.6T 收發器具優勢。
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標題：AI 普及促網路交換機規格升級！大摩點名十檔受惠供應鏈
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