撰文 | 文燁豪
編輯 | 王 潘
從1927年，弗裏茨·朗執導的《大都會》裏的機器人瑪利亞，到電子計算機誕生前符號主義學派與連接主義學派的鬥爭，再到後來興起的深度學習與視覺系AI，AI從文藝作品到理論，再到實踐應用的三級跳，貫穿着人類數十年的科技脈絡。
而當下，席卷着科技領域的AIGC浪潮，正在各行各業泛起漣漪，無論是在科技前沿的半導體行業，還是直播間裏的AI虛擬人主播，都預示着一個全新的AI時代已然到來。
然而，在AI浪潮中，圍繞大模型賽道展开的的質疑與期待並存——盡管技術革新帶來了新的可能性，但如何將AI浪潮的波濤洶湧，轉化爲應用落地的春雨細流，滋潤每一個商業化的角落，仍然是當下AI賽道所共同面臨的挑战。
究其原因，問題不僅僅在於技術本身的進步，更在於找到技術落地的導軌，抓住AI浪潮所推動的創新周期，從而將技術演進，使技術進步轉化爲有效應用，進而撬動商業價值的增長。
而洞悉該邏輯的玩家們，則正在蓄力，意欲在“大模型落地元年”講述屬於自身的新故事。
2024年2月29日，網易有道公布了2023年第四季度及2023年全年未經審計的財務報告。財報顯示，四季度有道淨收入達14.8億元，同比繼續保持增長；經營利潤、經營性現金淨流入均創歷史新高。
其中經營利潤以0.8億元實現單季盈利，同比增長209.2%，經營性現金流淨流入1.6億元，同比增長91.0%。四季度在非美國通用會計准則下，歸屬於有道普通股股東的淨利潤爲人民幣6930萬元，而去年同期爲人民幣3110萬元。2023年，網易有道淨收入53.9億元，同比增長7.5%；經營虧損同比收窄39.8%；經營性現金流出約4.38億元，同比收窄27%。
作爲國內教育大模型最早落地的一批玩家，網易有道這份財報，似乎標志着AI大模型在教育領域的應用不僅是可能的，而且已經初見成效——這場由大模型驅動的變革，已在教育領域，逐漸從理論走向了實踐。
AI大模型，一場“及時雨”
AI作爲科技語境裏普及程度最高的概念，幾乎成爲了一塊磚，哪裏需要那裏搬，因此往往以“AI+”之名，參與了近些年來絕大部分所謂的技術迭代。
自然，風口變換之時，AI行業也曾染上過激進與浮躁。
尤其是在“阿爾法狗”战勝李世石之後，AI賽道可謂熱得發燙，大量資本湧入，爭先恐後將熱錢塞入被冠以AI之名的企業的腰包裏。
“AI四小龍”之一的依圖科技的創始人朱瓏，曾這么回憶彼時的AI狂熱：“我們從3月份开始融資，4月份（估值）可以加一億美金，5月份可以再加一億美金，6月份可以再加一億美金上去。我什么都沒幹，就可以這樣。”
美好的开頭，並不意味着就有美好的收場。此後幾年間，AI產業逐漸步入了低迷，IT桔子數據顯示，自2016以來，新成立的AI初創企業數不斷下滑，從高峰時期一年數百家，銳減至AIGC浪潮湧起前的數十家。
究其所因，一方面是商業化能力難以驗證，商業化路途舉步維艱，導致衆多AI企業短期內盈利無望；一方面是彼時諸如視覺系AI等技術，無法承接廣泛的行業需求。
在此背景下，隨着曾經高歌猛進的AI企業們紛紛陷入融資，研發，虧損，再融資的死循環，AI的故事不再有人愿意聽，也沒人再愿意爲一衆AI玩家的長期虧損买單。
爲了續命，當元宇宙概念湧現時，AI玩家們紛紛靠向了元宇宙，做出了一堆架空的應用。而類似的投機產物，自然很快被掃進故紙堆中。
