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今天我們只聊一個話題：產業新變化驅動的市場機遇！

“產業新變化”是我們在昨天分享的文章中提出的一個市場邏輯，衆所周知，二級市場作爲市場經濟的晴雨表，5000多家上市公司所涉及的產業幾乎是涵蓋了整個社會生產中的各個領域。

當某個行業受產業新變化驅動而邁入高景氣周期，整個產業鏈中的上下遊將會形成一定的供需關系，持續的高景氣周期下，就會形成未來的市場預期，這種市場預期反應在股市中就會逐漸催化，形成市場熱點，題材風口。

站在市場的角度來看，任何市場風口和熱點催化的形成都離不开資金的助推點火，我們可以發現當某個標的出現快速上漲甚至是出現連扳趨勢，必然是某個熱點獲得了加速催化，如果這個時候市場情緒廣泛傳導，就是典型的馬後炮邏輯。

我們不止一次的講過，未來要想在這個市場中活得更久，只有爭取做到馬前跑思維，快人一步拿到先手牌，當市場情緒高漲蜂擁而至之時完成兌現，順利脫身，才是長久存活下來的方法！

氫能源作爲一種新能源近年來一直都是國家政策大力支持的行業之一，政策端來看氫能源十四五規劃中明確提及，要初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用爲主的氫能供應體系，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到每年10-20萬噸，氫燃料電池汽車保有量達到5萬輛。

至2030年建成完備的氫能產業技術創新體系，清潔能源制氫供應體系，可再生能源制氫在終端能源消費的比例大幅提升。

首先從招標規模來看，自2023年下半年开始各地陸續啓動了氫能源制氫的項目招標，其中僅甘肅4吉瓦光伏離網制氫能項目制氫體量就達到10-60萬噸/年，打破了國內單體最大制氫規模與制氫量的紀錄。

其次從清潔能源制氫成本來看，隨着清潔能源裝機量的快速提升，風光電並網的波谷電價最低可達每千瓦時0.15元，按照這個電價進行電解水制氫的成本幾乎與煤制相等，經濟效應的助推有望驅動綠氫項目加速落地。

從技術路线來看，在風光等綠色能源持續快速發展下，電解制氫是未來最佳的降本路线，電解制氫最大的成本就是電耗，成本佔比65%以上，未來風光並網電價的持續降低將會使得綠電制氫的路线更明確。

最後從未來預期來看，行業數據預測，至2030年我國氫能需求量有望突破3500萬噸，未來30年突破1.3億噸，發展空間巨大。

相關產業鏈

從制氫技術路线來看，以傳統石化能源爲代表的煤炭，石油，天然氣等能源制氫屬於灰氫，以焦爐煤氣，氯鹼尾氣等工業副產提純制氫屬於藍氫，而未來產業迎來新變化的則是以清潔能源爲代表的電解水制氫，也就是綠氫。

目前全球氫能源制備的結構以灰氫，藍氫爲主，佔比高達95%以上，我國則以煤炭制氫爲主，佔比高達60%以上，綠氫佔比僅爲1%左右，未來發展空間非常巨大。

昇技

公司自2020年啓動战略轉型，積極布局氫能產業，以昇輝新能源作爲氫能業務的運營主體進行氫能產業鏈的部分環節進行投資，自主運營大規模電解水制氫設備、氫能源汽車運營平台、氫能相關電氣設備及關鍵零部件。

2023年12月12日，公司投資成立氫能科技新公司，業務涉及氣體、液體分離及純淨設備制造，站用加氫及儲氫設施銷售，儲能技術服務，新能源原動設備制造等，由此可見公司正在進一步布局新型能源系統與智慧充儲產品，未來有望推動公司電力產品及系統智能化的發展。

根據供需信息披露來看，公司研發的上遊制氫設備包括鹼性電解水制氫設備和配套電氣設備，其中電解水制氫設備備制氫純度高，可實現單槽制氫產量1000 標方/小時及以上水平，氫氣純度達99.9995% ； 電 解 槽 制 氫 能 耗 低 至4.3kWh/Nm³H₂ ,系統效率高達 77%以上。

11月28日，公司董祕在互動平台披露，截止目前公司已在站內制氫項目中獲得制氫設備業務訂單。

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