掃地機一哥科沃斯增長失速，石頭科技能否取而代之？

2024-10-23 18:40:15 編輯： robot

導讀有點數·數字經濟工作室原創作者 | 有叔微信ID | yds_sh 機器人是今年的科技熱詞，而最爲大衆消費者所熟悉的，是已經走進了千家萬戶的智能掃地機器人。和很多消費電子產品一樣，掃地機...

有點數·數字經濟工作室原創

作者 | 有叔

微信ID | yds_sh

機器人是今年的科技熱詞，而最爲大衆消費者所熟悉的，是已經走進了千家萬戶的智能掃地機器人。和很多消費電子產品一樣，掃地機市場也競爭激烈，目前國內市場格局中，科沃斯和石頭科技合計佔比達到六成上下，是當之無愧的行業老大和老二，這兩家企業屬於典型的老牌企業遇上了互聯網玩家。在產業快速迭代的背景下，雙雄爭霸的战場，已經從國內延伸向了海外。

村辦廠房起家的行業龍頭，遭遇增長瓶頸

國內地面清潔機器人市場是從2019年开始加速發展的，當時全年市場規模僅爲7000萬；4年之後的2023年，中國清潔電器市場規模343.8億人民幣，其中地面清潔機器人規模122.1億人民幣。4年時間，該市場規模提升了174倍。在這個時期，早早入局的科沃斯也成就了自己的行業地位。

1998年，還是外貿公司業務員的錢東奇在南來北往的貿易生意裏萌發了自己做實體制造業的想法。他拿着做貿易積累的一些資金，在蘇州吳中區先鋒村，租下一個村辦廠房，創辦了泰怡凱電器。隨後三年間，泰怡凱電器先後幫世界最大的吸塵器品牌HOOVER，以及飛利浦、松下和伊萊克斯等國際品牌代工，營收迅速達到10億人民幣。

但是“代加工”的工廠本身沒有屬於自己的品牌，一直在爲他人做嫁衣，而如果一直是單純地組裝加工，代工廠的命運永遠掌握在下遊的品牌手裏，也沒有辦法釋放企業更大的價值。於是從2000年开始，泰怡凱電器就籌備研發機構，2006年創立了“科沃斯”品牌，开始走自主品牌路线。

2010年科沃斯發布全球第一台空氣淨化機器人沁寶A330，此後逐漸完善家用機器人產品矩陣，分別推出擦窗機器人、管家機器人等品類。公司於2013年發布地寶9系，具備全局規劃、遠程操控等功能，开啓國內全局規劃式掃地機時代。

2021年，科沃斯推出的全能基站產品，將掃地機器人的功能全面升級——集自動集塵、清洗拖布、補水、除菌、烘幹於一體，可以獨立完成清潔工作。“掃地機一放，兩手一攤，家裏就能煥然一新”的產品體驗，使得搭載全基站的科沃斯X1推出短短2個月，就爆賣了10萬台。之後更是一路上揚，帶動科沃斯线上份額大幅提升。

2022年，科沃斯品牌掃地機器人在中國市場线上零售額份額爲44.4%，线下零售額份額達82.8%，市場佔有率均位列全國第一。科沃斯從掃地機器人出發，在生活場景开始布局，隨後連點成线、成面。同樣是在2022年，科沃斯針對歐美人的生活需求，推出了智能割草機器人GOAT G1。其產品視野不僅僅包括掃地機器人，而是架構起整個全場景服務機器人產品线。

任何行業的發展總有頂峰和低谷，2022年下半年，掃地機器人行業銷量集體下跌。在整個市場進入穩定期後，需求很難再實現大幅增長，而且隨着各家技術差距越來越小，掃地機器人的行業競爭愈發激烈，在石頭科技、追覓、雲鯨等後起之秀的不斷追趕之下，清潔電器行業迎來洗牌時刻。

作爲行業龍頭，科沃斯率先打響了降價第一槍，從618到雙十一，X1、T10等拳頭產品均價都降了20%以上。在龍頭老大降價的壓力下，石頭、小米、追覓、雲鯨等品牌不得不跟隨。然而，降價幅度最大的科沃斯，反而引起了市場的負面反饋，线上市場份額不增反降，其它廠商的市佔率反而有所上漲。