正當AI已近乎袪魅之時，AI大模型的崛起，爲AI產業以及更廣泛的科技領域，帶來了一陣復蘇之風——回顧2023年，AIGC浪潮有如一場恰到好處的及時雨，爲沉寂已久的商業世界注入了勃勃生機。
原因在於，過往AI行業一直以來的痛點，正逐漸被AI大模型悉數瓦解。
從需求的角度來看，AI大模型不論是自身所承載的想象空間，還是同各行各業的契合度，都遠高於過往的AI技術路线。
一個簡單的例子，過去AI企業爲了兜售服務，派出銷售大軍，拿着所謂的“智慧方案”到處攢局，和企業一把手喝酒，卻很難勸服企業爲自身產品买單；而當下，企業主們則一該過往的“高傲”，紛紛研究起如何利用AI大模型降本增效。
正如Gartner副總裁兼高級分析師Arun Chandrasekaran所言，生成式 AI 將成爲企業管理層的“首要任務”。而Gartner也在去年10月的報告中預測，到2026年，超過80%的企業將會採用生成式AI的應用程序編程接口（API）或模型，或在其生產環境中部署生成式AI支持的應用。
而這種演變，對於AI產業自身也好，那些在創新與增長上遇到瓶頸的領域也罷，無疑是一劑強心針。
以廣告行業爲例，大盤承壓疊加“黑天鵝”期間投放需求減弱，廣告行業過去一段時間裏陷入了困頓期，在此背景下，AIGC浪潮成爲了破局的出口。
QuestMobile數據顯示，我國2023年四季度互聯網廣告業務同比增長9.8%至2330.6億元。
去年，可口可樂亦曾發布過名爲《Masterpiece》的創意廣告，全片由實拍+Stable Diffusion模型+3D引擎制作，使一瓶可樂穿越進了世界名畫裏的世界。廣告一經發布，便在社交媒體上斬獲了連連好評。
財報顯示，2023年第四季度，網易有道在线營銷服務淨收入4.7億元，同比增長96.9%，連續五個季度淨收入同比增長超過50%。據悉，目前網易有道大約20%的廣告材料已納入AI工作流程，不僅縮短了廣告素材的制作周期，也推動了部分廣告素材制作成本下降。
這意味着，在上遊內容生產領域，無論是廣告創意，還是生成文本、圖片、視頻素材，皆已被不斷演進的技術潮流所覆蓋，既極大提升了內容生產效率，亦降低了內容產出門檻。而廣告行業的故事，亦被影視、遊戲等內容產業所復刻，AI正重新定義創作、分發與消費的格局。
而在企服市場，AI亦在开拓新的商業模式和服務模式，從AI客服到決策支持系統，從智能客服到決策支持系統，AI在幫助企業提升運營效率方面的成效愈發顯著。
顯然，AI的廣泛應用不僅重塑了行業的運作模式，更爲增長打开了新的大門。然而，技術的快速演進只是故事的一面，技術能否更深層次的落地下潛，則是另一個維度。
如何解开大模型的落地症結
縱觀整個2023年，AI大模型在“實驗室”，以及同自身高度相關的內容行業裏高速發展，卻在更廣泛的商業化場景裏躊躇不前。
以“昂貴”的通用大模型爲例，AIGC熱潮之下，一衆科技巨頭紛紛推出自身通用大模型，並堆砌算力、參數，試圖端出更大的碗，以便更好地接住這波“潑天的富貴”。然而，由於成本控制、找不准靶等問題，在實際的商業化場景裏，“萬金油”般的通用大模型，落地變現表現卻難言樂觀。
在此背景下，如何讓大模型滿足實際的商業期待，成爲了一個復雜且急需解答的命題。而這，恰恰是過往的AI賽道，乃至前沿科技發展難以繞开的死結。
換言之，若是僅僅聚焦於技術層面，卷大模型本身，而忽視了後續的應用落地、商業化變現問題，所謂的AI大模型熱潮，終將難逃過往AI賽道的“宿命”——在狂熱褪去後，一地雞毛。
