引言
說到雲巨頭，你的腦中可能會閃過：亞馬遜AWS、微軟Azure，以及谷歌Google Cloud。
但最近，一家雲計算公司掌門人侃侃而談：“指望AWS們部署GPU雲，就像是走進福特公司，要求他們生產一輛Model Y。”
放出如此“狂言”正是英偉達的“大兒子”——CoreWeave。畢竟，人家有個最新市值≈台積電+阿斯麥+AMD+高通+應用材料+德州儀器+美光+英特爾 的“好爸爸”英偉達撐腰。
剛剛，這家GPU雲計算公司又借到了75億美元买顯卡，本輪債務融資由Blackstone、Magnetar、Coatue領導；5月初，Coreweave才完成了11億美元的C輪融資，最新估值達190億美元。
用一句話概括CoreWeave的爽文經歷，可以總結爲“好風憑借力”。
CoreWeave的三位創始人Michael Intrator、Brian Venturo 和 Brannin McBee均是華爾街的“本分打工人”，做過大宗商品交易員，經營過對衝基金、家族辦公室。直到2016年，他們在曼哈頓辦公室的台球桌上，用一塊英偉達GPU挖到了以太坊網絡上的第一個幣。
在接踵而至的加密熱潮中，他們的GPU越买越多，導致“華爾街的辦公桌堆滿了GPU”。再後來，挖礦地點也從台球桌變成了新澤西州的一個車庫。
2017年，CoreWeave正式成立。
2018年，不少挖礦公司倒閉。CoreWeave趁機抄底GPU，存貨從3位數張變成了5萬張，數據中心增加到了7個，佔以太坊網絡總量的1%以上。
2019年，CoreWeave轉型做IaaS，並將消費級GPU全面轉向英偉達的企業級GPU。
2020年，CoreWeave宣布加入英偉達合作夥伴網絡計劃，成爲“算力黃牛”。
2022年，大規模顯卡挖礦時代結束，CoreWeave徹底轉型爲一家雲服務提供商，並在11月成爲首批提供採用英偉達 HGX H100超級芯片的雲服務商之一。
幾乎是同時，ChatGPT推出，生成式AI爆火。CoreWeave手裏的幾萬張GPU全部成爲了“珍貴香料”，客戶包括OpenAI、微軟、Inflection（已殉）等衆多AI巨頭。
2023年4月，CoreWeave獲得了來自英偉達的2.21億美元B1輪融資。黃仁勳在業績電話會點名“你會看到一大批新的 GPU 專業化雲服務提供商”“最知名的當屬CoreWeave，他們做得非常出色。”更爲關鍵的是，英偉達給CoreWeave开了“比藥還難买”的A100、H100“小竈”。8月，CoreWeave就將英偉達 H100作爲抵押品，獲得了另外 23 億美元的債務融資，資金將用於收購更多芯片，以及建設更多數據中心。
彼時，有兩位著名硅谷“狂徒”正在扯着黃仁勳的皮衣，求寵愛。去年9月，Oracle創始人Larry Ellison和他的好友Elon Musk，邀請黃仁勳在硅谷一家豪華餐廳喫日料。這頓飯讓Ellison如芒刺背、如坐針氈、如鯁在喉。他事後回憶：壽司喫了一小時，我倆就跪求了一小時。
爲何“好爸爸”英偉達一定要將CoreWeave送上青雲？
顯而易見——CoreWeave並不打算，也似乎沒能力自己造芯片。
黃仁勳在台灣大學的演講中提到：“爲了食物而奔跑，或者爲了不被他人當食物而奔跑。無論哪一種情況，都要保持奔跑。”但對於英偉達而言，用一張張GPU堆起來的萬億帝國何嘗不是“前門有虎，後門有狼”。
前有英特爾、AMD等半導體巨頭研發AI芯片，後有OpenAI、微軟等下遊客戶推動自研芯片，自己做“鏟”自己挖。從客觀上看，三大雲巨頭本身也有充足的資源和動機自研芯片。前面“跪求”黃仁勳的馬斯克自己也說：“英偉達不會永遠在大規模訓練和推理芯片市場佔據壟斷地位。”
英偉達的應對之策有二：一是自己做雲，包括發布DGX Cloud。即便只是將DGX Cloud托管在各家雲服務商的雲平台上，也動了大客戶的奶酪，比如AWS曾直接拒絕合作，但後來又被迫答應了。二是扶持“對手”的對手，例如CoreWeave、Lambda Labs等較小的雲服務商，讓微軟等巨頭不得不再“交”一層GPU稅。
近日，春風得意的CoreWeave披露：其設施可能要運行數十萬張H100。如此看來，盡管其容量不足以與AWS或微軟相比，但預期增長可能會在GPU雲銷售方面接近Oracle。
但如果排除英偉達“撐腰”的因素，CoreWeave確實給了客戶pick自己的理由。
從性能看，CoreWeave承諾公司專注於高性能計算服務，而不像一般雲服務商還提供存儲、網絡等多種服務。因此“比傳統雲提供商快 35 倍，成本低 80%，延遲低 50%”。
從價格看，在CoreWeave租用英偉達A100 40GB GPU，每小時收費2.39美元，相當於每月1200美元。相比之下，在Azure和Google Cloud上，相同GPU，每小時價格分別爲3.40美元和3.67美元，每月成本高達2482美元和2682美元。
CoreWeave爲何會出現這些明顯優勢，公司與英偉達的合作將走向何方，從雲服務商的角度如何觀察AI浪潮趨勢？在The Information最新採訪中，CoreWeave聯合創始人Brannin McBee道出了答案。
內容如下。
