美商務部 17 日再次公布出口管制更新條款，規範半導體製造設備、HPC晶片（主要為 AI 晶片）等及實體清單企業。TrendForce 認為，半導體製造設備主要差異是將模糊地帶 NXT: 1980Di 納入管制，但之前 ASML 已申請過才正常出貨，故受更新影響暫不明顯，反而 HPC 晶片因禁令管制範圍擴張至 A800、H800 及 L40S，中國大型雲端業者（CSP）字節跳動、百度、阿裏及騰訊（BBAT）的 NVIDIA 高階 AI 伺服器需求量將由約佔整體 AI 伺服器 5%~6% 降至 3%~4%。
中國CSP短期將衝刺備貨，中長期加速投入AI晶片自研
需求面看，TrendForce認為，儘管中國CSP對高階AI伺服器需求被迫縮減，但短期可能促使BBAT緩衝期積極備貨庫存，NVIDIA也會設法將緊缺產能如H800先挪給中國客戶。長期看，美國2022年連續祭出AI晶片禁令，加速有規模或技術力的中國業者自研晶片趨勢，如阿裏巴巴旗下平頭哥發展ASIC、華為投入昇騰系列發展本地生態系等。邊緣AI小型模型及推論晶片方面，相對效能需求較低，中國晶片業者平頭哥、寒武紀等亦有加速投入趨勢。
AI伺服器晶片商將另尋符合禁令新規AI方案，同時促成算力租賃模式發展
從供應面看，TrendForce預期AI晶片業者（NVIDIA、AMD等）亦會規劃符合美國禁令規定產品需求。將來新規驅動下，可能促晶片商發展更多元方案以因應全球地緣政治侷促變化，如發展更多TF16、TF32較中低階TFLOPS運算能力產品線， 或往較大單顆晶圓面積（die size）發展，以降低美國此波新禁令效能密度（Performance Density）需求。
此外，新禁令亦可能使中國主要客戶BBAT或學研實驗室單位，租用中國以外地區AI訓練運算資源模式，完成LLM模式基礎，另在中國完成小型模型訓練或最佳化或AI推論等應用。此也可能使NVIDIA更積極主推以A或H100 AI伺服器為基礎的DGX cloud訂閱租賃模式，拓展到L40S等其他雲端，以服務中國客戶，當然也能提供給其他潛在有地緣政治風險地區的客戶。
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標題：新禁令衝擊，2023 年中國 CSP 高階 AI 伺服器需求佔比降至 3%~4%
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