但從反方面來看，大模型的落地難題也昭示着，誰能率先實現技術應用落地，誰便能佔得先機。
一個簡單的例子，集裝箱的出現，既改變了交易的方式，亦大幅降低了全球貿易的成本，從而重塑了世界的經濟地圖。可發明集裝箱的人並未被廣泛記住，相反，將集裝箱概念商業化的馬爾科姆·麥克萊恩，卻成爲了公認的“集裝箱之父”。
究其所因，他並沒有停留在單純的技術創新層面，而是致力於將其真正服務於應用場景，解決了裝卸效率低下、成本高昂等長期困擾海運業的問題，從而开啓了一個全新的全球化時代。
這意味着，技術創新本身並非終點，真正的挑战在於如何將這些創新應用於實際場景，改變和影響現有的行業規則和商業模式。
而教育領域，恰恰是這樣一個AI大模型落地的絕佳錨點。
在去年年底的年度展望中，微軟的聯合創始人比爾·蓋茨指出，2024年，人工智能的應用將進一步加速，並從根本上革新教育、醫療保健等多個領域。
在他看來，AI能夠提供定制化的學習內容，適應每個學生的獨特需求。通過洞察學生的學習動力和興趣點，激發其的求知欲，從而在未來5至10年將徹底改變當前的教育模式和內容。
此話不假，畢竟教育本身是一個高度個性化、客制化的行業，確定教學效果的，從來不是簡單的知識單向傳輸，而是同學生接受程度、相互反饋緊密相關。而這也是爲教育服務买單的家長群體，一直以來熱衷一對一教學，或是退而求其次選擇“小班”的原因。
而AIGC，同中國傳統語境，沿襲自孔子的因材施教有着一脈相承的暗合之處。因此將大模型用作教育領域，恰恰擊中了過往教育行業的軟肋——既能實現廣泛的知識覆蓋，亦能深刻理解不同學生的差異化需求，並解決傳統一對一教學人力成本與教學質量的矛盾。
因循該邏輯，網易有道、學而思等玩家，均在沐浴着AI這場“及時雨”，積極布局大模型，力圖通過技術革新來重塑增長邏輯。
以網易有道爲例，自大模型熱潮湧動伊始，網易有道便早早確立了自研+應用的策略——並沒有沉溺於堆砌算力、參數，而是將目光望向實際應用場景，借由“子曰”教育大模型快速落地了一系列成果。
電話財報會議上表示，網易有道透露了自身的大模型變現觀——抓住教育中的重要使用場景，然後將其實現商業化。
對此，其主要從聚焦對現有業務和產品的改進，以及推出全新的產品兩個方向切入，試圖在提振現有業務的同時，通過推陳出新攫取新的增量。
顯然，作爲教育賽道內率先“上菜”的玩家，網易有道同時具備教培、內容、硬軟件等能力，既往業務的豐富，使其並不會陷入大模型落地，找不到靶的局面。
而縱觀財報，網易有道現階段也已在大模型商業化領域，跑出了一定的成果。
●虛擬人口語私教Hi Echo上线以來，產品注冊用戶已近百萬；
●AI家庭教師“小P 老師”在有道AI學習機X20內的使用率達40%，成用戶最受歡迎應用；
●在AIBox等LLM功能的帶動下，有道詞典及翻譯的訂閱費用連續3個季度同比增長超100%；
●數字內容服務Q4淨收入5.1億元，同比增長13.4%，其中有道博聞引入AI創作指導服務以來，實現超2.5萬次精批，獲用戶廣泛認可；
●在线營銷業務，通過採用AI技術生成約20%的廣告素材，提高效率的同時大大節約成本，實現連續5個季度同比增長超50%。
不過，對於其中有一些業務而言，大模型所帶來的積極因素，尚未體現在網易有道這份財報裏。
