“近幾年，字節在與巨頭的較量之中，幾乎都難以擴張自身邊界。抖音電商與廣告業務的放緩，幾乎宣判了字節“大招用完”。”

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作者丨櫻木 編輯丨蕨影

行至2024年年末，國產AI應用又迎來了全新的變局。 

激進的一方無疑屬於字節跳動，先是從阿裏天價挖來了通義千問核心技術負責人周暢，隨後，傳出瘋狂燒錢投流豆包，甚至爲了豆包增加月活，抖音不惜限制kimi在平台投流。

一系列組合拳之下，字節也在數據上獲得了成績，最誇張的報道聲稱，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬，成爲全球排名第二，國內排名第一的AI app。

而相對來說，阿裏的態度似乎也可以從投資方向以及kimi等明星企業身上窺見一斑。作爲kimi最大的股東，kimi在過去幾個月瘋狂燒錢換增長，3800萬的月活，對openAI諸多功能的快速復制，也看出了阿裏作爲股東的心思。 

查理芒格一句“我沒有停下來意識到它仍然是一個該死的零售商”，曾經讓馬雲陷入反思，隨後拋出了“AI電商”的概念。回顧近一年以來阿裏的動作，拋棄线下零售，擁抱AI已經成了主基調。 

具體來看，阿裏入局AI很早，野心也很大，一方面學習微軟囤積大卡，佔據算力市場。而另一方面，旗下的通義千問試圖走meta的路徑，把阿裏雲打造爲大模型應用开發平台。 

而在現有AI應用市場，阿裏更是多管齊下，不僅投資了大量的明星初創公司如kimi，同時，阿裏近日，又有消息聲稱，阿裏旗下的AI應用“通義”正式從阿裏雲分拆，並入阿裏智能信息事業群。

幾乎直接宣布了阿裏要親自下場，直接开始to c方向上的爭鬥。 

年末的這場較量，之所以進入了加速的通道，從行業內觀點來看，並非意外。北京時間14日，在NeurIPS 2024大會上，前OpenAI聯合創始人、SSI創始人Ilya Sutskever發表演講時表示，預訓練作爲AI模型开發的第一階段即將結束。而在算力一方，asic芯片的嶄露頭角，也讓巨頭們看到了更具性價比方案的可能性。 

回到國內，技術逐漸從陡峭進入到平緩區間，讓國產AI應用看到了快速覆蓋市場的可能性，而爭搶市場無疑就成了下一階段的主旋律。

無論是馬雲提出的AI電商，還是張一鳴看中的AI在內容創作市場的潛力，都意味着公司的創始人已經將重心聚焦在AI應用之上。 

從硬件與產品來看，阿裏與字節無疑將會成爲這場較量的主角。雙方各具優勢，也存在互相可以“卡脖子”的殺手鐗，真正的爭鬥也許才剛剛开始，到底誰能獨佔鰲頭，一切仍在迷霧之中。 

01

字節的反擊

這場爭鬥的开始，似乎還是要從字節重新確立AI核心开始。

11月13日早上，一則關於阿裏巴巴決定申請仲裁“通義大模型前員工周暢違反競業協議”的消息，迅速在AI圈傳播开來。而事件的主角周暢，則掀开了字節跳動在AI賽道上搶人的冰山一角。 

根據報道顯示，從2023年年中开始，字節在AI方向的搶人需求就沒有斷過。“目標主要是阿裏通義團隊、百度文心和飛槳團隊，以及包括月之暗面、智譜在內的AI六小龍，等等。”

 而有趣的是，這樣的飽和式發展的結果，顯然也驚動了大洋彼岸的openAI。The verge在2023年12月報道，open AI關停了字節跳動旗下部分產品的GPT账號，因爲open AI懷疑後者在使用GPT訓練自己的大模型。

而從結果來看，字節並未受此影響，反而收獲頗豐。2024年以來，字節擁有了近20款AI應用，豆包已經是目前國內用戶量最大的原生AI。成熟的產品路徑，龐大的流量資源，都是字節AI應用快速發展的基礎。同時，也將成爲這場較量的關鍵變量。

據媒體報道，豆包不僅在復制买量，投放、燒錢的擴張路徑，還依靠其母公司字節跳動的力量，限制了包括Kimi在內的對手在抖音內的廣告推送，讓這場爭鬥看起來進入到了刺刀見紅的階段。 