究其原因，科沃斯一以貫之的突破性創新路线，一定程度上低估了技術大更迭的難度，大創新並沒有很好的滿足消費者真正的使用需求，專注研發的方形掃地機等“大創新”產品沒有得到市場的正向反饋。在一些“微創新”方面，反而落後於其它廠商：比如2021年的拖布升降技術，2023年才加入；仿生機械臂等，也是最晚入場。另外，在黑貓投訴平台，大量用戶投訴科沃斯產品品質問題，其產品品質帶來的口碑下降也許是導致其銷量下滑的另外一個原因。

2023年對科沃斯來說，更是具有拐點意義，這一年企業營收155億元，同比僅增長1.16%，遭遇增長瓶頸，歸母淨利潤則驟降63.96%至6.1億元。因股價猛漲一度拿下“掃地茅”稱號的科沃斯，市值一度超1400億元，可是如今在股價連續三年下跌的背景下，它被身後的小弟石頭科技逐步趕上，並丟掉了“掃地茅”的寶座，截止發稿日，其市值也只有石頭科技的六成左右，此時的境遇也讓昔日的領頭老大哥頗爲尷尬。

三居室創業的互聯網新貴，登頂難甩專利糾紛的煩惱

石頭科技業績狂飆是從2023年二季度开始的，在連續三個季度大增下，去年石頭科技營收大漲30.55%至86.54億元；淨利潤爲20.51億元，同比大增73.32%。而同期科沃斯營收爲155億元，幾乎沒增長；淨利潤爲6.11億元，同比大跌六成。

可以說，去年石頭科技用科沃斯一半的營收，創造了三倍多的利潤。這要歸功於石頭科技在2023年推出的一系列的性價比王者產品，以價格上的優勢完成了對科沃斯市場份額的追趕。

從全球市場來看，盡管掃地機市場增速放緩，但中國廠商的份額仍在不斷增長。IDC發布的最新報告顯示，今年二季度，全球智能掃地機器人出貨511.7萬台，同比增長15.7%。在出貨量前十位的企業中，中國公司或中資控股公司佔了9家。其中，石頭科技的掃地機器人出貨量和金額均爲全球第一，這也是中國廠商首次在全球智能掃地機器人市場登頂。美國公司Irobot出貨量同比下滑6%，排名第二；科沃斯的出貨量也有下滑，同比減少9.4%至第三位。

石頭科技取得這一成績的起點，是10年前的一段創業故事。2014年7月1日，在北京奧林春天小區的三居室裏，幾位工程師們聚集在了一起。他們大多是名校出身，在硬件行業裏有15年以上的工作經驗，也有微軟、騰訊、百度等大廠工作經歷。在當時互聯網創業風起的年代，這幫技術流的創業團隊也是各大資本追逐的對象。他們深信，集合大家的智慧和精力，一定會打造出一款世界上最好的掃地機器人。對此，小米公司也充滿信心，並於2014年9月投資石頭科技，該公司成爲小米生態鏈企業。

2016年8月，石頭科技推出該公司的第一款產品，並取名“米家智能掃地機器人”。

這款產品上市之後，第一個月只賣出了3000台，但是第二個月，銷量起了轉變，市場端的需求提高到了1萬台，第三個月合作銷售渠道就要10萬台，隨後銷量像滾雪球一樣增長。

當時正好趕上行業快速成長期，借小米公司的供應鏈和銷售渠道，石頭科技迅速成長起來，可以說小米在早期起到了至關重要的作用。2017年9月，公司在第一款產品“米家掃地機器人”積累的口碑和知名度的基礎上，推出了公司自有品牌——石頭智能掃拖機器人。隨着自有品牌營收規模不斷擴大，小米代工產品營收逐漸減少，2019年，公司逐步實現“去小米化”自主品髀佔比首次超50%，達65.73%。

（國內Top4掃地機品牌线上份額變動情況，資料來源：奧維）

一度“跟隨式”發展的石頭科技在登頂第一的同時，專利糾紛、質量遭疑等仍是其難以甩掉的煩惱。

今年618前夕，追覓科技指控石頭科技的P10 Pro和P10S Pro兩款掃地機器人侵犯了其“清潔裝置及清潔設備”的專利權，並於6月3日向泉州市中級人民法院申請了訴前行爲保全，要求石頭科技立即停止制造、銷售和許諾銷售這兩款產品。法院於6月5日裁定支持追覓科技的訴求，石頭科技的上述兩款產品在電商平台下架。