找尋燈塔，衝出迷霧
盡管網易有道2023年整體表現尚可，但智能硬件端目前的表現，似乎還未及預期。
財報顯示，2023年網易有道智能硬件淨收入爲人民幣9.1億元，同比下降27.6%。數據下滑背後，既有行業層面的原因，也有公司自身所面臨的挑战。
現階段，無論是消費電子領域，還是教育行業的上空，都正籠罩着陣陣陰雲，在此大背景下，有道身爲“局中人”，不可避免地也面臨着一些症結。
一方面，消費電子行業寒冬依舊，無論是支棱起消費電子產業“黃金十年”的手機、PC行業，還是一度支撐起消費電子產業鏈“信心”的XR賽道，均難言樂觀。
IDC數據顯示，2023年全球AR/VR頭顯出貨量810萬台，同比下滑8.3%；就連熱度頗高的蘋果Vision Pro，亦泛起了“退貨潮”。
另一方面，自雙減落地以來，家長群體被壓抑的教培需求被轉移到了教育相關產品上，推動了教育硬件市場的“報復性增長”。
然而，隨着後雙減時代智能硬件的紅利期的漸漸消退，疊加消費電子領域的萎靡，網易有道在智能硬件方面的增長自然顯得乏力。
此外，貫穿2023年的清理低ROI的线下渠道，以及去庫存動作，也在一定程度上拖累了有道智能硬件的表現。
對此，盡管網易有道在電話財報會議上回應稱：“目前线下渠道優化已經完成”，但這更多只是使智能硬件表現回歸合理區間，若是以撬動增長爲目的，那僅靠渠道、營銷方面的優化，顯然遠遠不夠。
有着“全球第一CEO”之稱的通用電氣集團原CEO傑克·韋爾奇曾說過，如果你想讓車再快十公裏，只需加一加油門，如果讓車速提高一倍，就要換軌道了。
從過去的科技發展脈絡來看，技術演變往往能夠幫助一個行業走出經濟周期的泥潭——智能手機的出現开啓了移動互聯網時代，新能源汽車的崛起正在重新定義汽車行業的格局。而AI大模型，同樣如此。
換言之，網易有道現階段，不僅需要優化智能硬件業務過往的症結，更需借由AIGC浪潮，撬動新的周期。而這，亦是當下消費電子行業的共識。
過去一年間，華爲、魅族、OPPO、vivo、小米等手機廠商紛紛官宣自身的大模型，而英特爾、高通、英偉達等上遊巨頭亦已針對AI進行硬件改造，協同手機、PC廠商進行產品升級，推出搭載AI的硬件產品。
AI手機、AI PC的接連推出，標志着將大模型與硬件終端結合，已成爲前沿科技廠商共同的道路。畢竟AI產業過往的宿命循環已然證明，若技術落地只是停留在G端、B端，最終難逃蛋糕分盡的局面，唯有真正以看得見、摸得着的形式切入C端市場，才能真正實現技術的全面普及。
而網易有道將大模型融入智能教育硬件的打法，既同前沿廠商的破局路线一致，亦符合有道做自己擅長的事的商業基因。
在昨天的財報電話會中，網易有道CEO周楓表達了對硬件未來發展的信心，他指出有道已經建立了成熟的供應鏈體系，目前正在擴大產品範圍、完善硬件矩陣，未來將實現更廣泛用戶群體的囊括。
因此，對正在打开思路，試圖書寫新故事的網易有道而言，諸多積極的因素正在逐漸浮現，只是，至於最終的成果，可能還需要時間來驗證。但歸根結底，無論是網易有道也好，還是諸多蟄伏於現行周期的行業也罷，只要方向正確，扛過當前的寒冬，終將等來周期重塑的春暖豔陽天。
原文標題 : 誰喫到了大模型商業化的“螃蟹”？
標題：誰喫到了大模型商業化的“螃蟹”？
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