AI應用生存於c端生態，如果在最大的流量池中直接限制，對於尚需要科普且替代性較強的產品來說，無異於一重打擊。

但對於阿裏而言，似乎也並非沒有辦法，在投資的企業中，不少公司已經做出了自身的特色，例如Kimi擁有着對open AI技術快速復制的能力，無論是Kimi探索版體現出的“思維鏈”推理技術，還是視覺思考模型k1，上手體驗過都能感受出差異化的產品力。 

而在更大的維度上來看，根據行業專家透露，阿裏雲在芯片禁令收緊以前進口了大批英偉達大卡（H系列、A系列），總數肯定超過了10萬張（包括其海外分支機構的卡）。這就意味着，在國內阿裏雲在算力端擁有着絕對領先的實力。 

而這些算力的用途，部分是用於內部訓練，很多都是對外出租。而根據行業內人士透露，租用阿裏雲大卡最多的就是字節跳動旗下的火山引擎。由於阿裏雲和字節的大卡有很大的重疊，去掉租用阿裏雲的卡，字節火山的大卡最多也就幾萬張。這部分算力，從某種程度來說，難以支撐字節在AI應用上快速發展的需求。 

同時，這也意味着，阿裏如果當今與字節進入到了存量博弈之時，算力資源的優先級是否還會向外部开放，就會成爲一個疑問。 

而立足當下，字節似乎也在尋找算力的備選方案，6月曾有傳聞字節與博通开發AI芯片，隨後，被字節否認，而近期，有媒體報道，博通CEO Hock Tan在業績展望中也提到了2027年，公司在AI方向上收入會達到600-900億美元水平。而按照Hock說的3家主要需求方將貢獻600-900億，這其中除了谷歌、Meta等硅谷大廠，還提到了字節，這就意味着字節都將在2027年達到200-300億美金的AI芯片採購需求（ASIC+網絡）。 

從此，可以看出，字節的反擊也許正在進行之中。 

 02

APP工廠苦衷

從事件驅動來看，無論是8位數年薪招攬AI人才，還是燒錢加大力度對豆包等AI應用進行投放，亦或限制競品kimi的投放廣告，字節都展現出了更大程度上的激進。 

究其原因，更像是內外部壓力的累積的一種結果。從歷史回顧來看，近幾年，字節在與巨頭的較量之中，幾乎都難以擴張自身的邊界。

在遊戲賽道，沐瞳和朝夕經歷了多年的發展，最後以大範圍收縮，爲結局，字節氪金了幾百億，但對於龍頭騰訊、網易、米哈遊幾乎沒有任何撼動。而在本地生活，同樣的結局，字節多次變換主將，雖然在到店業務、以及酒旅方向上有所收獲，但整體上依然難以撼動美團的優勢。 

而進入今年，抖音電商與廣告業務的放緩，幾乎宣判了字節進入到了“大招用完”的時刻。

據晚點報道，前三個季度，字節中國區單季度廣告同比增速從40%左右跌至17%以內，過去兩個季度均沒有達成既定目標。而在電商，今年一、二月（考慮到有春節假期，一般合並統計）抖音電商共實現近5000億元GMV，累計同比增速超60%，三月同比增速則下滑到40%以下。二季度後，增速進一步跌至30%以內。2023年時，抖音電商單月增速總體還能維持在50%以上。

 而從業務布局來看，原本被寄予厚望的Tik Tok，在多輪談判以後，仍然持續面臨壓力。當地時間12月6日，美國聯邦上訴法院作出了裁定，三位法官組成的小組以3:0一致裁決，維持了美國現任總統喬·拜登於4月籤署的法案。該裁定以國家安全爲由封禁TikTok符合憲法第一修正案要求，並駁回了TikTok推翻強制出售法案的申請。

