研報掘金|中金:下調申洲國際目標價至93.54港元 評級“跑贏行業”

2023-08-31 19:05:22    編輯: 格隆匯
導讀格隆匯8月31日|中金發表報告指,申洲國際上半年收入按年降15%至116億元,純利降10%至21億元,高於該行預期,主要因海外利潤貢獻提升後有效稅率降低及利息收入增加。公司宣派中期股息每股95港仙,對...
格隆匯8月31日|中金發表報告指,申洲國際上半年收入按年降15%至116億元,純利降10%至21億元,高於該行預期,主要因海外利潤貢獻提升後有效稅率降低及利息收入增加。公司宣派中期股息每股95港仙,對應派息率62%。考慮客戶去庫仍有不確定性,維持2023年每股盈測2.98元,下調2024年每股盈測3%至3.81元,當前股價對應2023及24年預測市盈率分別23倍及17倍,維持“跑贏行業”評級。考慮消費行業估值中樞有所回落,下調目標價7%至93.54港元,對應2023及24年預測市盈率28倍及21倍。
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