本文系基於公开資料撰寫，僅作爲信息交流之用，不構成任何投資建議。

1.蘋果MR的熱度已經基本完全消退，產業資深人士認爲，MR從硬件上的確代表了最高水平，但是定位不清楚、場景不明確、內容生態匱乏，從商業上不是一款成熟的產品，會給VR行業續命，但並未帶來拐點時刻。

2.爲什么特斯拉入局人形機器人讓大家對這個行業關注度快速提升？不僅僅是由於特斯拉和馬斯克的魅力，而是特斯拉仍然遵循第一性原理，重新定義了人形機器人的設計理念。

特斯拉的重點不僅僅在於把機器人的硬件做好，最大的不同在於改變了運控的方式，此前主流的企業如波士頓動力等，對於整個關節的運動控制方法屬於傳統模式，但特斯拉是採用了人工智能領域的神經網絡算法進行控制，這是有本質的區別的。

3.國內的掃地機器人行業已經具有了全球競爭力。iRobot，作爲掃地機器人行業原來的技術領軍者，經過這幾年的時間，已經被國產的品牌實現了份額和技術的全面反超。

科沃斯、石頭、追覓都發展不錯位居前三，2024年全球掃地機器人市場預計科沃斯銷售規模佔比35%左右，相較去年小幅下滑，石頭科技有望快速提升到30%排第二，追覓排第三份額在13%左右。

4.AI方向，海外大模型兩大梯隊格局已經逐漸明朗：1）達到GPT4水平的，除了OpenAI之外，還有谷歌的Geminai Ultra、Anthropic的Cluade3、mistral；2）其余主要是建立在开源模型上（如Meta的Lamma2），與第一梯隊差距明顯，都是基於meta的Lamma 2來訓練的。

蘋果、亞馬遜等公司，在這一輪AI中掉隊嚴重。蘋果被迫加速布局AI，但由於蘋果算力儲備少、人才匱乏，預計在未來1-2年內，蘋果會先跟海外大模型合作，與谷歌和百度的合作只是一個开始。同時考慮到生態的閉環，蘋果未來還是要走向大模型自研。

5.HBM產業鏈的重要性越來越高，確定性也越來越強。

6.手機微創新越來越難，今年廠商們集體發力的方向有AI，這個是所有人都在做的，在三星打樣之後，蘋果也在追趕，國產中華爲和小米進展落後。其他微創新的方向有攝像頭、折疊屏等。

7.城市NOA中，去高精度地圖化成爲新趨勢。當前爲過渡階段，所以部分車型可能還會用高精地圖的數據，但隨着價格競爭激烈，各家都在努力降低整車的BOM，高精度地圖大概率被砍。

華爲、小鵬的去高精地圖化方案思路接近，主要通過增強視覺技術能力，基於SD Pro輕量化地圖，加上構建衆包地圖等融合方案，弱化對高精地圖的需求。

8.問界預計在2024年第三季度推出M8，售價或在30萬左右，對標理想L8。

9.地平线在自動駕駛芯片的能力不容小覷。地平线J6預計於2025-26年上市，算力達500TOPS，增強CPU且規劃了GPU功能，而且公司可以提供感知算法，協助主機廠快速落地智能駕駛，有望在高算力芯片市場成爲英偉達之外的第二套方案。

       原文標題 : 錦緞洞察：海外大模型兩大梯隊格局逐漸明朗

標題：海外大模型兩大梯隊格局逐漸明朗

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