字節內外部壓力，似乎同時在今年湧向了張一鳴。原本APP工廠，似乎需要轉變之前的战略路徑，尋找到阻力更小的方向。而此刻來看，AI應用無疑是另一個更好的選擇。 

從環境來看，技術變革正在放緩似乎是不爭的事實。

12月4日OpenAI首席執行官山姆·奧特曼在社交媒體透露，接下來的12個工作日中，每天都將進行一場直播。在總共12場直播中，公司將展示一些新產品或者樣品。但將近一年時間，似乎open AI依舊沒有拿出那個傳說中的GPT5。而5月金沙江創投朱嘯虎的那句“我覺得奧特曼是在吹牛，GPT5肯定沒有這么近”，也在逐漸驗證。 

而另一方面頭部AI應用公司，如美國專注於移動廣告和遊戲开發者服務的公司的applovin以及主要服務於政府和企業，靠大數據分析和AI技術幫助客戶優化決策的Palantir都正在高速成長。不僅營收帶來了新高，同時，在前景方向上也被投資人看好。 

而細看這些公司的業務，無論是通過AI幫助开發者提升廣告投放效率，還是針對企業和政府的需求，用AI做實時分析和決策支持。

從某種程度上，似乎都可以與字節現有業務進行匹配。而更進一步來看，字節激進的布局，可能也存在着一些防御屬性。

根據“新皮層”報道，張一鳴很早就意識到了AI在內容分發上的巨大潛力，抖音引以爲傲的算法，就是這一方向的集中體現。但他可能沒有意識到，AI在內容生產上的潛力更大，大到可能顛覆其基於內容分發技術構建的產品形態和競爭優勢。

目前，業內已有不少創業項目都在基於生成式AI構建新一代內容社區，其中既包括可能取代小紅書的文字、圖文社區，也包括可能顛覆抖音、TikTok的短視頻社區。如果字節不能提供相似或更好水平的內容生產技術，用戶很可能會轉移至其他平台。 

無論是搖擺之後的奮起直追，還是害怕錯過，亦或是內外部壓力的解法，字節似乎必須贏下AI應用的這一局。 

03

不能錯失的新大陸

12月18日，多家媒體同時披露，阿裏旗下的AI應用“通義”近期正式從阿裏雲分拆，並入阿裏智能信息事業群。

 有知情人士透露，此次調整包括通義To C方向的產品經理，以及相關的工程團隊，一並調整至阿裏智能信息事業群。調整後，通義PC及App團隊與智能搜索產品“誇克”平級，原有的通義實驗室，仍然留在阿裏雲體系內。

 這一舉措，被看作是阿裏梳理內部AI To C應用的一步。 

而就在同一天，火山引擎舉辦了豆包大模型更新，其中，豆包視覺理解模型，價格直接低85%，直接把視覺理解模型拉入了“釐時代”。 

雙方似乎選擇了在同一時間亮劍，也意味AI應用的爭奪正式進入到了巨頭近身互搏的階段。 

正式踏入AI應用To C的阿裏，無疑需要追趕的還有很多，根據報道顯示，此前通義App在增長獲客上激進的動作不多，其產品定位也更偏向效率工具型。據QuestMobile數據，截至2024年10月，通義的網頁端月訪問量約爲1012萬。而另一方面，算力上的領先優勢，是否會被全新的技術給拉平，也許也是阿裏需要思考的方向。 

而對於豆包而言，燒錢买量帶來的用戶是否能夠沉澱，似乎也是亟待解決的問題，提高用戶粘性，更接近本質的答案，是對於用戶有用。但從衆多社交平台的反饋來看，豆包需要改進的地方還有很多。 

時至今日，多方巨頭的較量，讓人想起移動互聯網時代各家對於風口的追逐的景象，但今天AI應用的爭奪，似乎並沒有過往移動互聯網時代優渥的土地，AI應用雖然被大廠看好，但從开始就參與了殘酷的市場競爭。

換句話說，如果傳統搜索夠用了，誰會有動力體驗大語言模型的應用。 

與此同時，AI應用在國內，至今沒有探索出高毛利、可造血的產品。大廠因爲各種業務需求與战略發展，或主動或被動加入這場爭鬥，但實際效果最終會演變成何種方向，正如業內人士所言，對於AI發展來說，現在沒有確定的東西太多，每一天的太陽都是新的，曾經的頭部也可能因爲技術的推進而被推翻。 

至於在今天，激進的巨頭是否會有一個完美的結局，仍處於迷霧之中。

       原文標題 : 字節丟的面子，正靠AI挽回

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標題：字節丟的面子，正靠AI挽回

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