7月16日，最高人民法院披露了這一全國首起行爲保全復議上提案件。之後，石頭科技的行爲保全裁定已被撤銷，其涉事產品得以重新銷售。但該案件使得石頭科技的兩款產品遺憾地錯過了關鍵的618大促活動。

今年8月，追覓科技在德國起訴石頭科技判決結果已出，追覓科技認爲石頭科技侵犯了其專利，德國杜塞爾多夫地方法院判決要求石頭科技停止在德國的銷售、使用、進口等。

對於掃地機行業來說，隨着新品技術創新着力點愈加細化，在下一顛覆性創新出現之前，產品同質化已成行業普遍痛點，在專利權方面寸土必爭。一味在“微創新”上內卷，也導致了市面上多款產品疊加功能過多而至價格居高不下。“依靠尖端技術，並將自己視爲行業的先驅和潮流引領者”的石頭科技，如何保持領先地位，在技術上真正起到領導行業風向，會是石頭科技不得不考慮的問題，否則會落下名不副實的印象。

至於，未來石頭科技能夠取代科沃斯成爲掃地機一哥呢？也許消費者能夠給出答案，你說呢？

“卷”向海外市場，挖潛國內市場

國內掃地機市場近幾年的增速有所放緩，基本形成了“兩超（科沃斯、石頭）多強（雲鯨、追覓、小米、美的、海爾）”的發展格局。“內卷”格局形成後，“外卷”格局开始向全球範圍內遞延。

經歷了吸塵器的百年浸潤，海外國家尤其是歐美等發達國家的消費者對清潔電器的接受度更高，而較大的人均居住面積和較高的可支配收入水平也使得他們在家用電器方面的支出更加慷慨，也愿意爲房屋清潔和解放雙手支付一定的溢價。

2015年，科沃斯創始人錢東奇之子錢程接手科沃斯後，主導組建了國際事業部，進一步开拓國際市場，2023年，科沃斯在新加坡設立海外總部，以提升亞太以及全球市場份額。石頭科技是2018年开始就進入了海外市場，並同樣逐步建立起全球分銷網絡。

2024年上半年，科沃斯品牌海外業務收入同比增長11.3%，佔科沃斯品牌整體收入比重爲39.3%。石頭科技在半年報中表示，境外收入約22.94億元，佔總營收的51%。

在雙雄的率領之下，“中國掃地機軍團”佔領了全球大批市場，追覓科技先後在全球100多個國家入駐了5500多家线下實體門店，海爾、美的等品牌也借助原有全球銷售網絡收獲頗豐。2023年，全球智能掃地機器人市場出貨量爲1852萬台，中國玩家拿下了一半，約900萬台。

在海外銷售前景一片大好的情況下，作者更希望這些走出去的中國科技品牌，能夠良性競爭、相互激勵、做大做強，在海外建立起真正的品牌影響力、正向的科技品牌形象，甩掉中國產品低價、低質的消費認知，這對中國品牌在海外市場的整體發展至關重要。

寫在後面……

在海外攻城略地的同時，反觀國內市場仍有巨大潛力可以开發。2021年以來，短短三年時間，國內基站類產品的佔比迅速拉升至80%以上，帶動國內市場的掃地機均價翻了一番，從1500元左右提升至3000元以上，但銷量卻始終維持在500萬台左右的水平，城鎮家庭滲透率仍然在5%左右。

究其原因，一方面是供給端內卷式的創新，另一方面，則是掃地機在國內的發展和教育時間極短，需求尚未被充分激發，當前的存量用戶集中在高线城市，對價格不敏感、愿意爲更好用的產品买單。要想把握增量市場，如何降低購买門檻、普及消費者教育、充分挖掘二三线城市需求，是當前的國產品牌需要考慮的問題。

在人工智能重塑一切的時代背景之下，智能掃地機器人市場未來的技術競爭無疑將集中在高端產品上，AI能力的引入可以讓產品深度理解用戶指令，掃地機能夠在深度清潔、即時清潔和復雜環境清潔等方面邁上新的台階。掃地機在迭代到足夠好用、能夠完全覆蓋日常需求的階段後，有望在規模化生產降本後成爲家庭必備的基礎款電器，經歷一次空、冰、洗歷史上那樣的滲透率躍升，迎來家政服務的機器人時代。