The Information：這次融資意味着什么？
McBee：與AWS、Google Cloud、Azure、Oracle這些同行相比，這一輪融資使我們進入了超大規模計算的行列。
不同之處在於，我們是AI超大規模計算提供商，與世界上最大的雲服務提供商處於同一類別。這不僅體現在我們的運營技能上，還體現在我們的合作夥伴上。我們的投資者、債權人、客戶和供應商，這些都讓公司定位爲 超大規模計算提供商。這就是你們現在看到的結果。
The Information：你們將如何用這筆錢？
McBee：如你所料，將全部用於基礎設施建設。10億美元的C輪股權融資，是爲了引入頂尖工程人才，以及頂尖的技術投資者。債務融資則是爲了支持產品开發。
The Information：擴大GPU容量的最大瓶頸是什么？
McBee：很大程度上是電力。幸運的是，我們已經提前很久解決了這個問題。電力是目前整個市場的瓶頸。這也是我們最珍視的战略資產之一。我們能夠識別出市場即將出現的問題，並提前確保實現增長目標所需的數據中心容量。
The Information：如果擴展到28個數據中心，到2024年底你們計劃擁有多少兆瓦的數據中心容量？
McBee：超過300兆瓦。
The Information：明年呢？
McBee：我們有電力供應，有數據中心空間。遠遠超過這個數量的兩倍。
The Information：我聽說英偉達H100芯片在不同雲服務中表現不同。爲什么你們聲稱H100在CoreWeave的表現比在AWS更好？
McBee：差異在於將H100交付給客戶的解決方案。換句話說，祕密在於軟件。
我們構建了整個軟件解決方案來支持AI基礎設施，而我們的競爭對手則圍繞托管網站和存儲數據池構建他們的軟件解決方案。結果當然不同。
這有點像你走進福特公司，要求他們生產一輛Model Y。他們當然不能生產Model Y，因爲生產機制不同。所以，他們即便造出了某種看起來像Model Y的電動車，但實際上是兩碼事，包括性能。我們的競爭對手並非不能造出有四個輪子的電動車，但他們造不出Model Y。
如果進一步延伸這個比喻：你總不能走進福特公司，說：“嘿！只要你們將現有的某處設備改造成能造Model Y的設備就行。”這當然行不通。因爲涉及的是整個供應鏈和整體業務。
同樣的道理，AWS們面臨的挑战正是如此。他們不能只把一個數據中心轉變成CoreWeave模式。
注：在最近一篇文章中，CoreWeave首席战略官Brian Venturo表示：“軟件是CoreWeave最大化GPU服務器性能的‘祕密武器’，包括定期檢查其‘健康狀況’，允許客戶快速啓動服務器並自動增加他們使用的服務器數量。CoreWeave還使用英偉達Infiniband網絡電纜將其GPU服務器連接在一起，而其他雲服務提供商則是使用自家網絡或正朝這一方向發展。”
The Information：（客戶）需求來自哪裏？
McBee：去年，我們90%的工作是用於訓練新的AI模型，主要客戶是AI初創公司，主要收入也來自於此。
今年，雖然業務逐漸轉向推理（運行AI模型來處理客戶查詢），但也有70%的工作仍是訓練模型，而我們的收入和客戶群體主要來自現有企業。
這反映了典型的技術採用曲线特徵。早期採用者往往是初創公司，而我們觀察到企業正在進入這一領域。這包括財富500強、財富100強，涵蓋技術、金融，甚至越來越多地涉及合成生物技術公司。
The Information：相較競爭對手，爲何CoreWeave能籌到如此多的資金？
McBee：資本聚集到我們這裏是因爲產品差異化。如果所有GPU初創公司都能獲得同樣的GPU，那么每家公司都會獲得同樣的資金。
但事實並非如此。這不僅證明了我們的產品，還證明了我們的客戶，以及我們在金融市場中的導航能力。與我們合作的對手極其復雜，他們是世界級的投資者。能夠完成如此規模的交易，說明了我們作爲企業的實力。
The Information：你預計GPU雲領域會出現整合嗎？
McBee：我不會說我們在GPU雲方面有任何具體的並購整合計劃。但在軟件方面總是有機會進行收購。
注：2024年，英偉達已進行了幾次收購，包括以色列初創公司 Run:ai，該公司專門开發用於處理 AI 計算資源的軟件。此舉將提高英偉達DGX Cloud的效率。
The Information：你們與英偉達的關系如何？
McBee：英偉達是一個出色的供應商，擁有很棒的產品和市場。比如，客戶都想要英偉達的產品，而不是想要其他產品，這涉及1-2年的計劃。我們非常珍視與英偉達的合作，也愿意將他們的基礎設施帶給消費者。
The Information：你們什么時候會拿到英偉達的新芯片GB200？
McBee：市場對GB200的需求非常大。我們預計將在2025年初有貨。
注：英偉達表示，預計AWS、Google Cloud、Microsoft、CoreWeave等是首批拿到GB200的雲服務商，最早在今年年底。
原文標題 : 英偉達“親兒子”放狂言：傳統雲巨頭是“時代眼淚”？
標題：英偉達“親兒子”放狂言：傳統雲巨頭是“時代眼淚”？
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